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Variáveis de E-mail - Emissão de Boletos

Introdução

O envio de mensagens por e-mail através do relatório de Emissão de Boletos é uma ferramenta essencial no sistema que permite a personalização e gerenciamento eficiente da comunicação com os clientes.

O que são variáveis?

As variáveis são valores que podem ser substituídos quando existe a variação de uma informação. É possível incluir variáveis para que, no ato do envio da mensagem para mais de um cliente, a informação da variável seja preenchida individualmente para cada envio, com a respectiva informação para cada cliente.

O uso de variáveis nas mensagens de e-mail possibilita a criação de conteúdos personalizados para múltiplos clientes a partir de um único template. Desta forma, o sistema permite que informações específicas de cada cliente, boleto e empresa sejam automaticamente inseridas nos locais apropriados do e-mail, resultando em mensagens individualizadas e adaptadas às necessidades particulares de cada situação, sem a necessidade de criar um modelo separado para cada envio.

Este documento descreve as variáveis disponíveis para uso nos templates de e-mail do sistema;
As variáveis permitem a inserção automática de informações específicas do cliente, boleto, serviço e empresa nas mensagens de e-mail.

Acesso às Variáveis

Caminho: Configurações > Integrações > E-mail SMTP > Mensagem > Variáveis

Entrega de Valor

Personalização eficiente de e-mails;
Comunicação clara e detalhada sobre boletos;
Redução de dúvidas e chamados relacionados a cobranças.

Estrutura da Funcionalidade

A funcionalidade de variáveis de e-mail para uso no Relatório de Emissão de Boletos está estruturada nas configurações:

Configuração e integração de um E-mail SMTP e definição do conteúdo da mensagem relacionada ao SMTP;
Parametrização do servidor de e-mail nos Parâmetros Financeiro para envio através do relatório de Emissão de Boletos;

Variáveis de E-mail

A seguir, consta a listagem das variáveis de e-mail disponíveis para o envio através do Relatório de Emissão de Boletos.

Informação:

Os envios realizados pelo Relatório de Emissão de Boletos possuem ligação direta com o financeiro do cliente e alguns dados cadastrais, portanto, variáveis com este cunho podem ser utilizadas neste tipo de envio.

Variável	Conceito	Caminho
`#areceber_data_emissao#`	Data de emissão do boleto.	Contas a receber > Data da emissão
`#areceber_data_vencimento#`	Data de vencimento do boleto.	Contas a receber > Data do vencimento
`#areceber_numero#`	Informação respectiva ao ID do boleto no IXC.	Contas a receber > ID
`#areceber_valor#`	Informação respectiva ao valor do boleto.	Contas a receber > Valor
`#areceber_valor_atual#`	Informação respectiva ao valor total em aberto, acrescido de juros e multa.	Contas a receber > Histórico boleto > Valor atual
`#cliente_cnpj_cpf#`	Informação respectiva ao CPF/CNPJ do cliente, definido no campo CNPJ/CPF no cadastro do Cliente.	Sistema > Cadastros > Clientes > CNPJ/CPF
`#cliente_razao#`	Informação respectiva à razão social, definido no campo Razão social/nome no cadastro do Cliente.	Sistema > Cadastros > Clientes > Razão social/nome
`#filial_cidade#`	Informa a cidade registrada no campo Cidade, no cadastro da filial.	Configurações > Empresa > Filiais > aba Filial > Endereço > Cidade
`#filial_email#`	Informa o e-mail registrado no campo E-mail, no cadastro da filial.	Configurações > Empresa > Filiais > aba Filial > E-mail
`#filial_fantasia#`	Informa o nome fantasia registrado no campo Nome Fantasia, no cadastro da filial.	Configurações > Empresa > Filiais > aba Filial > Nome fantasia
`#filial_razao#`	Informa a razão social da filial, registrada no campo Razão Social, no cadastro da filial.	Configurações > Empresa > Filiais > aba Filial > Razão social
`#filial_site#`	Informa o site da filial, registrado no campo Site, no cadastro da filial.	Configurações > Empresa > Filiais > aba Filial > Site
`#filial_telefone#`	Informa o telefone da filial, registrado no campo Telefone, no cadastro da filial.	Configurações > Empresa > Filiais > aba Endereço > campo Telefone
`#imprimir_produtos_fatura#`	É apresentada uma tabela com os principais dados relacionados ao produto do qual o boleto foi gerado, como ID, descrição do produto, quantidade, valores unitários e gerais, acréscimo e valor líquido.	Sistema > Cadastros > Contratos > Vendas > aba Produtos
`#linha_digitavel#`	Quando o boleto possui código de barras, preencherá a linha digitável. Respectiva ao campo de linha digitável nas informações do boleto.	Contas a receber > aba Informações > Linha digitável
`#link_boleto_gerencianet#`	Quando o boleto é gerado para a carteira de cobrança Gerencianet e estiver comunicado, irá gerar o link gateway para a Gerencianet. Esta variável é específica para este Gateway de Pagamento.	Contas a receber > aba Informações > Link gateway
`#link_gateway#`	Quando a carteira de cobrança é do tipo Gateway, e gera link gateway, preencherá esta informação. Depende do campo link gateway preenchido nas informações do boleto.	Contas a receber > aba Informações > Link gateway
`#obs_boleto#`	Imprime o valor de Período de prestação do boleto que foi enviado.	Contas a receber > Período de prestação
`#pix_copia_cola#`	Código pix do boleto quando o boleto o possuir.	Contas a receber > Copiar código pix

