Abrir o Dashboard do Cliente no Opa! Suite
Introdução
Definição - Opa! Suite:
O Opa! Suite é uma plataforma de atendimento ao cliente que unifica todos os seus canais de comunicação em um só lugar. Isso significa que você pode gerenciar suas interações com os clientes, de forma multicanal, mas através de uma única interface.
Além de viabilizar o envio de mensagens pelo canal de comunicação, esta integração permite carregar uma dashboard com informações detalhadas sobre um cliente específico, fornecendo dados e métricas essenciais para uma visão abrangente do perfil do cliente, a partir do cadastro do cliente no sistema IXC Soft.
Acesso à funcionalidade
Caminho: Sistema > Cadastros > Clientes > botão Opa!Suite
Requisito de Uso
Para utilizar este recurso no sistema, é necessário atender as seguintes condições:
- Integração do sistema IXC Soft com a plataforma Opa! Suite previamente cadastrada: antes de utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que a integração entre o IXC Soft e o Opa! Suite esteja devidamente configurada.
Entrega de Valor
Essa funcionalidade agiliza a busca por informações sobre o cliente e centraliza todas as interações em um único lugar.
- Acesso rápido e centralizado às informações do cliente;
- Visualização de métricas e dados em tempo real;
- Otimização do atendimento ao cliente;
- Melhoria na tomada de decisões baseada em dados.
Estrutura da Funcionalidade
1. Integração Omnichannel - Opa! Suite
É necessário realizar a integração com a plataforma Omnichannel. A integração consiste nas seguintes etapas:
- Criação de um grupo de permissão para o acesso do sistema IXC Soft, aos dados do Opa!Suite;
- Liberação da permissão de Dashboard cliente no grupo de permissão do Opa!Suite;
- Geração do token de acesso à API;
- Configuração da integração no sistema IXC Soft.
Manual da integração:
Atenção:
Certifique-se de que o usuário de acesso ao Opa!Suite tenha o mesmo e-mail de acesso ao sistema IXC Soft para ocorrer a comunicação adequada desta função.
2. Direcionamento à Dashboard
O direcionamento à dashboard ocorre a partir do uso da integração, associado ao botão de direcionamento, localizado no cadastro do cliente no sistema IXC Soft.
Botão de direcionamento
Esta funcionalidade está localizada na tela de cadastro de clientes, ao acessar o caminho: Sistema > Cadastro > Clientes > campo ID > botão Opa! Suite.
Dashboard Opa! Suite
- Carregada automaticamente ao clicar no botão de integração;
- Exibe informações relacionadas ao cliente selecionado.
Como Abrir o Dashboard do Cliente no Opa! Suite
Com a comunicação da integração e os parâmetros de permissões configurados corretamente, a funcionalidade já está disponível para uso. Siga os passos abaixo:
- No sistema IXC Soft, acesse o formulário de Cliente através do caminho: Sistema > Cadastros > Clientes > selecione um cliente específico > Editar;
- Localize o campo ID, na aba Cliente. Ao lado do campo ID, está localizado o botão Opa!Suite para o direcionamento à dashboard;
- Clique no botão Opa!Suite para o direcionamento à dashboard do cliente na plataforma Opa!Suite. Em outra guia do navegador, será aberta a dashboard do cliente com as informações relevantes do cliente, como histórico, assuntos mais tratados, atendimentos recentes, entre outras.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acesso ao Cadastro de Clientes] --> B[Localizar Cliente] B --> C{Clicar em 'Abrir no Opa!Suite'} C --> D[Carregamento Automático da Dashboard] D --> E[Visualização de Métricas e Dados] E --> F[Análise de Informações] F --> G[Tomada de Decisão/Ação]
Considerações Finais
A integração entre o sistema e o Opa!Suite para visualização da dashboard do cliente representa uma ferramenta valiosa para otimizar processos internos e melhorar o atendimento ao cliente. Ao fornecer acesso rápido e centralizado a informações cruciais, esta funcionalidade permite otimizar e tornar mais eficiente os processos da empresa.
Etiquetas
Integracoes IntegracoesOmnichannel IntegracaoOpaSuite OpaSuite DashboardOpaSuite