Variáveis de SMS para Envio Manual de Cobranças Pix

Introdução

O envio de mensagens por SMS de cobranças Pix é uma ferramenta essencial no sistema que permite a personalização e gerenciamento eficiente da comunicação com os clientes.

O que são variáveis?

As variáveis são valores que podem ser substituídos quando existe a variação de uma informação. É possível incluir variáveis para que, no ato do envio da mensagem para mais de um cliente, a informação da variável seja preenchida individualmente para cada envio, com a respectiva informação para cada cliente.

O uso de variáveis nas mensagens de SMS possibilita a criação de conteúdos personalizados para múltiplos clientes a partir de um único template. Desta forma, o sistema permite que informações específicas de cada cliente, boleto e empresa sejam automaticamente inseridas nos locais apropriados do SMS, resultando em mensagens individualizadas e adaptadas às necessidades particulares de cada situação, sem a necessidade de criar um modelo separado para cada envio.

• Este documento descreve as variáveis disponíveis para uso nos templates de SMS do sistema;
• As variáveis permitem a inserção automática de informações específicas do cliente, boleto, serviço e empresa nas mensagens de SMS.

Acesso às Variáveis

Caminho: Sistema > CRM > Mensagens > Mensagem de SMS

Requisitos de Uso

Para que as variáveis de Pix operem corretamente, é necessário que a cobrança gerada seja do tipo Pix ou então proveniente da emissão de um boleto híbrido.

Carteiras de cobrança compatíveis para o envio de pix:

Carteiras de pix instantâneo:

• Efí Bank;
• modobank;

Carteiras de boleto híbrido (boleto com QRCode Pix):

• API Banco do Brasil;
• API Santander;
• API Sicoob;
• API Sicredi;
• Wide Pay;
• Iugu;
• Efí Bank (Gerencianet);
• Cel_cash (Galaxpay).

Carteiras de cobrança com configuração alternativa de pagamento com:

• Efí Bank (não gera QR Code no boleto);
• modobank;

• Para garantir o envio completo de informações extensas como linha digitável ou código Pix Copia e Cola, é essencial utilizar um Gateway SMS que comporte mais de 140 caracteres. Esta integração assegura que todas as informações de pagamento sejam transmitidas corretamente ao cliente.

Entrega de Valor

• Personalização eficiente de SMSs;
• Comunicação clara e detalhada sobre boletos e dados financeiros;
• Redução de dúvidas e chamados relacionados a cobranças.

Estrutura da Funcionalidade

Para utilizar as variáveis em mensagens de SMS com informações Pix, é necessário configurar previamente:

• Configuração e integração de um Gateway SMS;
• Cadastro de Mensagem de SMS para o envio;
• Parametrização do campo SMS para envio de boletos nos Parâmetros Financeiro para envio através do relatório de Emissão de Boletos e financeiro do cliente;
• Boletos emitidos corretamente com o código pix.

Variáveis de SMS

A seguir, consta a listagem das variáveis de SMS disponíveis para o envio de cobranças pix nos seguintes métodos:

• Envio de Boletos por SMS pelo Financeiro do Cliente;
• Envio de Boletos por SMS pelo Relatório de Emissão de Boletos.

Informação:

Os envios realizados pelos meios citados possuem ligação direta com o financeiro do cliente e alguns dados cadastrais, portanto, variáveis com este cunho podem ser utilizadas neste tipo de envio.

Variáveis de Informações Pix

As variáveis de pagamento Pix são aplicadas quando o método de recebimento Pix está configurado na fatura. Estas informações serão exibidas no corpo da mensagem em três situações:

• Quando um boleto exclusivamente do tipo Pix é emitido (modobank - Pix Avulso e Efí - Pix Avulso);
• Em caso de boleto híbrido (tradicional + Pix);
• Quando há configuração de pagamento alternativo (Configurações Alternativas de Pagamento), em que o código de Pix é gerado no boleto.

Veja abaixo as variáveis disponíveis para incluir informações Pix em suas mensagens:

Variável	Conceito	Caminho
#pix_copia_cola#	Imprime o código pix do boleto quando o boleto o possuir, permitindo que o cliente copie facilmente os dados para realizar o pagamento.	Contas a receber > Copiar código pix

Atenção!

