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Aba CRM - Formulário de Parâmetros Gerais

Introdução

A aba CRM nos Parâmetros Gerais oferece configurações essenciais para gerenciar o relacionamento com clientes. Estas configurações impactam diretamente nas funcionalidades relacionadas ao módulo de CRM do sistema, permitindo personalizar aspectos como: regras de interação, integração com canais de comunicação, definição de campos obrigatórios de prospecção e negociação, entre outras funcionalidades relevantes. Ajustar essas configurações adequadamente pode melhorar significativamente a eficiência do processo de CRM e a experiência do cliente. É importante revisar cuidadosamente cada opção antes de fazer modificações, pois elas podem afetar o funcionamento geral do módulo de CRM.

Acesso à Funcionalidade

Caminho: Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Aba CRM

Entrega de Valor

As configurações da aba CRM permitem:

  • Personalizar a interação com clientes;
  • Automatizar processos de comunicação;
  • Personalizar configurações no CRM de Vendas.

Estrutura da Aba CRM

A aba CRM nos Parâmetros Gerais contém diversas opções de configuração que afetam o comportamento do sistema em relação ao gerenciamento de clientes e está organizada em seis seções principais:

  • Mensagens para clientes aniversariantes;
  • Mensagens para clientes Pessoa Jurídica;
  • Agenda de compromissos;
  • Cobrança;
  • Prospecção;
  • Negociação;
  • Distância da viabilidade.

Filial do CRM

Parâmetro com o intuito de escolher a filial de um lead (Preencher com filial da sessão / Não preencher) que será mantida até ele se tornar cliente. Além disso, ao selecionar um plano, apenas os disponíveis para a filial do lead ou da negociação serão exibidos.
Caminho: Menu sistema - CRM - Leads ou Menu sistema - Inmap - Sales - Menu lateral - Quadro Kanban - Leads

Seção Mensagens para clientes aniversariantes

Permite a configuração de envio de mensagens de felicitações para clientes aniversariantes do tipo pessoa física. Os envios podem ocorrer via e-mail ou SMS. Esta função se relaciona com as funcionalidades de Envio Automático de E-mail para Aniversariantes e Envio Automático de SMS para Aniversariantes.

Campos:

  • Mensagem SMS: configuração de Mensagens SMS para envio de mensagens de SMS a clientes aniversariantes do tipo Pessoa Física;
  • Mensagem e-mail: configuração de Mensagens de E-mail para envio de mensagens de e-mail a clientes aniversariantes do tipo Pessoa Física;
  • Utilizar UTF-8 SMS: habilita a codificação UTF-8 para SMS, permitindo o envio de caracteres especiais;
  • Mensagem Omnichannel: configuração de Mensagens Omnichannel para envio de mensagens de WhatsApp a clientes aniversariantes do tipo Pessoa Física;
  • Enviar mensagens para: permite habilitar o envio de mensagens apenas para clientes ativos ou para todos os clientes no sistema, de acordo com o filtro de Pessoa Física.**

Seção Mensagens para clientes Pessoa Jurídica

Permite a configuração de envio de mensagens de felicitações para clientes aniversariantes do tipo pessoa jurídica. Os envios podem ocorrer via e-mail ou SMS. Esta função se relaciona com as funcionalidades de Envio Automático de E-mail para Aniversariantes e Envio Automático de SMS para Aniversariantes.

Campos:

  • Mensagem SMS: configuração de Mensagens SMS para envio de mensagens de SMS a clientes aniversariantes do tipo Pessoa Jurídica;
  • Mensagem e-mail: configuração de Mensagens de E-mail para envio de mensagens de e-mail a clientes aniversariantes do tipo Pessoa Jurídica;
  • Utilizar UTF-8 SMS: habilita a codificação UTF-8 para SMS, permitindo o envio de caracteres especiais;
  • Enviar mensagens para: permite habilitar o envio de mensagens apenas para clientes ativos ou para todos os clientes no sistema, de acordo com o filtro de Pessoa Jurídica.

Seção Agenda de compromissos

Permite habilitar ou desabilitar choque de horário no agendamento de compromissos relacionados ao uso do Agenda de Usuários (Google Calendar).

Campos:

  • Validar choque de horário no agendamento de compromissos do colaborador: se marcado como sim, não permitirá o agendamento de Aba (Compromissos) na Agenda de usuários com conflito para o mesmo colaborador. Se marcado como não, não faz a validação.

Seção Cobrança

Permite habilitar ou desabilitar o uso da Rotina de Cobrança (CRM de Cobrança), se relacionando com a ferramenta de Parâmetros de Cobrança.

