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Relatório de Clientes por Planos de Venda

Introdução

O Relatório de Clientes por Planos de Venda é uma ferramenta essencial para análise e acompanhamento dos contratos de clientes associados a planos de venda específicos. Este relatório permite visualizar detalhadamente quais clientes estão vinculados a determinados planos, facilitando a gestão de contratos e a análise de desempenho dos planos oferecidos.

Acesso ao Relatório

Caminho: Menu Relatórios → Relatórios Provedor →Relatórios Contratos → Relatórios Contratos

Entrega de Valor

  • Visão consolidada dos clientes por plano de venda;
  • Facilita a análise de desempenho de planos específicos;
  • Auxilia na tomada de decisões estratégicas sobre ofertas de planos;
  • Permite identificar tendências de contratação entre os clientes.

Estrutura do Relatório

Aba de Filtros

O relatório oferece diversos filtros para personalizar a consulta, permitindo uma análise mais precisa e focada. Entre os principais filtros, temos:

FiltroDescrição
Plano de vendaID do plano de venda específico para filtrar os clientes
FilialSeleciona registros vinculados a uma filial específica
Status do ContratoDefine o status do contrato ( Ativo,Inativo,Pré-contrato, Negativados,Desistiu.)

Passo a Passo - Emissão do Relatório

  • Descrição: Permite visualizar todos os clientes associados a um plano de venda específico.
  1. Selecione Relatórios Provedor ;
  2. Acesse Relatórios Contratos ;
  3. Preencha o campo Plano de Venda ;
  4. Preencha os demais filtros, se necessário ;
  5. Clique no botão Impressão preliminar para gerar o relatório.

Impressão Detalhada

  • Descrição: Gera um relatório completo com informações detalhadas sobre os clientes e seus contratos.
  • Como imprimir:
    1. Aplique os filtros desejados
    2. Clique no botão  Detalhados > Detalhado.

Casos de Uso

Análise de Adesão a Novo Plano

  • Cenário: Necessidade de avaliar o sucesso de um novo plano de venda recentemente lançado.
  • Processo:
    1. Acesse o Relatório de Contratos
    2. No campo “Plano de venda”, insira o ID do novo plano
    3. Defina o período de análise usando os filtros de data
    4. Execute o relatório
    5. Analise a quantidade de clientes que aderiram ao novo plano no período especificado

Identificação de Clientes para Upgrade de Plano

  • Cenário: Identificar clientes em planos antigos para oferecer upgrade.
  • Processo:
    1. Acesse o Relatório de Contratos
    2. Filtre por um plano de venda específico (antigo)
    3. Execute o relatório
    4. Utilize a lista gerada para planejar ações de upgrade de plano

Fluxos de Trabalho

graph TD
    A[Acessar Relatório de Contratos] --> B[Inserir ID do Plano de Venda]
    B --> C[Aplicar Filtros Adicionais]
    C --> D[Executar Relatório]
    D --> E{Análise Necessária}
    E -->|Detalhada| F[Impressão Detalhada]
    E -->|Resumida| G[Impressão Resumida]
    F --> H[Análise dos Resultados]
    G --> H
    H --> I[Tomada de Decisão]

Considerações Finais

O Relatório de Clientes por Planos de Venda é uma ferramenta poderosa para gestão e análise de contratos. Ele permite uma visão clara e detalhada da distribuição de clientes entre os diferentes planos oferecidos, facilitando decisões estratégicas, ações de marketing direcionadas e melhorias nos planos existentes. Utilize este relatório regularmente para manter-se atualizado sobre o desempenho dos planos de venda e a satisfação dos clientes.

Etiquetas

RelatoriosProvedor ContratosClientes PlanosDeVenda AnaliseDeClientes

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