A variável de QR Code não é suportada para envios de SMS ao utilizar um Gateway SMS.

Atenção:

Verifique com seu provedor de Gateway SMS se o serviço permite o envio de mensagens com mais de 140 caracteres, garantindo assim a transmissão completa de dados extensos.

Variáveis financeiras e cadastrais

As variáveis financeiras e cadastrais são complementares ao envio de informações Pix. Embora opcionais, elas enriquecem a comunicação ao exibir dados importantes como detalhes da fatura, informações da filial e dados do cliente. Ao incluir estas variáveis junto ao código Pix e QR Code, sua empresa oferece uma comunicação mais completa e transparente para o cliente.

Confira as variáveis que podem ser utilizadas para adicionar informações financeiras e cadastrais em suas mensagens:

Variável	Conceito	Caminho
#areceber_data_emissao#	Data de emissão do boleto.	Contas a receber > Data da emissão
#areceber_data_vencimento#	Data de vencimento do boleto.	Contas a receber > Data do vencimento
#areceber_numero#	Informação respectiva ao ID do boleto no IXC.	Contas a receber > ID
#areceber_linha_digitavel#	Quando o boleto possui código de barras, preencherá a linha digitável. Respectiva ao campo de linha digitável nas informações do boleto.	Contas a receber > aba Informações > Linha digitável
#areceber_valor#	Informação respectiva ao valor do boleto.	Contas a receber > Valor
#areceber_valor_atual#	Informação respectiva ao valor total em aberto, acrescido de juros e multa.	Contas a receber > Histórico boleto > Valor atual
#cliente_cnpj_cpf#	Informação respectiva ao CPF/CNPJ do cliente, definido no campo CNPJ/CPF no cadastro do Cliente.	Sistema > Cadastros > Clientes > CNPJ/CPF
#cliente_fantasia#	Informação respectiva ao Nome Fantasia do cliente, definido no campo Nome Fantasia no cadastro do Cliente.	Sistema > Cadastros > Clientes > Nome Fantasia
#cliente_nome#	Informação respectiva ao primeiro nome do cliente, definido no campo Razão social/nome no cadastro do Cliente.	Sistema > Cadastros > Clientes > Razão social/Nome
#cliente_razao#	Informação respectiva à razão social, definido no campo Razão social/nome no cadastro do Cliente.	Sistema > Cadastros > Clientes > Razão social/nome (primeiro nome)
#link_gateway#	Quando a carteira de cobrança é do tipo Gateway e gera link gateway, preencherá esta informação. Depende do campo link gateway preenchido nas informações do boleto.	Contas a receber > aba Informações > Link gateway

Guia instrutivo:

Para saber como configurar o envio de mensagens de SMS para Pix, consulte nosso manual detalhado em:

• Envio de Pix por SMS

Casos de Uso

Envio Através do Financeiro do Cliente

O envio de cobranças Pix pode ser realizado através do Financeiro do Cliente, permitindo um disparo individual e direcionado a um cliente específico, conforme a necessidade da empresa e do cliente. Para realizar este envio, siga os passos a seguir:

Importante:

Lembre-se de realizar o Cadastro de Mensagem de SMS e configurar sua parametrização adequadamente, para que as mensagens sejam enviadas corretamente através do Financeiro do Cliente. A correta configuração do envio de SMS garantirá que as notificações financeiras sejam entregues de forma eficiente e conforme a necessidade do cliente.

1. Acesse o Formulário Cliente ou através do caminho: Sistema > Cadastros > Clientes ou então acesse o Contrato do Cliente através do caminho: Sistema > Cadastros > Contratos;
2. Selecione o cadastro/contrato do cliente do qual deseja realizar o envio das mensagens e clique em Editar;
3. No cadastro do cliente, acesse a aba Financeiro;
4. Identifique um boleto do qual deseja realizar o envio, selecione-o e clique em Imprimir boletos;
5. Marque os filtros que se aplicam ao tipo de envio que deseja realizar:
   • Todos em aberto do cliente: ao marcar este campo, todos os boletos em aberto relacionados ao cadastro do cliente serão enviados, desde que sejam da mesma carteira de cobrança do boleto selecionado; - Todos em aberto do contrato: ao marcar este campo, todos os boletos em aberto relacionados ao contrato do cliente serão enviados, desde que sejam da mesma carteira de cobrança do boleto selecionado;
6. Clique em Enviar SMS para realizar o envio.

