Envio de Boleto, NF e Fatura Detalhada
Introdução
O formulário Envio de Boleto, NF e Fatura Detalhada é uma ferramenta essencial para gerenciar e enviar documentos fiscais e financeiros aos clientes de forma eficiente. Este recurso permite a consolidação de diversos documentos em um único e-mail, otimizando o processo de cobrança e comunicação.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios fiscais > Envio de boleto, NF e fatura detalhada
Requisitos de Uso
Para utilizar o recurso de Envio de Boleto, NF e Fatura detalhada é necessário atingir as seguintes condições:
- Possuir uma conta de E-mail SMTP previamente integrada ao sistema;
- Efetuar a geração de Notas Fiscais com base no financeiro do cliente;
- O campo E-mail principal no cadastro do cliente deve estar preenchido com um e-mail válido (localizado em: menu Sistema > Cadastros > Aba Contato).
Estrutura do Formulário
O formulário está organizado em uma única aba de Filtro, permitindo aos usuários refinar a seleção dos documentos a serem enviados.
Filtros Disponíveis
| Filtro | Descrição | Opções |
|---|---|---|
| Tipo | Permite selecionar o tipo de contrato a ser enviado. | Todos Serviços Telefonia Internet |
| Status do Contrato | Filtra por status de contrato, oferecendo opções predefinidas. | Selecione as opções predefinidas. Entre elas: Ativo, Desistiu, Inativo, Negativado, Pré-contrato. |
| Filial | Permite selecionar a filial da empresa. | Campo para buscar e selecionar a filial. |
| Carteira de Cobrança | Filtra por carteira de cobrança. | Campo para buscar e selecionar a carteira de cobrança. |
| Data vencimento - Inicial | Define o período de vencimento inicial do Contas a receber. | Campos de data para selecionar as datas iniciais. |
| Data vencimento - Final | Define o período de vencimento final do Contas a receber. | Campos de data para selecionar as datas finais. |
| Data emissão do título - Inicial | Define o período de emissão inicial dos documentos. | Campos de data para selecionar as datas iniciais. |
| Data emissão do título - Final | Define o período de emissão final dos documentos. | Campos de data para selecionar as datas finais. |
| Data emissão da venda - Inicial | Define o período de emissão inicial da venda. | Campos de data para selecionar as datas iniciais. |
| Data emissão da venda - Final | Define o período de emissão final da venda. | Campos de data para selecionar as datas finais. |
| Status do Título | Status do documento (título). | À Receber Recebidos Ambos |
| Incluir Fatura Detalhada | Permite incluir ou excluir a fatura detalhada dos documentos a serem enviados. | Sim Não |
| Excluir PDFs Antigos | Opção para excluir ou manter PDFs antigos durante o processo de envio. | Sim Não |
| Tipo de Pessoa | Filtra para clientes pessoas físicas, jurídicas ou ambos. | Física Jurídica Ambos |
| Tipo de Cliente | Permite buscar e selecionar o tipo de cliente. | Campo para busca e seleção. |
| Cliente Inicial e Final | Define um intervalo de clientes para o envio dos documentos. | Campos para definir os clientes inicial e final. |
Melhoria!
Agora é possível filtrar o relatório pelas datas de emissão inicial e final das vendas, utilizando os campos:
- Data emissão da venda - Inicial
- Data emissão da venda - Final
Seção de Envio por E-mail
| Campo | Descrição | Formato |
|---|---|---|
| Cliente | Campo para buscar e selecionar um cliente específico para o envio dos documentos. | Selecione as opções predefinidas. |
| Mensagem para Envio | Campo para buscar e selecionar o servidor de e-mail contendo uma mensagem padrão a ser incluída no envio dos documentos. Este campo é de preenchimento obrigatório. | Selecione as opções predefinidas. |
Lembrete:
Para enviar notas de SVA/ND (Serviços de Valor Adicionado/Nota de Débito) juntamente com anexos por e-mail, é necessário configurar o layout de impressão para incluir a nota e o boleto, além de ajustar um parâmetro relacionado à consideração de modelos não fiscais.
Funcionalidades Principais
Impressão de Documentos
O botão Imprimir permite a geração física dos boletos e faturas selecionados.
Envio por E-mail
A função Enviar PDF por E-mail permite o envio dos documentos selecionados para o endereço de e-mail especificado, localizado no cadastro do cliente. O envio somente é efetuado caso o campo E-mail principal, na Aba Contato - Cliente estiver preenchido com um e-mail válido. Este envio pode ser monitorado através da ferramenta Log de E-mail, que exibe uma listagem dos registros de mensagens de e-mail enviadas pelo sistema.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acessar o Formulário] --> B[Aplicar Filtros] B --> C[Selecionar Documentos] C --> D{Escolher Ação} D --> E[Imprimir] D --> F[Enviar por E-mail] E --> G[Fim do Processo] F --> G
Considerações Finais
O formulário Envio de Boleto, NF e Fatura Detalhada é uma solução eficaz para simplificar o processo de envio de documentos fiscais e financeiros, melhorando a comunicação com os clientes e a eficiência operacional da empresa. A rotina realiza o envio de todas as notas vinculadas ao financeiro.
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