Formulário Cliente
Introdução
O formulário de cadastro de cliente é uma ferramenta essencial para registrar e gerenciar informações de clientes no sistema. Este documento fornece uma visão detalhada do processo de cadastro, campos obrigatórios e opcionais, bem como orientações para preenchimento correto.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes
Estrutura do Formulário
O formulário de Cadastro de Cliente está organizado em várias abas, cada uma focada em aspectos específicos das informações do cliente.
Aba e Campos Disponíveis
1. Aba Cliente
Informações principais do cliente, como nome, CPF/CNPJ, data de nascimento, etc;
Campos Disponíveis Aba Cliente
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única do cliente no sistema. Campo preenchido automaticamente pelo Sistema. |
| Ativo | Define se o cadastros está Ativo (Sim) ou (Não). |
| Tipo cliente | Permite realizar selecionar a Categoria do cliente. |
| Tipo de cliente - fiscal | Define o tipo fiscal do cliente (Exemplo: Comercial, Residencial). Observação: Esta informação será transportada e validada em arquivos fiscais, dependendo do tipo de movimentação. (Exemplo: arquivos mestre e destinatário de notas 21). |
| Tipo pessoa | Define o Tipo do cliente (Física, Jurídica ou Estrangeiro). |
| Razão social/nome | Nome ou razão social do cliente. Observação: Algumas integrações bancárias podem retornar erro se o campo estiver com caracteres excedentes. Informar no máximo 40 caracteres. Se atentar também aos caracteres especiais, que podem impactar com a comunicação da NF 13. |
| Nome fantasia | Nome fantasia utilizado pelo cliente. |
| CNPJ/CPF | Documento de identificação do cliente (CNPJ para empresas e CPF para pessoas físicas). |
| IE/RG | Inscrição Estadual ou Registro Geral do cliente. Observação: Inscrição Estadual ou Registro de Identidade. Se for pessoa jurídica, é necessário informar o número de inscrição estadual ou informar ISENTO (em caixa alta) caso não seja contribuinte. |
| Contribuinte ICMS | Indica se o cliente é contribuinte de ICMS. Observação: Se o cliente for pessoa juridica e não for isenta esse campo precisa ser marcado como SIM e inserido a numeração da inscrição estadual no campo IE/RG |
| RG órgão emissor | Órgão responsável pela emissão do RG. |
| Nacionalidade | Nacionalidade do cliente. |
| Naturalidade | Campos para selecionar a cidade em que o cliente nasceu ou informação que conta em seu documento de registro. |
| Estado de nascimento | Campo preenchido automaticamente de acordo com a Naturalidade. |
| Data de nascimento | Data de nascimento do cliente. |
| Sexo | Gênero do cliente (Feminino ou Masculino). |
| Profissão | Profissão do cliente. |
| Estado civil | Estado civil do cliente (Exemplo: Solteiro, Casado). |
| Inscrição municipal | Número da inscrição municipal do cliente. |
| Inscrição na SUFRAMA | Número da inscrição na SUFRAMA, se aplicável. Observação: Código de registro SUFRAMA, para empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, ou em área de livre comércio. (Exemplo: Ao gerar uma NF-e para cliente que possua benefícios tributários, como isenção de IPI, é necessário informar esta inscrição.) |
| Tipo de assinante | Categoria do assinante (Exemplo: Residencial, Pessoa Física). Observação: Esta informação será transportada e validada em arquivos fiscais, dependendo do tipo de movimentação. (Exemplo: arquivos mestre, e destinatário de notas 21. |
| Filial | Filial à qual o cliente está vinculado. |
| Validar filial | Se SIM, o cliente è mostrado apenas para os usuários da filial selecionada no campo Filial. Se NÃO é mostrado para todos os usuários, independente da filial de origem. |
| ID Externo | Campo para integração com sistemas externos. |
| Data cadastro | Data em que o cliente foi cadastrado no sistema. Preenchido automaticamente pelo Sistema. |
| Negativação ativa | O campo mostra o status do cadastro. SEM STATUS: não há histórico de negativação. SIM: há uma negativação ativa. NÃO: a negativação foi baixada. |
| Grau de satisfação | Grau de satisfação do cliente (Exemplo: Nada satisfeito, Pouco satisfeito). |
2. Aba Endereço
Detalhes de endereço, incluindo rua, número, complemento, bairro, cidade, estado, e CEP;
Campos Disponíveis Aba Endereço
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Condomínio | Campo para selecionar o condomínio, se aplicável. |
| Bloco | Identificação do bloco dentro do condomínio, se aplicável. |
| Apartamento | Número do apartamento, se aplicável. |
| CEP | Código de Endereçamento Postal. Com botão para Validação. |
