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Configuração de Produtos e Serviços no Plano de Venda

Introdução

O Plano de Venda é a base para autopreenchimento de contratos, garantindo agilidade e padronização. Ao definir produtos e serviços dentro de um plano, essas informações são transferidas automaticamente para todos os contratos associados. Entretanto, é fundamental entender o impacto que alterações nesses itens podem ter nos contratos já existentes.

NOTA

Esta documentação concentra-se especificamente na configuração de produtos e serviços dentro dos Planos de Venda.

Conceitos Fundamentais

  • Plano de Venda: Conjunto pré-configurado de serviços, produtos e condições comerciais;
  • Produto: Bem tangível ou intangível ofertado ao cliente (por exemplo, roteadores, pacotes de software);
  • Serviço: Atividades ou recursos oferecidos (por exemplo, suporte técnico, manutenção);
  • Comodato: Empréstimo de um produto ao cliente, sem cobrança direta, geralmente incorporado ao plano.

Impacto das Configurações nos Contratos Existentes

Os itens (produtos e serviços) cadastrados dentro do Plano de Venda ficam diretamente vinculados aos contratos criados a partir dele. Isso significa que qualquer alteração realizada no plano será refletida automaticamente nos contratos já existentes. Portanto:

  • Ajustes de preço, quantidade ou tipo de comodato afetarão todos os clientes que utilizam aquele plano.
  • É possível aplicar reajustes massivos, simplificando a gestão de grande quantidade de contratos.
  • Entretanto, é necessário extremo cuidado e planejamento antes de efetuar alterações, pois elas podem causar impacto imediato no faturamento e na experiência do cliente.

Em resumo, ao alterar um plano de venda que já está em uso, esteja ciente das consequências operacionais e financeiras. Esse tipo de modificação é útil para atualizar valores, incluir novos produtos ou serviços, ou ajustar a estratégia de precificação em massa.

Etapas de Configuração

Adicionando Produtos ao Plano

  1. Acesse o menu Sistema > Cadastros > Contratos > Planos de Venda
  2. Crie um novo plano ou selecione um plano existente;
  3. Na aba de produtos, clique em Adicionar Produto;
  4. Selecione o produto desejado, defina quantidade, valor, e se necessário, marque como comodato;
  5. Salve as alterações.

IMPORTANTE

Produtos do tipo “Patrimônio” não podem ser vinculados como comodato.

Adicionando Serviços ao Plano

  1. Na interface de edição do plano, localize a aba Serviços;
  2. Clique em Adicionar Serviço;
  3. Selecione o serviço desejado, definindo periodicidade e valor;
  4. Salve para concluir.

Produtos e Serviços Faturados com a Mensalidade

Alguns itens podem ser incluídos diretamente na mensalidade:

  1. Acesse a aba Produtos/Serviços Mensalidade;
  2. Adicione os itens a serem cobrados mensalmente;
  3. Defina o valor a ser incorporado na fatura do cliente;
  4. Salve para finalizar.

Exemplos Práticos

Exemplo 1: Plano de Internet com Roteador em Comodato

  1. Crie o plano Internet Fibra 300Mb;
  2. Inclua o serviço Conexão Fibra 300Mb com cobrança mensal;
  3. Adicione o produto Roteador Wi-Fi em comodato;
  4. Acrescente o serviço Suporte Técnico sem custo adicional.

Se, no futuro, você decidir alterar o valor do roteador ou remover o suporte técnico, tais mudanças serão refletidas em todos os contratos que utilizam este plano.

Exemplo 2: Plano de TV por Assinatura com Decoder

  1. Crie o plano TV Premium;
  2. Adicione o serviço Pacote de Canais Premium com valor mensal;
  3. Inclua o produto Decoder HD em comodato;
  4. Adicione o serviço Instalação com cobrança única.

Caso o preço do pacote de canais seja reajustado, todos os contratos derivados deste plano serão atualizados com o novo valor.

Benefícios e Precauções

  • Benefícios: Agilidade na implementação de reajustes, padronização de ofertas e otimização da gestão de contratos.
  • Precauções: Cuidado ao realizar alterações, pois elas são imediatas e abrangem todos os contratos associados. Planeje reajustes, comunique-se com os clientes e avalie o impacto financeiro e operacional antes de aplicar mudanças.

Considerações Finais

A configuração criteriosa de produtos e serviços no Plano de Venda é crucial para manter a coerência entre a oferta e os contratos. Ao mesmo tempo, reconheça que o poder de alterar preços, quantidades e condições impacta diretamente todos os clientes já vinculados ao plano. Use essa ferramenta estrategicamente para otimizar sua operação, mantendo a satisfação dos clientes e a saúde financeira do negócio.

Etiquetas

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