Integração SVA - EXA
Introdução
Definição - EXA:
A EXA é uma empresa especializada em segurança digital, focada em oferecer soluções para a navegação segura de usuários à internet. Algumas das soluções oferecidas pela EXA, são:
- App de proteção de aplicativos, disponível para Android e iOS;
- Backup em nuvem, para armazenamento de fotos, vídeos, arquivos e outros;
- Segurança financeira;
- Gestão digital familiar, permitindo acompanhar a localização de convidados em tempo real;
A integração entre a plataforma EXA e o Sistema foi desenvolvida para aprimorar a gestão de serviços de telecomunicações e conteúdo digital, oferecendo uma plataforma unificada para provedores de internet. Esta integração visa expandir o portfólio de serviços oferecidos pelos provedores de internet, incluindo benefícios de saúde, seguros e assistências. Esta integração permite:
- Oferta de serviços diferenciados;
- Centralização da gestão de clientes e faturamento;
- Aumento da competitividade no mercado;
- Diversificação de receitas;
Acesso ao Formulário
Caminho: Configurações > Integrações > Integrações SVA
Requisitos de Uso
Para utilizar este recurso, é necessário atender as seguintes condições:
- Conta ativa na EXA;
- Credenciais de acesso à API da EXA.
Entrega de Valor
A integração do sistema com a EXA visa centralizar as informações do provedor em um único local e facilitar a gestão de clientes e faturamento mensal. Além disso, promove:
- Otimização do controle de inadimplência;
- Informações centralizadas em um único ambiente;
- Diminui a taxa de imposto utilizando os produtos da integração SVA;
- Aumento do ticket médio;
- Fidelização de clientes;
- Expansão do portfólio de serviços do provedor;
- Aumento de receita e satisfação do cliente;
- Centralização da gestão de clientes e faturamento;
- Fortalecimento da posição competitiva no mercado.
Configuração da Integração
Serviços Oferecidos pela EXA
- Segurança digital;
- Proteção de dispositivos móveis;
- Proteção à dados pessoais;
- Proteção à bancos;
- Backup em nuvem;
- Gestão digital familiar.
Passo 1: Cadastro da Integração
Para estabelecer a comunicação entre o sistema e a EXA e efetuar o gerenciamento da integração diretamente pelo sistema, é necessário efetuar o cadastro da integração, permitindo a troca de dados entre as plataformas envolvidas. Siga os passos abaixo:
- Acesse o formulário de Integrações de SVA através do caminho: Configurações > Integrações > Integrações SVA;
- Clique no botão Novo para cadastrar a integração;
- Selecione EXA no campo Plataforma;
- Preencha os campos:
- URL: este campo se refere à URL fornecida pela plataforma credenciada. Ela é responsável por liberar o acesso do sistema IXC Soft à plataforma EXA, para estabelecer a comunicação entre os sistemas. Insira a URL fornecida pela plataforma;
- Seu prefixo: informação respectiva ao campo Seu prefixo na plataforma EXA;
- Permite criar usuários automaticamente: ao marcar o filtro como sim, e um contrato for ativado com um produto SVA EXA inserido, o usuário SVA criado será criado automaticamente com os dados cadastrais do cliente. O mesmo se aplica quando inserido um produto EXA em contratos já ativos. Se marcado como não, necessário realizar o cadastro manual.
- Clique em Salvar para validar as modificações e finalizar o cadastro da integração.
Manual:
Para configurar a criação automática de usuários, acesse o guia instrutivo: Configuração da Criação Automática de Usuários - EXA.
Passo 2: Configuração do Produto SVA
O cadastro do produto de SVA é essencial para a gestão do produto no contrato, faturamento e também para permitir a ativação do usuário SVA, pois o produto se relaciona com a integração pelos pacotes disponibilizados pela plataforma.
Importante:
O cadastro do produto no sistema é respectivo ao pacote disponível para a plataforma.
- Acesse o formulário de Cadastro de Produtos através do caminho: Sistema > Cadastros > Produtos;
- Pressione o botão Novo;
- Preencha os campos obrigatórios na aba Produtos e na aba Planejamento;
- Acesse a aba SVA;
- Preencha os campos:
- ID Integração SVA: clique na lupa e selecione o cadastro da integração de SVA EXA e vincule ao campo;
- Pacote SVA principal: insira o código do pacote que será ofertado ao cliente. Este dado é informado pela plataforma credenciada.
Cuidado:
O pacote SVA Principal deve conter apenas o vínculo de um único produto. Cada produto no sistema deve corresponder a um pacote específico na plataforma, garantindo melhor gerenciamento dos contratos e produtos fornecidos ao usuário SVA.
- Clique em Salvar para validar e finalizar o cadastro do produto.
