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Aba Contratos - Cliente

Introdução

A aba Contratos, localizada dentro do cadastro de clientes, oferece uma visão abrangente de todos os contratos vinculados a um cliente específico. Esta funcionalidade permite gerenciar eficientemente os acordos existentes e iniciar novos contratos diretamente da interface do cliente.

Acesso à Aba Contratos

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes > Aba Contratos

Entrega de Valor

  • Centraliza informações contratuais de cada cliente;
  • Facilita a gestão e acompanhamento de múltiplos contratos;
  • Agiliza o processo de criação de novos contratos.

Estrutura da Aba Contratos

Visualização de Contratos Existentes

A aba apresenta uma lista de todos os contratos do cliente, incluindo:

  • Filial;
  • Status atual do contrato;
  • Status de acesso;
  • Filial;
  • Cliente;
  • Data primeira assinatura;
  • Data ativação;
  • Data base;
  • Data renovação;
  • Data de expiração;
  • Isento;
  • Pago até;
  • Plano utilizado;
  • Descrição;
  • Endereço;
  • Numero;
  • Bairro;
  • Quantidade de logins;
  • Tipo;
  • Descrição auxiliar plano de venda;
  • Dia fixo de vencimento;
  • Cobrança;
  • Carteira;
  • Status de velocidade;
  • Vendedor;
  • Não avisar até;
  • Não bloquear até;
  • Tipo documento;
  • Documento opcional;
  • Documento opcional 2;
  • Documento opcional 3;
  • Documento opcional 4;
  • Desbloqueio de confiança;
  • Data negativação;
  • Data de acesso desativado;
  • Motivo de cancelamento;
  • Data de cancelamento;
  • Obs Cancelamento;
  • Vendedor ativação;
  • Fidelidade;
  • Desbloqueio de confiança ativado;
  • Responsável vendedor;
  • Taxa de ativação;
  • Último bloqueio Manual;
  • Último bloqueio Automático;
  • Ultimo desbloqueio de confiança;
  • Última liberação de bloqueio;
  • Último financeiro em atraso;
  • Última negativação;
  • Último financeiro em atraso;
  • Data cadastro sistema;
  • Última atualização
  • Complemento;
  • Cidade;
  • Telefone residencial;
  • Telefone celular;
  • Renovação;
  • Motivo de inclusão;
  • Forçar status acesso;
  • Status suspensão.

Criação de Novo Contrato

Permite iniciar o processo de criação de um novo contrato diretamente desta aba.

Campos

  • Novo
    Permite criar um novo contrato, iniciando o processo de registro de informações de forma manual.

  • Editar
    Abre o contrato selecionado para edição, possibilitando atualizar ou corrigir informações já cadastradas.

  • Deletar
    Remove permanentemente o contrato selecionado.

  • Alteração Wizard
    A Alteração Wizard de Contrato é uma funcionalidade que permite modificar contratos existentes de forma eficiente.

  • Ações
    Exibe um menu suspenso com opções adicionais relacionadas aos contratos, como:

  • Imprimir

  • Detalhamento financeiro
    O Detalhamento Financeiro é uma funcionalidade para gerenciar com precisão as informações financeiras relacionadas aos contratos dos clientes.

IMPORTANTE

Após preencher a data base financeiro e gerar o financeiro, evite alterações para prevenir problemas com o faturamento.

Funcionalidades Principais

Visualização de Contratos

  • Lista todos os contratos vinculados ao cliente;
  • Exibe detalhes como status, data de ativação e plano utilizado.

Criação de Novo Contrato

  1. Acesse a aba Contratos no cadastro do cliente;
  2. Clique no botão “Novo”;
  3. Preencha os campos obrigatórios (Tipo, Plano de venda, Tipo de cobrança, etc.);
  4. Revise as informações e salve o novo contrato.

Edição de Contratos Existentes

  • Permite ajustes em contratos já criados, como alteração de plano ou datas de renovação.

Casos de Uso

Renovação de Contrato

  1. Acesse o contrato existente na aba Contratos;
  2. Atualize a “Data renovação” com a nova data de renovação;
  3. Ajuste outros termos do contrato, se necessário;
  4. Salve as alterações.

Mudança de Plano

  1. Localize o contrato do cliente na aba Contratos
  2. Altere o campo “Plano de venda” para o novo plano desejado
  3. Verifique se a “Descrição” foi atualizada automaticamente
  4. Ajuste o “Tipo de cobrança” se necessário
  5. Salve as modificações

Considerações Finais

A aba Contratos no cadastro de clientes é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente de acordos comerciais. Ela proporciona uma visão centralizada e detalhada de todos os contratos de um cliente, facilitando o acompanhamento, a renovação e a criação de novos acordos.

Etiquetas

Contratos GestaoDeClientes CadastroDeClientes

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