Como criar cobranças para cliente na Vindi

Introdução

Para facilitar a geração de cobranças na plataforma Vindi, o sistema oferece uma rotina dedicada à comunicação de dados de cartão de crédito. Este processo permite selecionar a carteira de cobrança e definir o período de vencimento desejado.

Após essa configuração, as cobranças são automaticamente geradas na Vindi, promovendo mais agilidade e pontualidade no controle financeiro.

Atenção!

Ao acessar as faturas na Central do Assinante, as cobranças da Vindi também são listadas. Se a cobrança for paga via Pix (como alternativa à recorrência e sem o vínculo removido), ela será lançada como recebida no sistema e a cobrança automática da Vindi será cancelada — e vice-versa.

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Configuração inicial

Antes de criar cobranças, é necessário que a carteira de cobrança da Vindi esteja corretamente configurada no sistema. Para detalhes sobre como fazer isso, consulte a documentação:
Vindi - Cartão de Crédito

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Processo de criação de cobrança

Siga os passos abaixo para criar cobranças na Vindi:

1. Acesse o menu Configurações.

2. Clique em Rotinas Financeiro.

3. Selecione a opção Rotinas Cartão.

4. No formulário, preencha os filtros:

   • Carteira de Cobrança: informe o ID da sua carteira Vindi configurada no sistema.
   • Data inicial: informe o início do intervalo dos vencimentos que deseja comunicar.
   • Data final: informe o fim do intervalo dos vencimentos.

5. Clique no botão Simular para verificar previamente os títulos que serão comunicados à Vindi.

6. Revise a lista apresentada e confirme os dados.

7. Clique no botão Comunicar cobranças para concluir o processo.

8. Fim.

Finalizado!

Os títulos filtrados e validados na simulação serão automaticamente comunicados à API da Vindi, gerando as cobranças na plataforma.

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Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Configurações]
    B --> C[Clique em Rotinas Financeiro]
    C --> D[Selecione Rotinas Cartão]
    D --> E[Preencha a Carteira de Cobrança]
    E --> F[Insira Data Inicial e Data Final]
    F --> G[Clique em Simular]
    G --> H[Revise a lista de títulos]
    H --> I[Clique em Comunicar cobranças]
    I --> J[As cobranças são geradas na Vindi]
    J --> K[Fim]

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Considerações finais

A criação de cobranças automáticas por meio da integração entre o sistema e a Vindi promove eficiência, reduz erros operacionais e melhora o controle financeiro. Esse processo automatizado permite que a equipe concentre seus esforços em tarefas mais estratégicas.

Lembre-se de revisar os dados com atenção antes de confirmar a comunicação das cobranças e mantenha a carteira de cobrança sempre configurada corretamente. A automação aliada à supervisão garante a confiabilidade dos registros e a qualidade na gestão financeira da empresa.

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