Passo 3: Produto no Contrato
Para realizar a gestão do contrato efetivamente, é necessário vincular o produto de SVA ao contrato. Esta ação permite realizar a geração do faturamento, emitir notas fiscais e também efetuar ativação do usuário SVA associado à integração. Esta ativação pode ocorrer diretamente pelo contrato ou por Formulário Planos de Venda.
- No menu principal, navegue até Sistema;
- Selecione Cadastros;
- Clique em Contrato e selecione o contrato desejado para inclusão do produto SVA;
- Pressione o botão Editar para acessar o contrato;
- Navegue até a aba Produtos e clique no botão Novo. Defina o tipo do produto como SVA e no campo Produto/Serviço, clique na lupa e selecione o produto de SVA cadastrado. Clique em Salvar para validar as configurações.
Passo 4: Ativação do usuário SVA
A ativação do usuário SVA pode ocorrer de duas formas: automaticamente ou manualmente.
Validação cadastral:
A integração com a plataforma EXA valida as seguintes informações cadastrais do cliente para a ativação do usuário SVA:
- E-mail principal;
- Telefone celular;
- CNPJ/CPF;
Se algum destes campos estiver vazio, não será possível realizar a criação do usuário.
Parametrização:
A configuração da ativação de usuários é baseada no parâmetro Permite criar usuários automaticamente, localizado em Configurações > Integrações > Integração SVA (cadastro da integração EXA).
1. Ativação Automática
Ao manter o parâmetro de cadastro da integração Permite criar usuários automaticamente marcado como sim, ao realizar a ativação de um contrato que possua o produto de SVA EXA associado ou ao vincular o produto no contrato, o usuário é criado automaticamente no sistema e é espelhado na plataforma EXA, efetuando a comunicação.
Manual:
Para verificar como ocorre a ativação automática de usuários SVA, acesse: Criação automática de usuários EXA.
2. Ativação Manual
Ao manter o parâmetro de cadastro da integração Permite criar usuários automaticamente marcado como não, sendo necessário um operador para realizar o cadastramento do acesso de forma manual, conforme as orientações a seguir:
-
Acesse o formulário Usuários SVA através do caminho: Sistema > Contratos > selecione o contrato que deseja realizar a ativação do usuário SVA (já deve conter o produto no contrato) > Editar > aba SVA;
-
Clique no botão Novo para criar um usuário SVA;
-
Preencha os campos:
- ID integração: clique na lupa e selecione o cadastro da integração, vincule-a ao campo em questão;
- ID produto: clique na lupa e selecione o produto já vinculado ao contrato, para definir qual o plano que este usuário terá acesso;
- Usar dados cadastro: se sim, o sistema preencherá o campo CNPJ/CPF, campo usuário e campo telefone a partir dos dados de CNPJ/CPF, e-mail e telefone no cadastro do cliente. Se não, deve preencher estes dados manualmente;
- Usuário: insira um e-mail válido;
- Telefone: insira um número de telefone válido.
Campos preenchidos automaticamente: ID contrato: preenchido automaticamente devido ao formulário de Usuário SVA se relacionar ao contrato do cliente e, portanto, o usuário ser ativo a partir deste caminho;
-
Clique em Salvar para finalizar a ativação do usuário SVA e promover o acesso do cliente à plataforma credenciada.
Casos de Uso
Ações do contrato
A integração com a plataforma da EXA valida ações sobre o contrato, impactando no acesso do usuário SVA, permitindo o controle de acesso pelo sistema e espelhando na plataforma credenciada.
Controle de acesso do usuário SVA a partir do status do contrato e alterações manuais:
- Ativação do usuário e liberação do contrato após bloqueio por inadimplência: permanece ativo o usuário SVA;
- Financeiro em atraso, bloqueio manual/automático e inativação do contrato: o usuário permanece bloqueado quando estiver em atraso de pagamento ou quando desativado o contrato, corta o acesso do usuário SVA à plataforma;
- Deleção do usuário: permite a deleção do usuário, isto é, remove o registro do usuário no sistema.
Fluxo de trabalho
graph TD A[Contratação da plataforma EXA pelo provedor] -->|Após contratação| B[Cadastro da integração no sistema] B -->|Comunicação estabelecida| C[Cadastro do produto SVA no sistema] C -->|Produto cadastrado| D[Vínculo do produto SVA no contrato do cliente final] D -->|Contrato atualizado| E[Ativação do usuário SVA] E -->F[Usuário ativado] F -->|Processo concluído| G[Cliente acessa benefícios]
Considerações fFnais
A integração EXA com o Sistema proporciona uma oportunidade significativa para provedores de internet expandirem seus serviços e aumentarem a fidelização de clientes. Ao centralizar a gestão desses serviços no Sistema, os provedores podem oferecer uma experiência mais completa e integrada aos seus clientes.
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