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Relatório de Clientes com Apenas um Boleto no Período

Introdução

O Relatório de Clientes com Apenas um Boleto no Período é uma ferramenta focada na análise de clientes que tiveram apenas um título registrado em um intervalo de tempo específico. Esse recurso permite identificar clientes de faturamento único ou eventual, contribuindo para a gestão financeira e estratégias de relacionamento.

Acesso ao Relatório

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de Contas a Receber

Benefícios

  • Identifica clientes que possuem apenas um boleto emitido no período analisado.
  • Ajuda a detectar padrões de faturamento incomuns ou esporádicos.
  • Apoia decisões financeiras e estratégias de cobrança mais eficazes.

Passo a Passo - Emissão do Relatório

  1. Acesse o menu Relatórios.
  2. Clique em Relatórios Financeiros.
  3. Acesse a pasta Relatórios de Entrada.
  4. Localize e clique em Relatório de Contas a Receber.
  5. Na aba Filtros, preencha:
    • Data de vencimento inicial ou Data de vencimento final.

Atenção!

Preencha apenas um dos campos de data. Caso ambos sejam preenchidos, um alerta será exibido.

  1. No campo Status, selecione uma das opções abaixo:
    • Contas a receber.
    • Contas recebidas.
    • Contas canceladas.
    • Todas.
  2. Clique no botão Imprimir.
  3. Selecione a opção Clientes com apenas um boleto no período.
  4. Visualize o relatório na tela ou exporte o arquivo em PDF.
  5. Fim.

Fluxos de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Relatórios]
    B --> C[Clique em Relatórios Financeiros]
    C --> D[Clique na pasta Relatórios de Entrada]
    D --> E[Localize e clique em Relatório de contas a receber]
    E --> F[Na aba Filtros, preencha:]
    F --> G{Escolha uma opção}
    G -->|Opção 1| H[Data de vencimento inicial]
    G -->|Opção 2| I[Data de vencimento final]
    E --> J[No campo Status, marque uma opção:]
    J --> K[Contas a receber]
    J --> L[Contas recebidas]
    J --> M[Contas canceladas]
    J --> N[Todas]
    N --> O[Clique em Imprimir]
    M --> O
    L --> O
    K --> O
    O --> P[Selecione Clientes com apenas um boleto no período]
    P --> Q[Relatório é gerado]
    Q --> R{Escolha visualização}
    R -->|Visualizar| S[Visualize no Sistema]
    R -->|Exportar| T[Exporte o PDF]
    S --> U[Fim]
    T --> U

    subgraph Alerta
    V[Se ambos os campos de data forem preenchidos, um alerta será exibido]
    end
    G --> V

Considerações Finais

O Relatório de Clientes com Apenas um Boleto no Período é uma ferramenta valiosa para identificar situações de faturamento pontual ou clientes com baixo volume financeiro. Essa análise permite:

  • Identificar clientes esporádicos.
  • Detectar possíveis falhas de faturamento.
  • Elaborar estratégias de retenção.

O relatório é construído com base no período informado, oferecendo uma visão direcionada e precisa que apoia a gestão financeira e o relacionamento com os clientes.

Etiquetas

RelatoriosFinanceiros ContasAReceber AnaliseDeFaturamento GestaoFinanceira

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