Adiantamento de Cliente - Contas a Receber

Introdução

O Adiantamento de Cliente é uma funcionalidade essencial para gerenciar pagamentos antecipados feitos pelos clientes. Esta ferramenta permite registrar, controlar e aplicar esses adiantamentos em faturas futuras, garantindo uma gestão financeira eficiente e transparente.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Receber > Adiantamento de Cliente

Benefícios

• Melhor controle de fluxo de caixa.
• Redução de inadimplência.
• Facilidade na aplicação de créditos em faturas futuras.
• Transparência nas transações financeiras com clientes.
• Agilidade no processo de faturamento.

Passo a Passo - Adiantamento De Cliente - Contas a Receber

1. Acesse o menu Sistema.
2. Clique em Receber.
3. Selecione Adiantamento de Cliente.
4. Na tela principal, clique em Novo para registrar um novo adiantamento.
5. Preencha o campo Cliente selecionando o cliente desejado.
6. Informe a Data do adiantamento.
7. Selecione a Conta para o recebimento.
8. Informe o Valor do adiantamento.
9. No campo Observação, adicione informações relevantes sobre o adiantamento.
10. Clique em Salvar para registrar o adiantamento.

Após incluir esse novo registro de adiantamento, ele ficará com o status em aberto até a sua vinculação. Para vincular este adiantamento, siga os passos:

11. Acesse o menu Sistema.
12. Clique em Contabilidade.
13. Selecione a opção Contabilidade.
14. Nesta grid, selecione o filtro Planejamento e pesquise pela palavra-chave “Adiantamento de clientes”.
15. Localize e selecione o registro de adiantamento que você inseriu e clique em Editar.
16. Vá à aba Adiantamento de clientes e clique no botão Novo.
17. Preencha as informações referentes ao adiantamento e finalize clicando em Salvar.
18. Fim.

Dica!

Você pode conferir o lançamento do adiantamento através do relatório da conta caixa selecionada, seguindo os passos presentes em Gerando Relatório de Contas.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Receber]
    C --> D[Selecione Adiantamento de Cliente]
    D --> E[Clique em Novo]
    E --> F[Preencha o campo Cliente]
    F --> G[Informe a Data]
    G --> H[Selecione a Conta]
    H --> I[Informe o Valor]
    I --> J[Adicione Observações]
    J --> K[Clique em Salvar]
    K --> L[Acesse novamente o menu Sistema]
    L --> M[Clique em Contabilidade]
    M --> N[Selecione Contabilidade]
    N --> O[Filtre por Planejamento Adiantamento de clientes]
    O --> P[Localize e edite o registro]
    P --> Q[Vá à aba Adiantamento de clientes]
    Q --> R[Clique em Novo]
    R --> S[Preencha as informações]
    S --> T[Clique em Salvar]
    T --> U[Fim]

Considerações Finais

O processo de Adiantamento de Cliente no módulo de Contas a Receber é uma ferramenta valiosa para a gestão financeira da empresa. Seguindo este passo a passo, é possível registrar e aplicar adiantamentos de forma eficiente, garantindo um controle preciso dos pagamentos antecipados e sua correta aplicação nas faturas dos clientes. Esta funcionalidade contribui para uma melhor organização financeira e satisfação do cliente, ao permitir um gerenciamento transparente e ágil dos créditos. Com um bom controle dos adiantamentos, a empresa pode melhorar seu fluxo de caixa e fortalecer o relacionamento com seus clientes.

Etiquetas

Financeiro ContasAReceber Adiantamento GestaoFinanceira FluxoDeCaixa

Leia Também

• Financeiro
• Carteira de Cobrança
• Integrações Bancárias - Remessa e Retorno Manual
• Remessa Boletos
• Retorno Bancário em Lote
• Como Processar Arquivos de Retorno Bancário
• Relatórios Financeiros
• Título Não Encontrado
• Movimento para Título Não Cadastrado
• Tipo de Movimento Não Registrado
• Situações de Tipo de Movimento Não Registrado
• Altera a Receber
• Adiantamento de Cliente