| CIF | Espécie de CPF para pessoas com endereço no Paraguai. |
| Endereço | Nome da rua ou avenida. Observação: Caracteres especiais podem impactar na comunicação de Nota Fiscal 13. Por isso, se atente no momento de inserção do endereço. |
| Número | Número do imóvel. |
| Complemento | Complemento do endereço (Exemplo: Apto, Sala). |
| Bairro | Bairro onde o imóvel está localizado. |
| Cidade | Cidade onde o imóvel está localizado. |
| Referência | Ponto de referência próximo ao imóvel. |
| Moradia | Indica se a moradia é própria ou alugada. |
| Tipo de localidade | Indica se a localidade é zona rural ou urbana. |
| Latitude | Latitude do imóvel. |
| Longitude | Longitude do imóvel. |
| CEP cobrança | Código de Endereçamento Postal do endereço de cobrança. Com botão para Validação. |
| Endereço cobrança | Nome da rua ou avenida do endereço de cobrança. |
| Número cobrança | Número do imóvel do endereço de cobrança. |
| Bairro cobrança | Bairro do endereço de cobrança. |
| Cidade cobrança | Cidade do endereço de cobrança. |
| Complemento cobrança | Complemento do endereço de cobrança. |
| Referência cobrança | Ponto de referência próximo ao endereço de cobrança. |
Dica
Para a Impressão de títulos financeiros do cliente, o sistema verifica o endereço cadastrado na ordem abaixo: 1º - ‘Endereço de cobrança’, 2º - ‘Endereço do login’, 3º - ‘Endereço do contrato’, 4° - ‘Endereço principal (cliente)‘.
3. Aba Contato
Informações de contatos do cliente para registro e para envio de mensagens. As informações dos campos de Telefone celular e E-mail principal são utilizadas para determinar os disparos efetuados através de integrações de E-mail SMTP, Gateway SMS e Integração Omnichannel - Opa! Suite
- Envios através da Rotina de cobrança com Opa! Suite;
4. Aba CRM
Integração com sistema de CRM, onde são registradas e acompanhadas todas as interações com o cliente, definidas a partir do parâmetro Parâmetro - Considera na cobrança automatizada;
5. Aba Outros
Campo para informações adicionais variadas que não se encaixam nas outras categorias;
Campos Disponíveis Aba Outros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Planejamento analítico | Campo para vincular o planejamento analítico. |
| Condição de pagamento | Condição de pagamento estabelecida para o cliente. |
| Vendedor padrão | Vendedor padrão designado para o cliente. |
| Tabela preço | Tabela de preços associada ao cliente. |
| Cód. débito em conta | Código de autorização para débito em conta. |
| Agência para débito | Agência bancária designada para os débitos. |
| Conta para débito | Número da conta bancária para realização de débitos. |
| Código operação | Código da operação bancária para débitos em conta. |
| Tipo pessoa titular | Indica se o titular da conta é uma pessoa física ou jurídica. |
| CNPJ/CPF titular | Número do CNPJ ou CPF do titular da conta. |
| Última atualização | Código da ultima atualização realizada. |
6. Aba Inf.
Informações complementares relacionadas ao cliente que podem incluir observações e histórico;
7. Aba Contratos
Contratos Registro dos contratos vinculado ao cliente;
8. Aba Logins
Informações sobre os logins do cliente;
9. Aba Financeiro
Registros dos boletos emitidos para o cliente, incluindo tanto os boletos recorrentes quanto os avulsos;
10. Aba Atendimentos
Registro de atendimentos realizados para o cliente, históricos de suporte ou serviços prestados;
11. Aba O.S.
Ordens de serviço cadastradas, relacionando serviços prestados, datas e responsáveis;
12. Aba Vendas - Cliente
Vendas Gestão de vendas emitidas para o cliente, contendo as vendas relacionadas ao financeiros e notas fiscais;
13. Aba Contatos
Gestão de contatos associados ao cliente, podendo incluir representantes, atendentes, entre outros;
15. Aba Negociações
História de negociações, propostas e acordos realizados com o cliente;
15. Aba Agenda - Cliente
Programação de compromissos, reuniões e eventos agendados com o cliente, podendo ter integração com o Google Calendar;
16. Aba Arquivos - Cliente
Armazenamento e gerenciamento de documentos importantes relacionados ao cliente;
17. Aba E-mails enviados - Cliente
Registro de e-mails enviados ao cliente ao longo do relacionamento comercial. São apresentados os conteúdos, datas, responsáveis de envio e outros dados correspondentes ao envio do e-mail ao cliente;
18. Aba SMS enviados - Cliente
Registro de SMS já enviados ao cliente ao longo do relacionamento comercial. São apresentados com dados de data de envio, se sucesso ou falha e conteúdo da mensagem;
