Permissões grupos de usuários - Carteira de cobrança faturas
Introdução
Este documento apresenta as permissões disponíveis no módulo Faturas para grupos de usuários no sistema. Essas configurações são fundamentais para gerenciar o acesso dos usuários e definir quais ações eles podem realizar dentro do sistema de cobrança.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Usuários > Grupo de Usuários > Aba Permissões.
Estrutura das permissões - Faturas
Permissões principais
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Acesso à Carteira de Cobrança
- Permite visualizar a lista de carteiras de cobrança cadastradas no sistema.
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Alterar dados de conta
- Autoriza a edição dos dados bancários nas contas vinculadas às carteiras.
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Recebimento manual
- Habilita o usuário a realizar manualmente o recebimento de títulos em contas a receber.
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Estornar recebimento
- Permite o estorno manual de títulos já recebidos em contas a receber.
Como configurar permissões
Como liberar permissão para acesso à carteira de cobrança
- Acesse Configurações > Usuários > Grupo de Usuários.
- Selecione o grupo desejado e clique em Editar.
- Vá até a aba Permissões.
- No campo Formulário, procure por Carteira de Cobrança e pressione Enter.
- Selecione Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança.
- Na coluna Acesso, clique e selecione Liberado.
- Clique em Salvar.
Como liberar permissão para alterar dados de conta
- Acesse Configurações > Usuários > Grupo de Usuários.
- Selecione o grupo e clique em Editar.
- Vá até a aba Permissões.
- No campo Formulário, digite e pressione Enter para os termos: Sistema, Cadastros, Financeiro, Contas.
- Selecione Sistema > Cadastros > Financeiro > Contas.
- Clique em Permissões Avançadas.
- Vá até a aba Botões, selecione o botão Editar.
- Marque a opção Liberado.
- Clique em Salvar.
Como liberar permissão para recebimento manual
- Acesse Configurações > Usuários > Grupo de Usuários.
- Selecione o grupo e clique em Editar.
- Vá até a aba Permissões.
- No campo Formulário, pesquise pelos termos: Sistema, Receber, Contas a Receber.
- Selecione Sistema > Receber > Contas a Receber.
- Clique em Permissões Avançadas.
- Vá até a aba Botões, selecione o botão Receber.
- Marque a opção Liberado.
- Clique em Salvar.
Como liberar permissão para estornar recebimento
- Acesse Configurações > Usuários > Grupo de Usuários.
- Selecione o grupo e clique em Editar.
- Acesse a aba Permissões.
- No campo Formulário, digite os termos: Sistema, Receber, Contas a Receber (Recebimentos).
- Selecione Sistema > Receber > Contas a Receber (Recebimentos).
- Clique em Permissões Avançadas.
- Vá até a aba Botões, selecione o botão Estornar.
- Marque a opção Liberado.
- Clique em Salvar.
Atenção
A permissão de estornar recebimentos é crítica e pode impactar diretamente o fluxo de caixa da empresa. Conceda essa permissão somente a usuários de confiança com o devido conhecimento dos processos financeiros.
Como bloquear permissão para conceder desconto no recebimento
- Acesse Configurações > Usuários > Grupo de Usuários.
- Selecione o grupo desejado e clique em Editar.
- Vá até a aba Permissões.
- No campo Formulário, informe os termos: Sistema, Receber, Contas a Receber.
- Selecione Sistema > Receber > Contas a Receber (Receber).
- Clique em Permissões Avançadas.
- Na aba Campos, localize os seguintes campos: - Desconto % - Desconto - Motivo desconto
- Nas colunas Ao cadastrar e Ao editar, selecione Somente leitura para cada campo.
- Clique em Salvar.
Dica!
Após atualizar as permissões, é necessário que o usuário relogue no sistema para que as alterações tenham efeito.
Fluxo do processo
graph TD A[Início] --> B[Acessar Configurações] B --> C[Selecionar Grupo de Usuários] C --> D[Editar Grupo] D --> E[Acessar Aba Permissões] E --> F[Configurar Permissões] F --> G[Salvar Alterações] G --> H[Fim]
Essas configurações garantem que apenas usuários autorizados tenham acesso a funcionalidades sensíveis como edição de dados bancários, realização de recebimentos e estornos. Isso contribui para a segurança dos processos financeiros e a integridade das informações cadastrais e contábeis da empresa.
Cuidado!
O suporte do (Sistema) não realiza alterações nas permissões de usuários, apenas orienta. Se não tiver acesso a essa área, entre em contato com o administrador do sistema para solicitar as permissões necessárias.
Considerações finais
A correta configuração das permissões dos grupos de usuários em relação à Carteira de Cobrança Faturas é fundamental para promover a segurança e a eficiência dos processos de cobrança. Quando atribuídas adequadamente, essas permissões ajudam a reduzir riscos, proteger dados sensíveis e aumentar o controle operacional da equipe financeira.
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