Funções Básicas no Sistema
Introdução
Este documento apresenta as funcionalidades básicas do sistema, incluindo como criar, deletar e salvar operações. Aqui, demonstramos algumas funções essenciais de usabilidade do sistema.
Operações Básicas
Criar, Editar e Deletar Cadastros
Nos formulários de cadastro, como os de clientes, contratos e classificação tributária, entre outros, você encontrará os botões Novo, Editar e Deletar. Suas funções são as seguintes:
- Novo: Cria um novo cadastro.
- Editar: Permite editar o cadastro selecionado.
- Deletar: Exclui o cadastro selecionado.
Importante
Cadastros com vínculos em outros menus podem apresentar mensagens de alerta ao serem deletados. Recomenda-se utilizar a opção de inativar o cadastro, quando disponível, em vez de deletá-lo.
Salvar e Cancelar
Ao iniciar ou editar um cadastro, os botões Salvar e Cancelar serão exibidos, permitindo que você decida continuar ou não com a ação atual.
- Salvar: Utilize para salvar o cadastro criado ou as alterações realizadas.
- Cancelar: Cancela os campos preenchidos no cadastro em andamento, limpando os campos.
Funções no Formulário
Em cada tela que você acessar no sistema, três ícones serão exibidos no canto superior direito. Cada ícone é responsável por uma ação específica, sendo elas:
- (?) Ajuda: Ao selecionar o ícone, será exibida uma breve descrição do formulário atual, seguida por dois botões: Vídeo, que direcionará ao nosso canal no YouTube, e Wiki, que levará à página relacionada ao formulário. Além disso, ao ativar o campo Exibir informações de campos e botões, serão apresentadas as descrições detalhadas dos campos.
- (Seta circular) Auditoria: Permite consultar todos os registros, incluindo edições ou atualizações automáticas do sistema. A auditoria exibirá o usuário responsável pela ação, bem como a data e a hora.
- (X) Fechar/Encerrar: Utilizado para para fechar a janela ou a sessão atual.
Campo de Busca/Consulta
Em cada Grid, o sistema disponibiliza os campos de busca, utilizado para realizar consultar personalizas e avançadas no sistema, após a pesquisa é possível baixar o arquivo em formato CSV (Planilha) ou em PDF.
Considerações Finais
Este guia fornece uma visão geral das funções básicas do sistema. Para operações mais avançadas ou específicas, consulte a documentação detalhada de cada módulo ou entre em contato com o suporte técnico.
Etiquetas
FuncoesBasicas IXC Cadastros Pesquisa ConfiguracaoDocumentos Atendimento