19. Aba Ref.
Registro de referências relevantes relacionadas ao cliente;
20. Aba Observações
Campo para quaisquer observações adicionais sobre o cliente;
21. Aba Histórico
Histórico detalhado das interações e transações com o cliente;
22. Aba Bens
Registro de bens associados ao cliente;
23. Aba Bancos
Informações bancárias do cliente;
24. Aba Consultas Análise de Crédito - Cliente
Registro de consultas e análises de crédito realizadas;
25. Aba Negativações de crédito - Cliente
Informações sobre eventuais negativações de crédito do cliente.
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição | Aba |
|---|---|---|
| ID | Identificação única do cliente no sistema. | Cliente |
| Ativo | Indica se o cliente está ativo ou não. | Cliente |
| Tipo pessoa | Classificação do cliente (Física, Jurídica, Estrangeiro). | Cliente |
| Razão social/nome | Nome completo do cliente ou razão social da empresa | Cliente |
| CPF/CNPJ | Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). | Cliente |
| Contribuinte ICMS | Indicador se o cliente é contribuinte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). | Cliente |
| Tipo de assinante | Selecione a opção que melhor descreve o tipo de cadastro, como comércio/indústria, poder público, residencial/pessoa física, entre outros. | Cliente |
| CEP | Código de Endereçamento Postal do cliente. | Endereço |
| Endereço | Nome da rua onde o cliente reside. | Endereço |
| Número | Número do imóvel do cliente. | Endereço |
| Bairro | Bairro onde o cliente reside. | Endereço |
| Cidade | Cidade onde o cliente reside. | Endereço |
| Tipo de Localidade | Indicação se o endereço do cliente está em zona rural ou zona urbana. | Endereço |
Funcionalidades Principais
O formulário de Cadastro de Cliente oferece diversas funcionalidades para facilitar o gerenciamento e a interação com os clientes:
- Verificação de Duplicidade de Endereço no Cadastro do Cliente: Esta função alerta o usuário caso esteja sendo cadastrado um cliente com um endereço já existente no sistema, evitando duplicações.
- Envio de SMS Avulso pelo Cadastro do Cliente: Permite o envio direto de mensagens SMS para o cliente a partir do formulário.
- Marcação de Localização no Mapa pelo Cadastro do Cliente: Possibilita marcar a localização exata do cliente em um mapa integrado.
- Consulta de Análise de Crédito pelo Cadastro do Cliente: Permite realizar consultas de análise de crédito do cliente diretamente no Serasa.
- Negativação Manual de Cliente: Oferece a opção de negativar o cliente no sistema, caso necessário.
- Remoção Manual de Negativações: Oferece a opção de remover as negativações efetuadas para o cliente.
- Envio de Notificação Push Avulsa pelo Cadastro do cliente: Facilita o envio de notificações push para o cliente.
Integrações com outros Módulos
O Cadastro de Clientes está integrado com diversos outros módulos do Sistema IXC Soft, permitindo uma gestão holística das informações e interações com o cliente:
- Contrato do Cliente
- Cadastro de Login
- Contas a Receber
- Cadastro de Atendimentos
- Cadastro de Ordem de Serviço
- Formulário Venda
- Cadastro de Leads
- Cadastro de Negociações
- Aba Agenda - Cliente
- Aba E-mails enviados - Cliente
- Aba SMS enviados - Cliente
- Aba Consultas Análise de Crédito - Cliente
- Consulta de Análise de Crédito pelo Cadastro do Cliente
- Aba Negativações de crédito - Cliente
- Aba Consultas Análise de Crédito - Cliente
- Aba Negativações de crédito - Cliente
Considerações Finais
O preenchimento correto e completo do formulário de cadastro de cliente é fundamental para garantir a qualidade dos dados no sistema e proporcionar um atendimento eficiente. Certifique-se de seguir todas as orientações e validar as informações antes de finalizar o cadastro.
Etiquetas
Cadastro Cliente GestaoDeClientes CadastroCliente Formulario DadosCliente AnaliseDeCredito EmailSMTP GatewaySMS