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Permissões Grupos de Usuários - Carteira de Cobrança Faturas

Introdução

Este documento detalha as permissões do módulo Faturas para grupos de usuários no sistema. Essas configurações são essenciais para gerenciar o acesso e definir quais ações os usuários podem realizar dentro do sistema de cobrança.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Configurações > Usuários > Grupo de Usuários > Aba Permissões

Estrutura das Permissões - Faturas

Permissões Principais

  1. Acesso à Carteira de Cobrança

    • Permite visualizar a lista de Carteiras de Cobrança existentes no sistema.

  2. Alterar Dados de Conta

    • Autoriza a edição de informações bancárias no cadastro da conta.

  3. Recebimento Manual

    • Permite ao usuário realizar recebimentos manuais de Contas a Receber.

  4. Estornar Recebimento

    • Autoriza o usuário a estornar manualmente um Recebimento de Contas a Receber.

Como Configurar Permissões

Como Liberar Permissão para Acesso à Carteira de Cobrança

  1. Acesse Configurações > Usuários > Grupo de Usuários.
  2. Selecione o grupo do usuário e clique em Editar.
  3. Vá até a aba Permissões.
  4. No campo de busca Formulário, digite Carteira de Cobrança e pressione Enter.
  5. No formulário Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança, clique no botão da coluna Acesso.
  6. Selecione a opção Liberado e clique em Salvar.

Como Liberar Permissão para Alterar Dados de Conta

  1. Acesse Configurações > Usuários > Grupo de Usuários.
  2. Selecione o grupo do usuário e clique em Editar.
  3. Vá até a aba Permissões.
  4. No campo de busca Formulário, insira os seguintes termos (pressionando Enter a cada palavra): Sistema, Cadastros, Financeiro e Contas.
  5. Selecione a opção Sistema > Cadastros > Financeiro > Contas.
  6. No registro relacionado a Contas, clique no botão Permissões Avançadas.
  7. Acesse a aba Botões, selecione o botão Editar e marque a opção Liberado.
  8. Clique em Salvar.

Como Liberar Permissão para Recebimento Manual

  1. Acesse Configurações > Usuários > Grupo de Usuários.
  2. Selecione o grupo do usuário e clique em Editar.
  3. Vá até a aba Permissões.
  4. No campo de busca Formulário, insira os seguintes termos (pressionando Enter a cada palavra): Sistema, Receber, Contas a Receber.
  5. Selecione a opção Sistema > Receber > Contas a Receber.
  6. Clique em Permissões Avançadas.
  7. Acesse a aba Botões, selecione Receber e marque a opção Liberado.
  8. Clique em Salvar.

Como Liberar Permissão para Estornar Recebimento

  1. Acesse Configurações > Usuários > Grupo de Usuários.
  2. Selecione o grupo do usuário e clique em Editar.
  3. Vá até a aba Permissões.
  4. No campo de busca Formulário, insira os seguintes termos (pressionando Enter a cada palavra): Sistema, Receber, Contas a Receber (Recebimentos).
  5. Selecione a opção Sistema > Receber > Contas a Receber (Recebimentos).
  6. Clique em Permissões Avançadas.
  7. Acesse a aba Botões, selecione Estornar e marque a opção Liberado.
  8. Clique em Salvar.

Atenção

A permissão para estornar recebimentos é uma operação sensível que pode impactar diretamente o fluxo de caixa e a contabilidade da empresa. Recomenda-se que essa permissão seja concedida apenas a usuários de confiança com conhecimento adequado sobre os processos financeiros.

Dica!

Após alterar as permissões, o usuário deve sair e acessar novamente o sistema para que as alterações sejam aplicadas corretamente.

Fluxo do Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Configurações]
    B --> C[Selecionar Grupo de Usuários]
    C --> D[Editar Grupo]
    D --> E[Acessar Aba Permissões]
    E --> F[Configurar Permissões]
    F --> G[Salvar Alterações]
    G --> H[Fim]

Essas configurações são essenciais para garantir que apenas usuários autorizados possam realizar operações sensíveis, como alteração de dados bancários, realização de recebimentos e estorno de valores. Isso ajuda a manter a integridade dos dados financeiros e fortalecer a segurança dos processos de cobrança.

Cuidado!

O suporte da IXC Soft não altera as permissões dos usuários, apenas orienta sobre o procedimento. Se você não tem acesso às configurações, entre em contato com o administrador do sistema para solicitar as permissões necessárias.

Considerações Finais

A configuração adequada das permissões de grupos de usuários para a Carteira de Cobrança Faturas é fundamental para garantir a segurança e eficiência do processo de cobrança. Ao atribuir as permissões corretamente, é possível minimizar riscos operacionais, proteger informações sensíveis e otimizar o fluxo de trabalho da equipe de cobrança.

Etiquetas

GruposDeUsuarios Permissoes CarteiraCobranca Faturas ConfiguracaoSistema PermissoesFinanceiro

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