Aba Vendas - Cliente
Introdução
A aba Vendas no cadastro do cliente oferece uma visão abrangente de todas as vendas vinculadas ao cadastro. Esta documentação detalha as funcionalidades e informações disponíveis nesta aba.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes > Aba Vendas
Entrega de Valor
- Centralização de Informações: Todas as vendas relacionadas ao cliente são acessíveis em um único local, facilitando a consulta e análise;
- Agilidade nos Processos: A emissão de novas vendas e o gerenciamento de existentes são simplificados, aumentando a produtividade da equipe;
- Conformidade Fiscal: O cancelamento adequado de notas fiscais e a vinculação correta de contratos garantem a conformidade com requisitos legais e fiscais;
- Melhoria no Atendimento ao Cliente: O acesso rápido às informações de vendas permite um atendimento mais eficiente e personalizado;
- Análise de Desempenho: Facilita a análise do histórico de compras do cliente, permitindo identificar padrões e oportunidades de negócio.
Estrutura do Formulário
A aba Vendas, integrante do Formulário Cliente está estruturada em uma única grid, permitindo o gerenciamento das vendas associadas ao cadastro do cliente.
Colunas de Listagem
| COLUNA | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Valor | Valor do boleto |
| Status | Status da Venda |
| ID Venda | Id da venda |
| Data de Emissão | Data de emissão |
| Cliente | Nome do cliente |
| Impresso | Se a venda foi impressa (Sim/Não) |
| Data de Saída | Data de saída da venda |
| Tipo de Documento | Tipo de documento da venda |
| Condição de Pagamento | Condição de pagamento utilizada na venda |
| Vendedor | Nome do vendedor responsável pela venda |
| Substituição NF | Indica se a venda é uma substituição de nota fiscal |
| Contrato A | Indica se a venda está associada a um contrato ativo |
| Contrato R | Indica se a venda está associada a um contrato rescindido |
Funcionalidades Principais
Histórico das Vendas
A aba também oferece acesso ao histórico de vendas do cliente:
- Visualização: Permite consultar as vendas e acessar informações relevantes, como status, valor, data de emissão, saídas, contrato relacionado, entre outros dados importantes.
- Editar Registros: Permite ajustar vendas que ainda não foram registradas ou validadas.
- Impressão: Permite realizar a impressão das vendas.
Emissão de Novas Vendas
Essa aba permite criar novas vendas, com preenchimento automático dos dados iniciais, facilitando o processo de emissão.
Cancelamento de Notas Fiscais
Por meio dessa aba, é possível cancelar notas fiscais e vendas emitidas de forma incorreta ou indevida, garantindo a correção dos registros.
Observação
As vendas com o status cancelado são ocultadas da grid, para visualizar é necessário selecionar o parâmetro Mostrar Cancelados.
Relacionar Contrato
Essa aba permite vincular vendas que ainda não estão associadas a um contrato, garantindo a consistência das informações.
Casos de Uso
Ajuste de Venda com Erro
- Acesse a aba Vendas;
- Localize a venda que precisa de correção;
- Utilize a função Editar uma venda;
- Faça as alterações necessárias
- Salve as modificações.
Verificação de Vendas Pendentes
- Acesse aba Vendas;
- Aplique o filtro pelo status Aberto;
- Revisar as vendas exibidas com o status **Aberto”;
- Realize as ações necessárias para cada caso.
Fluxos de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Cadastro do Cliente] B --> C[Abrir Aba Vendas] C --> D{Ação Desejada} D -->|Visualizar Histórico| E[Consultar Grid de Vendas] D -->|Emitir Nova Venda| F[Clicar em 'Nova Venda'] D -->|Editar Venda| G[Selecionar Venda e Editar] D -->|Cancelar Nota Fiscal| H[Selecionar Venda e Cancelar] D -->|Relacionar Contrato| I[Vincular Venda a Contrato] E --> J[Aplicar Filtros se Necessário] F --> K[Preencher Dados da Nova Venda] G --> L[Fazer Alterações Necessárias] H --> M[Confirmar Cancelamento] I --> N[Selecionar Contrato para Vinculação] J --> O[Analisar Informações] K --> P[Finalizar e Salvar Nova Venda] L --> Q[Salvar Alterações] M --> R[Atualizar Status da Venda] N --> S[Confirmar Vinculação] O --> T[Tomar Ações Baseadas na Análise] P --> U[Fim] Q --> U R --> U S --> U T --> U
Considerações Finais
A aba Vendas no cadastro do cliente é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficaz das transações comerciais. Ela proporciona uma visão consolidada do histórico de vendas, facilita a criação de novas transações e permite ajustes e cancelamentos quando necessário.
Etiquetas
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