Cadastro de Estágios de um Funil de Negociações

Introdução

Os Estágios do Funil de Vendas de Negociações é uma funcionalidade essencial para gerenciar e acompanhar o progresso das negociações ao longo do processo de vendas. Esta ferramenta permite criar, personalizar e organizar os diferentes estágios pelos quais uma negociação passa, desde o primeiro contato até a conversão em cliente.

Acesso ao formulário

Caminho: Menu Sistema → Inmap → Sales → Quadro Kanban → Acesse a coluna ‘Negociações’

Entrega de Valor

• Visualização clara do progresso das negociações
• Padronização do processo de vendas
• Identificação de gargalos no processo de vendas
• Previsão mais precisa de receitas

Funcionalidades Principais

Criação de Novo Estágio

1. Acesse o Quadro Kanban
2. Selecione o Funil de Vendas desejado
3. Clique no botão + em Adicionar Estágio

Edição de Estágio Existente

1. Localize o estágio desejado no Quadro Kanban
2. Clique no ícone de edição …
3. Clique em Editar Coluna
4. Altera o nome da coluna/estágio
5. Clique no ícone Certo

Movimentação de Estágio Existente

1. Localize o estágio desejado no Quadro Kanban
2. Movimente o estágio para esquerda ou direita

Exclusão de Estágio

1. Localize o estágio desejado no Quadro Kanban
2. Movimente os cartões existentes para outro estágio
3. Clique no ícone de edição …
4. Clique em Excluir Coluna

Casos de Uso

Criação de um Funil para Pessoas Físicas

1. Acesse o Quadro Kanban
2. Selecione o Funil de Vendas desejado
3. Crie os seguintes estágios:
   • Envio de proposta
   • Aguardando aceite
   • Fechamento da venda
   • Sem retorno
   • Desistência
4. As informações são automaticamente salvas.

Criação de um Funil para Pessoas Jurídicas

1. Acesse o Quadro Kanban
2. Selecione o Funil de Vendas desejado
3. Crie os seguintes estágios:
   • Visita in loco do vendedor
   • Envio de proposta
   • Aguardando aceite
   • Fechamento da venda
   • Sem retorno
   • Desistência
4. As informações são automaticamente salvas.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Menu Sistema]
    B --> C[Selecionar Inmap]
    C --> D[Escolher Sales]
    D --> E[Abrir Quadro Kanban]
    E --> F[Selecionar Funil de Vendas]
    F --> G{Ação Desejada}
    
    G -->|Criar Novo Estágio| H[Clicar no botão '+']
    H --> I[Nomear Novo Estágio]
    I --> J[Salvar Novo Estágio]
    
    G -->|Editar Estágio| K[Localizar Estágio]
    K --> L[Clicar no ícone '...']
    L --> M[Selecionar 'Editar Coluna']
    M --> N[Alterar Nome do Estágio]
    N --> O[Clicar no ícone 'Certo']
    
    G -->|Mover Estágio| P[Localizar Estágio]
    P --> Q[Arrastar para Esquerda/Direita]
    
    G -->|Excluir Estágio| R[Localizar Estágio]
    R --> S[Mover Cartões para Outro Estágio]
    S --> T[Clicar no ícone '...']
    T --> U[Selecionar 'Excluir Coluna']
    
    J --> V[Fim]
    O --> V
    Q --> V
    U --> V

Considerações Finais

O Cadastro de Estágios do Funil de Negociações é fundamental para estruturar o processo de vendas. Ao definir claramente cada etapa, a equipe de vendas pode trabalhar de forma mais eficiente e a gestão pode obter métricas valiosas sobre o desempenho do progresso das vendas.

Etiquetas

CRM FunilDeVendas GestaoDeVendas QuadroKanban ColunasOtimizadas ProcessosDeVenda

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