Envio Através do Relatório de Emissão de Boletos

O envio de cobranças Pix pode ser realizado através do relatório de emissão de boletos, filtrando pela carteira de cobrança desejada e aplicando demais filtros, afim de segmentar os clientes que receberão a mensagem. Para realizar este envio, siga os passos a seguir:

Atenção:

Ao utilizar a carteira de cobrança Efí - Pix Avulso, o sistema não realizará o disparo automático através do Relatório de Emissão de Boletos. Para enviar o boleto, é necessário acessar o cadastro do cliente e proceder com o envio manual do boleto, garantindo que as informações de pagamento sejam enviadas corretamente ao cliente.

Importante:

Lembre-se de realizar o Cadastro de Mensagem de SMS e configurar sua parametrização adequadamente, para que as mensagens sejam enviadas corretamente através do Relatório de Emissão de Boletos. A correta configuração do envio de SMS garantirá que as notificações financeiras sejam entregues de forma eficiente e conforme a necessidade do cliente.

1. Acesse o Relatório de Emissão de Boletos através do caminho: Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de Saída > Emissão de boletos;

2. Na aba Filtros, aplique os filtros necessários;

   Campos principais:

   • Carteira de cobrança: clique na lupa e selecione a carteira de cobrança da qual os boletos que deseja enviar estão gerados;
   • Data emissão inicial e final: o sistema permite inserir a data de emissão dos boletos. Se necessário, filtre por período de emissão preenchendo a data inicial e a data final de emissão;
   • Data vencimento inicial e final: filtre pela data de vencimento inicial e final para o sistema considerar os boletos com data de emissão no período filtrado;
   • Status dos títulos: indique o status dos títulos que deseja enviar a mensagem. Caso sejam boletos em aberto, filtre pelo status Abertos.

3. Com os filtros aplicados, clique em Listar faturas > Padrão para visualizar quais clientes serão indicados na listagem;

4. Na sequência, após conferir os clientes listados, clique em Enviar por SMS para efetivar os disparos.

5. Após realizar a requisição de envio, o sistema apresentará um relatório apresentando os clientes que receberão estas mensagens. Confira em Log SMS os disparos que foram realizados e estão registrados no sistema.

Dica:

Para mais informações sobre o envio de boletos por SMS, acesse os materiais disponíveis:

• Envio de Pix por SMS;
• Envio de Boletos por SMS pelo Financeiro do Cliente
• Envio de Boletos por SMS pelo Relatório de Emissão de Boletos

Esses recursos fornecerão detalhes completos sobre como configurar e utilizar o envio de boletos via SMS de forma eficaz.

Fluxo de Trabalho

flowchart TD
    A[Início] --> B[Integração de uma conta de Gateway SMS]
    B --> C[Cadastro da mensagem de SMS]
    C --> D[Inserção das variáveis no corpo da mensagem]
    D --> E[Parametrização da mensagem padrão nos parâmetros financeiros]
    E --> F[Envio através do relatório de emissão de boletos]
    E --> I[Envio através do financeiro do cliente]
    F --> G[Registro de log nos logs de SMS]
    I --> G[Registro de log nos logs de SMS]
    G --> H[Fim]

Considerações Finais

O uso adequado das variáveis de SMS para o envio de cobranças pix permite uma comunicação clara e eficiente com os clientes. Certifique-se de testar todos os modelos de SMS antes de implementá-los em produção para garantir que as variáveis estejam sendo substituídas corretamente.

Etiquetas

Integracoes IntegracaoGatewaySMS Boletos Cobranca EmissaoDeBoletos Pix PixAvulso

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