Modelo de Contrato do Cliente
Introdução
O Modelo de Contrato do Cliente é uma funcionalidade do sistema IXC Soft, projetada para facilitar a personalização e gerenciamento eficiente de contratos.essa ferramenta permite ajustar documentos contratuais às necessidades específicas de cada provedor, garantindo maior flexibilidade e alinhamento com as exigências operacionais.
O editor de Modelo de Contrato possibilita a documentação completa dos dados contratuais, incluindo informações das partes envolvidas, cláusulas, termos e condições relevantes, garantindo que todos os elementos essenciais sejam considerados no documento. Além disso, o documento pode ser personalizado conforme as necessidades específicas, com recursos como formatação avançada, uso de Variáveis de Modelo de Contrato dinâmicas e personalização do layout, oferecendo maior flexibilidade e profissionalismo.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > pasta Contratos > Modelos de contrato de cliente
Conceitos Fundamentais
- Variáveis de Modelo de Contrato: Elementos que automaticamente inserem dados específicos do cliente ou da empresa no contrato. São campos dinâmicos adaptados para informações de cada cliente e filial relacionadas ao contrato do cliente;
- Categorização de Contratos: Sistema de classificação que permite organizar contratos em diferentes tipos para melhor gerenciamento;
- Editor HTML: Ferramenta que possibilita a edição avançada do texto do contrato em formato HTML;
Estrutura do Formulário
O formulário de Modelo de Contrato do Cliente está estruturado em uma grid que reúne todos os registros de documentos cadastrados no sistema. O formulário de cadastro é o mesmo associado à grade e está dividido em várias abas, permitindo uma configuração detalhada do contrato. Essas abas incluem:
- Modelo contrato;
- Termo de Adesão;
- Contrato comodato;
- Contrato permanência;
- Produtos vinculados;
- Termo de adesão personalizado;
- Termos.
Aba Modelo contrato
Esta aba contém as informações principais do modelo de contrato, dispostas nos campos:
- Contrato (nome do modelo de contrato);
- Status (Ativo/Inativo);
- Conteúdo principal do contrato;
- Modelo de termo;
- Editor de texto avançado para formatação;
Aba Termo de Adesão
Permite a configuração do termo de adesão padrão:
- Conteúdo do termo de adesão;
- Opções de personalização;
- Configurações de exibição.
Aba Contrato comodato
Dedicada à configuração de contratos de comodato:
- Termos específicos para equipamentos em comodato.
Aba Contrato permanência
Configura os termos relacionados à permanência do cliente:
- Duração do contrato;
- Condições de fidelidade;
- Penalidades por cancelamento antecipado.
Aba Produtos vinculados
Permite a associação de produtos ao contrato:
- Lista de produtos disponíveis;
- Opções de vinculação.
Aba Termo de adesão personalizado
Oferece opções para personalização adicional do termo de adesão:
- Campos personalizáveis;
- Condições específicas por tipo de cliente ou serviço;
- Opções de formatação avançada.
Aba Termos
Gerencia termos adicionais que podem ser incluídos no contrato. Para adicionar esses termos, é necessário cadastrar um termo avulso, garantindo que o parâmetro Modelo de termo esteja configurado como Sim. Confira abaixo o passo a passo para realizar este procedimento:
- Clique no botão “Novo”;
- No campo “Modelo”, selecione o termo desejado;
- Configure a opção “Inserir automaticamente no contrato”;
- Salve as alterações.
Observação
Quando a opção “Inserir automaticamente no contrato” está marcada como “Sim”, o termo será incluído automaticamente nos contratos de novos clientes que utilizarem este modelo.
Funcionalidades Principais
- Criação e Edição de Modelos de Contrato: Permite criar novos modelos de contrato e editar os existentes de forma simples e eficiente;
- Organização por Abas: As abas permitem categorizar diferentes partes do contrato, facilitando a navegação e o acesso às informações;
- Uso de Variáveis de Modelo de Contrato: Uso de variáveis para personalizar contratos automaticamente com informações específicas do cliente e do serviço;
- Duplicação de Modelos: Possibilidade de duplicar modelos de contrato para acelerar a criação de novos contratos baseados em modelos existentes.;
- Integração com o IXC Assina: O sistema permite gerar um link para assinatura digital baseado no Modelo de Contrato do Cliente. Todas as informações contidas neste modelo são utilizadas para criar o documento final, que será assinado digitalmente através da integração com o IXC Assina, incluindo o uso de variáveis para preenchimento de dados personalizados para cada cliente.
Manual:
Para instruções detalhadas sobre como adicionar um novo modelo de contrato ao sistema, consulte o manual: Como Cadastrar Modelo de Contrato.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Modelos de contrato de cliente] B --> C{Novo ou Editar?} C -->|Novo| D[Criar novo modelo] C -->|Editar| E[Selecionar modelo existente] D --> F[Preencher abas do formulário] E --> F F --> G[Salvar modelo] G --> H{Ativar modelo?} H -->|Sim| I[Definir como Ativo] H -->|Não| J[Manter Inativo] I --> K[Fim] J --> K
Considerações Finais
O Modelo de Contrato do Cliente no Sistema é uma ferramenta poderosa para a gestão eficiente de documentos contratuais. Sua flexibilidade permite adaptações rápidas às mudanças regulatórias ou estratégicas da empresa, enquanto mantém a consistência e profissionalismo nos contratos gerados.
Etiquetas
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