Rotina de Atualizar Viabilidade dos Leads no Inmap Sales

Introdução

A rotina “Atualizar Viabilidade dos Leads” no Inmap Sales é uma ferramenta essencial para manter a precisão e atualidade das informações de viabilidade técnica associadas aos leads no sistema. Esta funcionalidade permite uma reavaliação automática da viabilidade de atendimento para leads existentes.

Acesso à Rotina

Caminho: Menu Sistema > Inmap > Sales > Menu > Ferramentas > Atualizar Viabilidade dos Leads

Processo de Atualização

Passo 1: Acessar a Rotina

1. Abra o Inmap Sales
2. Navegue até o Menu principal
3. Selecione a opção “Ferramentas”
4. Clique em “Atualizar Viabilidade dos Leads”

Passo 2: Configuração da Atualização

1. O sistema pode apresentar opções de filtro (por exemplo, filial, origem, período, região, status do lead)
2. Selecione os critérios desejados para a atualização, se aplicável

Passo 3: Iniciar a Atualização

1. Clique no botão “Iniciar Atualização” ou “Simular”
2. O sistema executa automaticamente a reavaliação da viabilidade para os leads selecionados.

Passo 4: Resultado da Atualização

1. Após a conclusão, um relatório das atualizações realizadas será apresentado

Funcionalidades Principais

• Atualização em Lote: Permite a reavaliação de viabilidade para múltiplos leads simultaneamente
• Filtros de Seleção: Possibilita a escolha específica de quais leads serão atualizados
• Reavaliação Automática: Utiliza os critérios de viabilidade mais recentes para cada lead
• Relatório de Atualização: Fornece um resumo das mudanças realizadas

Caso de Uso

Atualização Periódica de Viabilidade

Cenário: Necessidade de reavaliar a viabilidade de leads após expansão da rede ou mudanças nos critérios de viabilidade. Processo:

1. Acesse a rotina “Atualizar Viabilidade dos Leads”
2. Configure os filtros para selecionar os leads desejados (por exemplo, leads dos últimos 3 meses)
3. Inicie o processo de atualização
4. Analise o relatório de resultados para identificar mudanças significativas na viabilidade

Vantagens

1. Precisão de Dados: Mantém as informações de viabilidade atualizadas e precisas
2. Eficiência Operacional: Atualiza múltiplos leads de uma só vez, economizando tempo
3. Suporte à Tomada de Decisões: Fornece dados atualizados para estratégias de vendas e expansão
4. Melhoria na Qualificação de Leads: Permite uma reavaliação rápida de leads anteriormente não viáveis
5. Automatização de Processos: Reduz a necessidade de verificações manuais de viabilidade

Fluxos de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar Rotina]
    B --> C[Preencher Filtros]
    C --> D{Simular?}
    D -- Sim --> E[Clicar em Simular]
    E --> F[Analisar Resultados]
    F --> G{Resultados OK?}
    G -- Sim --> H[Clicar em Executar]
    G -- Não --> C
    D -- Não --> H
    H --> I[Confirmar Ação]
    I --> J[Processo de Atualização]
    J --> K[Notificações Enviadas]
    K --> L[Fim]

Considerações Finais

A rotina “Atualizar Viabilidade dos Leads” é uma ferramenta poderosa para manter a base de leads atualizada e precisa. Ao utilizar esta funcionalidade regularmente, as equipes de vendas e marketing podem trabalhar com informações mais confiáveis, melhorando a eficiência do processo de vendas e a satisfação do cliente.

Etiquetas

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