Central de Ajuda

Leitura de 3 min

Relatório de Clientes com Apenas um Boleto no Período

Introdução

  • Relatório para análise de clientes com um único boleto em um período específico.
  • Permite identificar clientes com faturamento único ou esporádico.
  • Otimiza a gestão financeira e análise de padrões de faturamento.

Acesso ao Relatório

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Entrada > Relatórios de Contas a Receber

Benefícios

  • Identificação de clientes com faturamento único no período.
  • Análise de padrões de faturamento e possíveis irregularidades.
  • Suporte à tomada de decisões financeiras e nas estratégias de cobrança.

Passo a Passo- Emissão do Relatório

  1. Acesse o menu Relatórios.
  2. Clique em Relatórios Financeiros.
  3. Clique na pasta Relatórios de Entrada.
  4. Localize e clique em Relatório de contas a receber.
  5. Na aba Filtros, preencha:
    • Data de vencimento inicial ou Data de vencimento final.

Atenção!

Você pode preencher apenas um dos campos. Se ambos forem preenchidos ao mesmo tempo, um alerta será exibido.

  1. No campo Status marque uma das opções abaixo:
    • Contas a receber.
    • Contas recebidas.
    • Contas canceladas.
    • Todas.
  2. Clique em Imprimir e selecione a opção Clientes com apenas um boleto no período.
  3. Visualize o relatório ou exporte o arquivo PDF.
  4. Fim.

Fluxos de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Relatórios]
    B --> C[Clique em Relatórios Financeiros]
    C --> D[Clique na pasta Relatórios de Entrada]
    D --> E[Localize e clique em Relatório de contas a receber]
    E --> F[Na aba Filtros, preencha:]
    F --> G{Escolha uma opção}
    G -->|Opção 1| H[Data de vencimento inicial]
    G -->|Opção 2| I[Data de vencimento final]
    E --> J[No campo Status, marque uma opção:]
    J --> K[Contas a receber]
    J --> L[Contas recebidas]
    J --> M[Contas Canceladas]
    J --> N[Todas]
    N --> O[Clique em Imprimir]
    M --> O
    L --> O
    K --> O
    O --> P[Selecione Clientes com apenas um boleto no período]
    P --> Q[Relatório é gerado]
    Q --> R{Escolha visualização}
    R -->|Visualizar| S[Visualize no Sistema]
    R -->|Exportar| T[Exporte o PDF]
    S --> U[Fim]
    T --> U

    subgraph Alerta
    V[Se ambos os campos de data forem preenchidos, um alerta será exibido]
    end
    G --> V

Considerações Finais

Este relatório é fundamental para identificar clientes com padrões de faturamento únicos ou atípicos em um período específico.

Ele pode ser usado em várias análises financeiras, como:

  • Identificação de clientes esporádicos.
  • Detecção de irregularidades no faturamento.
  • Planejamento de estratégias de retenção.

É importante destacar que o relatório é gerado exclusivamente com base no período escolhido, garantindo uma análise direcionada e precisa.

Etiquetas

RelatoriosFinanceiros ContasAReceber AnaliseDeFaturamento GestaoFinanceira

Leia Também

Visão de gráfico

Páginas relacionadas