Cobranças Pix:

Para realizar o envio e cobranças Pix, utilize o filtro no relatório para selecionar a carteira de cobrança configurada para emitir e gerar os envios do tipo Pix. Certifique-se de que as cobranças foram emitidas corretamente antes de prosseguir.
No cenário de envio de cobranças do tipo Pix, o sistema irá considerar a mensagem padrão de SMS para envio de boletos, localizado em Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro > SMS para envio de boletos.

Manual:

Confira o manual de configuração de envio de mensagens através do relatório de emissão de boletos:

Envio de Boletos por E-mail pelo Relatório de Emissão de Boletos;

Envio de Pix por E-mail

Casos de Uso

Envio de Boletos por E-mail pelo Relatório de Emissão de Boletos

Importante:

Lembre-se de realizar a parametrização da conta de E-mail SMTP e sua respectiva mensagem adequadamente, para que as mensagens sejam enviadas corretamente através do Relatório de Emissão de Boletos. A correta configuração do envio de e-mail garantirá que as notificações financeiras sejam entregues de forma eficiente e conforme a necessidade do cliente.

Acesse o Relatório de Emissão de Boletos através do caminho: Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de Saída > Emissão de boletos;
Na aba Filtros, aplique os filtros necessários;

Campos principais:
- Carteira de cobrança: clique na lupa e selecione a carteira de cobrança da qual os boletos que deseja enviar estão gerados;
- Data emissão inicial e final: o sistema permite inserir a data de emissão dos boletos. Se necessário, filtre por período de emissão preenchendo a data inicial e a data final de emissão;
- Data vencimento inicial e final: filtre pela data de vencimento inicial e final para o sistema considerar os boletos com data de emissão no período filtrado;
- Status dos títulos: indique o status dos títulos que deseja enviar a mensagem. Caso sejam boletos em aberto, filtre pelo status Abertos.
Com os filtros aplicados, clique em Listar faturas > Padrão para visualizar quais clientes serão indicados na listagem;
Na sequência, após conferir os clientes listados, clique em Enviar por E-mail para efetivar os disparos.
Após realizar a requisição de envio, o sistema apresentará um relatório apresentando os clientes que receberão estas mensagens. As mensagens serão armazenadas na Fila de E-mails e serão enviadas conforme definidos os limites de envio por hora e por dia.

Dica:

Para mais informações sobre o envio de boletos por E-mail, acesse os materiais disponíveis:

Envio de Boletos por E-mail pelo Relatório de Emissão de Boletos;

Envio de Pix por E-mail.

Fluxo de Trabalho

flowchart TD
    A[Início] --> B[Integração de uma conta de e-mail SMTP]
    B --> C[Cadastro da mensagem de e-mail]
    C --> D[Inserção das variáveis no corpo da mensagem]
    D --> E[Parametrização da mensagem padrão nos parâmetros financeiros]
    E --> F[Envio através do relatório de emissão de boletos]
    F --> G[Registro de log nos logs de e-mail]
    G --> H[Fim]

Considerações Finais

O uso adequado das variáveis de e-mail para o relatório de emissão de boletos permite uma comunicação clara e eficiente com os clientes. Certifique-se de testar todos os modelos de e-mail antes de implementá-los em produção para garantir que as variáveis estejam sendo substituídas corretamente.

Etiquetas

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