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Aba Faturamento

Introdução

A Aba Faturamento é um componente crucial em diversos módulos do sistema, especialmente no contrato. Esta aba centraliza informações essenciais relacionadas ao processo de faturamento, permitindo uma gestão eficiente e personalizada das cobranças e faturas de cada cliente ou contrato.

Acesso à Aba Faturamento

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Faturamento

Entrega de Valor

  • Preenchimento das informações do contrato;
  • Automatização e padronização dos processos de cobrança;
  • Redução de erros e inconsistências nas faturas;
  • Melhoria na gestão financeira e no fluxo de caixa da empresa.

Estrutura da Aba Faturamento

A Aba Faturamento contém os seguintes campos e opções:

CampoDescrição
Tipo documento faturaForma de geração da venda.
Carteira de CobrançaIndica a carteira de cobrança pela qual serão emitidos os financeiros recorrentes.
VendedorVendedor que realizou a venda do contrato.
Regime contábil - CRERegime contábil da venda.
Tipo de envio de CobrançaFormas de envio da cobrança.
Gera financeiro automáticoGeração automática do financeiro do cliente conforme as tarefas configuradas no sistema.
Agrupar Financeiro ContratoDefine se o financeiro do contrato será agrupado ou não.

Regras

Sim: as faturas do contrato serão agrupadas.

Não: as faturas do contrato não serão agrupadas.

Padrão: o sistema irá respeitar o parâmetro disponível no Menu de configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > Aba Contratos, parâmetro Gerar financeiro agrupado.
Base geração por tipo de documentoDefine o método de geração de notas fiscais do contrato

Atenção

O Parâmetro “Base geração por tipo de documento” é responsável pela definição de como serão geradas as Notas Fiscais. Importante ressaltar o cuidado ao alterá-lo.

  • Documento opcional do contrato: Ao preencher este parâmetro, o Sistema irá habilitar os campos no final da página relacionados aos Tipos de Documentos Opcionais para geração de notas.
  • Documento do produto do contrato: Ao preencher este parâmetro, determina através dos produtos do contrato quais serão incluídos para geração de nota através dos Tipos de Documentos vinculados nos mesmos.
  • Padrão: Buscará da configuração padrão para geração de nota fiscal, localizado no Menu Configurações > Parâmetros > Parâmetros Gerais > Aba Provedor > Parâmetro “Gerar notas fiscais com base no tipo de documento dos produtos”.

Informação

Se o parâmetro Agrupar Financeiro Contrato estiver definido como padrão, ele irá considerar o campo Agrupar Financeiro Contrato dos parâmetros gerais.

Dica

No plano de venda, é possível definir um registro padrão para os campos “Tipo documento fatura”, “Vendedor” e “Carteira de cobrança”. Assim, sempre que um novo contrato for criado utilizando o plano de venda que possui essas configurações, a aba Faturamento terá o preenchimento automático desses campos, sem a necessidade de preenchimento manual.

Fluxos de Trabalho

graph TD
    A[Acesso ao Cadastro de Contratos] --> B[Abrir Aba Faturamento]
    B --> C{Plano de Venda com Informações Preenchidas?}
    C -->|Sim| D[Dados Preenchidos Automaticamente]
    C -->|Não| E[Preencher Manualmente]
    E --> F[Selecionar Tipo Documento Fatura]
    E --> G[Escolher Vendedor]
    E --> H[Definir Carteira de Cobrança]
    E --> I[Selecionar Regime Contábil - CRE]
    E --> J[Escolher Tipo de Envio de Cobrança]
    E --> K[Definir Base Geração por Tipo de Documento]
    E --> L[Configurar Geração Financeiro Automático]
    D --> M[Revisar Informações]
    F --> M
    G --> M
    H --> M
    I --> M
    J --> M
    K --> M
    L --> M
    M --> N[Salvar Configurações]
    N --> O[Gerar Fatura]
    O --> P[Processar no Financeiro]

Considerações Finais

A Aba Faturamento é essencial para a gestão financeira eficiente da empresa. Manter suas informações atualizadas é crucial para garantir a geração correta de faturas e a satisfação dos clientes. Esta ferramenta não apenas simplifica o processo de cobrança, mas também fornece dados importantes para a tomada de decisões financeiras.

Etiquetas

GestaoFinanceira Cobranca Faturamento

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