Dashboard Principal

Introdução

O Dashboard Principal é uma ferramenta estratégica que fornece uma visão ampla e integrada do status contratual, operacional e financeiro da empresa. Este guia tem como objetivo auxiliar usuários a compreenderem e utilizarem, de forma eficiente, cada seção e métrica disponibilizada.

Visão Geral do Dashboard

O Dashboard Principal oferece uma visão abrangente e consolidada das principais métricas do negócio, incluindo:

Ordens de serviço em andamento e concluídas;
Atendimentos registrados;
Status atualizado dos contratos;
Situação financeira detalhada;
Prospecções de clientes em fase de negociação.

Esses dados são apresentados de modo visual e intuitivo, permitindo análises ágeis, identificação de tendências e suporte na tomada de decisões.

Principais Gráficos e Seções

Ordens de Serviço Pendentes

Esta seção apresenta dois indicadores:

Todas: Total de ordens de serviço abertas nos setores aos quais o colaborador possui acesso;
Minhas: Quantidade de ordens de serviço atribuídas especificamente ao colaborador logado.

Dica: Compare Todas com Minhas para avaliar seu nível de demanda individual em relação ao volume de trabalho da equipe.

Atendimentos por Status

Os atendimentos são classificados em três estados principais:

Novo: Atendimentos recentemente criados, sem interações registradas;
Em progresso: Atendimentos em andamento, já com interações realizadas;
Pendente: Atendimentos aguardando uma ação específica (resposta do cliente, aprovação interna, etc.).

graph TD
    A[Novo Atendimento] --> B{Interação?}
    B -->|Sim| C[Em Progresso]
    B -->|Não| D[Novo]
    C --> E{Aguardando Ação?}
    E -->|Sim| F[Pendente]
    E -->|Não| C

Status dos Contratos

Fornece uma visão geral do estado dos contratos da empresa. Ao clicar no gráfico, é possível acessar detalhes adicionais, como histórico e informações específicas por contrato.

Contratos por Status

Foco em status específicos, por exemplo:

Ativo: Contrato em vigor e operacional;
Bloqueio manual: Contrato bloqueado por ação do time interno;
Bloqueio automático: Contrato bloqueado automaticamente pelo sistema (geralmente por atrasos em pagamentos ou outras regras definidas).

Status	Descrição	Ação Recomendada
Ativo	Contrato em vigor	Monitorar satisfação do cliente
Bloqueio Manual	Bloqueio por intervenção interna	Analisar causa e resolver
Bloqueio Automático	Bloqueio pelo sistema	Verificar pagamentos e contatar cliente

Clientes (Ativos x Inativos)

Exibe a proporção entre clientes ativos e inativos. Um alto percentual de clientes ativos costuma refletir:

Boa retenção;
Nível satisfatório de atendimento;
Potencial de crescimento sustentável.

Últimos 30 Dias (Ativações)

Compara o número de ativações recentes com a meta estabelecida. Esta meta é definida pela maior ativação mensal dos últimos 12 meses, conforme apresentado no gráfico Evolução Mensal dos Contratos.

Meta: 100 ativações;
Realizado: 95 ativações;
Progresso: 95%.

Use esta métrica para avaliar o desempenho da equipe de vendas, ajustar estratégias de aquisição de clientes e prever o crescimento futuro.

Status de Backup

Indica o êxito das operações de backup nos últimos dias.

Importante: Monitore diariamente esta seção. Falhas de backup podem comprometer a integridade e a disponibilidade dos dados críticos da empresa.

Validade do Certificado A1

Exibe o tempo restante para o vencimento do Certificado Digital A1.

Conceito: O Certificado A1 assegura a autenticidade, segurança e integridade das transações digitais da empresa.

Ações Recomendas:

90 dias antes do vencimento: Iniciar processo de renovação;
30 dias antes do vencimento: Priorizar renovação;
Após vencimento: Risco de interrupção de serviços críticos.

A Receber com Vencimento no Mês Atual

Detalha valores a receber, organizados por status:

Status	Significado	Ação
Aberto	Pagamento pendente	Enviar lembretes de cobrança
Pago	Pagamento recebido	Confirmar recebimento
Cancelado	Fatura cancelada	Analisar motivo

Esta análise contribui para uma gestão financeira mais proativa e estratégica.

A Pagar com Vencimento no Mês Atual

Apresenta as obrigações financeiras futuras da empresa. Use estas informações para:

Planejar o fluxo de caixa;
Priorizar pagamentos;
Negociar prazos, quando necessário.

Evolução Mensal dos Contratos

Este gráfico mostra as tendências de contratos ao longo do tempo:

Ativados: Novos contratos firmados.
Churn: Contratos cancelados ou perdidos.
Crescimento: Diferença entre contratos ativados e churn.
Data de renovação: Período previsto para a renovação do contrato.

graph LR
    A[Ativados] --> C{Crescimento}
    B[Churn] --> C
    C --> D[Positivo]
    C --> E[Negativo]

Use essa informação para identificar sazonalidades, avaliar a eficácia de ações comerciais e ajustá-las conforme a demanda.

Prospects (Funil de Vendas)

Mostra o progresso dos potenciais clientes ao longo do funil de vendas:

Novos;
Sondagem;
Apresentação;
Negociação.

A análise do funil de vendas permite identificar pontos de melhoria no processo comercial e direcionar esforços para aumentar a conversão.

Contratos por Mês em % nos Últimos 365 Dias

Demonstra o crescimento percentual mensal de contratos. Esta visão facilita a identificação de padrões sazonais, o planejamento de campanhas de marketing e a projeção de necessidades operacionais (como infraestrutura e equipe).

Pago até Data por Status de Acesso

Apresenta a quantidade de contratos que estão com pagamentos em dia (de acordo com o último vencimento quitado), segmentados por status de acesso (ativo, bloqueio manual, bloqueio automático, financeiro em atraso).

Atenção aos Bloqueios: Visualize rapidamente contratos bloqueados sem um padrão claro de cancelamento e identifique potenciais erros na geração de faturas futuras.

Títulos em Cobrança

Mostra o status dos valores devidos em processo de recuperação. Essas informações são essenciais para monitorar a eficiência da política de crédito e cobrança da empresa.

Conclusão

O Dashboard Principal é uma ferramenta essencial para acompanhar a saúde operacional, contratual e financeira da empresa. Ao utilizá-lo de forma consistente, você pode:

Identificar áreas que exigem atenção imediata;
Tomar decisões estratégicas embasadas em dados confiáveis;
Manter um ciclo contínuo de melhoria, eficiência e crescimento.

Recomenda-se uma análise regular, preferencialmente diária, do dashboard para garantir visibilidade completa do desempenho do negócio.

Recursos Visuais

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Central de Ajuda

Explorador