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Cadastro de Estágios de um Funil de Negociações

Introdução

Os Estágios do Funil de Vendas de Negociações é uma funcionalidade essencial para gerenciar e acompanhar o progresso das negociações ao longo do processo de vendas. Esta ferramenta permite criar, personalizar e organizar os diferentes estágios pelos quais uma negociação passa, desde o primeiro contato até a conversão em cliente.

Acesso ao formulário

Caminho: Menu Sistema → Inmap → Sales → Quadro Kanban → Acesse a coluna ‘Negociações’

Entrega de Valor

  • Visualização clara do progresso das negociações
  • Padronização do processo de vendas
  • Identificação de gargalos no processo de vendas
  • Previsão mais precisa de receitas

Funcionalidades Principais

Criação de Novo Estágio

  1. Acesse o Quadro Kanban
  2. Selecione o Funil de Vendas desejado
  3. Clique no botão ”+” em Adicionar Estágio

Edição de Estágio Existente

  1. Localize o estágio desejado no Quadro Kanban
  2. Clique no ícone de edição ”…”
  3. Clique em “Editar Coluna”
  4. Altera o nome da coluna/estágio
  5. Clique no ícone “Certo”

Movimentação de Estágio Existente

  1. Localize o estágio desejado no Quadro Kanban
  2. Movimente o estágio para esquerda ou direita

Exclusão de Estágio

  1. Localize o estágio desejado no Quadro Kanban
  2. Movimente os cartões existentes para outro estágio
  3. Clique no ícone de edição ”…”
  4. Clique em “Excluir Coluna”

Casos de Uso

Criação de um Funil para Pessoas Físicas

  1. Acesse o Quadro Kanban
  2. Selecione o Funil de Vendas desejado
  3. Crie os seguintes estágios:
    • Envio de proposta
    • Aguardando aceite
    • Fechamento da venda
    • Sem retorno
    • Desistência
  4. As informações são automaticamente salvas.

Criação de um Funil para Pessoas Jurídicas

  1. Acesse o Quadro Kanban
  2. Selecione o Funil de Vendas desejado
  3. Crie os seguintes estágios:
    • Visita in loco do vendedor
    • Envio de proposta
    • Aguardando aceite
    • Fechamento da venda
    • Sem retorno
    • Desistência
  4. As informações são automaticamente salvas.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Menu Sistema]
    B --> C[Selecionar Inmap]
    C --> D[Escolher Sales]
    D --> E[Abrir Quadro Kanban]
    E --> F[Selecionar Funil de Vendas]
    F --> G{Ação Desejada}
    
    G -->|Criar Novo Estágio| H[Clicar no botão '+']
    H --> I[Nomear Novo Estágio]
    I --> J[Salvar Novo Estágio]
    
    G -->|Editar Estágio| K[Localizar Estágio]
    K --> L[Clicar no ícone '...']
    L --> M[Selecionar 'Editar Coluna']
    M --> N[Alterar Nome do Estágio]
    N --> O[Clicar no ícone 'Certo']
    
    G -->|Mover Estágio| P[Localizar Estágio]
    P --> Q[Arrastar para Esquerda/Direita]
    
    G -->|Excluir Estágio| R[Localizar Estágio]
    R --> S[Mover Cartões para Outro Estágio]
    S --> T[Clicar no ícone '...']
    T --> U[Selecionar 'Excluir Coluna']
    
    J --> V[Fim]
    O --> V
    Q --> V
    U --> V

Considerações Finais

O Cadastro de Estágios do Funil de Negociações é fundamental para estruturar o processo de vendas. Ao definir claramente cada etapa, a equipe de vendas pode trabalhar de forma mais eficiente e a gestão pode obter métricas valiosas sobre o desempenho do progresso das vendas.

Etiquetas

CRM FunilDeVendas GestaoDeVendas QuadroKanban ColunasOtimizadas ProcessosDeVenda

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