Campos:

  • Utilizar rotina de cobrança: se marcado como sim, habilita o uso da ferramenta efetivamente (deve estar configurada para operar corretamente);
  • Número de dias de atraso para entrar na cobrança: quantidade de dias padrão para considerar a entrada de um cliente na cobrança;
  • Repetir passos no mesmo dia: se marcado como sim, permite a repetição de passos caso a rotina execute mais de uma vez no mesmo dia. Se marcado como não, não permite a execução das etapas de cobrança. Lembrete pode repetir.

Seção Prospecção

Permite definir se determinados campos serão obrigatórios para o cadastro de prospecções.

Campos:

  • CPF obrigatório;
  • E-mail obrigatório;
  • Telefone celular obrigatório;
  • Permite assumir prospecção de outro colaborador;

Seção Negociação

Permite gerenciar parametrizações de negociação. Se relaciona com Negociações.

Campos:

  • Incluir o vendedor da negociação no faturamento do contrato: - Sim/Não: Determina se o vendedor que participou da negociação deve ou não ser incluído no faturamento do contrato. É útil para controlar comissões e registros de vendas.

  • Preencher automaticamente o responsável pelo atendimento na tela de Vencemos:

    • Sim/Não: Define se o responsável pelo atendimento deve ser automaticamente preenchido na tela de “Vencemos” durante a negociação. Isso facilita o processo, garantindo que o responsável correto seja atribuído automaticamente.

  • Parâmetro de atendimento:

    • Campo de busca: Permite definir um parâmetro específico que será utilizado para atendimento na negociação. Facilita a personalização e categorização dos atendimentos.

  • Funil padrão das negociações:

    • Campo de busca: Seleciona o funil de vendas padrão que será usado para todas as negociações. O funil de vendas ajuda a visualizar e gerenciar as etapas da negociação.

  • Estágio padrão das negociações:

    • Campo de busca: Define o estágio inicial ou padrão para as negociações. Isso configura em que fase a maioria das negociações começará, padronizando o processo.

  • Estágio obrigatório na negociação:

    • Sim/Não: Determina se é obrigatório definir um estágio específico durante a negociação. Isso garante que não haja negociações sem um estágio atribuído, melhorando o acompanhamento.

  • Inserir responsável pela prospecção na negociação ao assumir:

    • Sim/Não: Decide se o responsável pela prospecção deve ser automaticamente inserido na negociação quando ela for assumida. Automatiza a inclusão de pessoas responsáveis pela fase de prospecção, otimizando o fluxo.

  • Motivo obrigatório:

    • Vencemos/Perdemos/Ambos/Nenhum: Estabelece se é necessário ou não indicar um motivo para o desfecho da negociação (se foi vencida, perdida ou ambos). Isso é crucial para análise de desempenho e feedback, permitindo entender melhor os fatores de sucesso ou falha nas negociações.

Seção Distância da viabilidade

Permite a configuração de uma distância padrão entre o ponto de estudo e a caixa mais próxima.

Campo:

  • Distância da viabilidade (em metros): determina a distância da validação da auto-viabilidade feita pelo cliente de um ponto de estudo e a caixa de atendimento mais próxima. Caso não esteja preenchido, o sistema considera automaticamente 200 metros por padrão.

Funcionalidades Principais

A aba CRM nos Parâmetros Gerais inclui configurações cruciais:

  • Mensagem para Aniversariantes: Personalização de felicitações automáticas.
  • Automação de cobranças: Otimização dos processos de pagamento.
  • CRM de vendas: Customização do funil de vendas e gestão de leads.

Estas opções permitem ajustar o sistema às necessidades específicas da empresa, melhorando o relacionamento com o cliente e a eficiência operacional.

Considerações Finais

A configuração adequada da aba CRM nos Parâmetros Gerais, facilmente acessível através do menu principal, é fundamental para otimizar as interações com clientes através do envio de mensagens para aniversariantes, rotina de cobrança e também para parametrizar adequadamente funções relacionadas ao CRM de Vendas. Ao utilizar as parametrizações dispostas nesta seção, a empresa pode melhorar significativamente a experiência do cliente e a eficiência operacional do CRM. É recomendável revisar periodicamente estas configurações para garantir que continuem atendendo às necessidades em constante evolução da empresa e do mercado.

Etiquetas

Integracoes EmailSMTP GatewaySMS Prospeccoes Negociacoes AutoViabilidade ParametrosGerais CRM

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