Aba Vendas
Introdução
A aba Vendas é uma seção crucial do sistema que permite gerenciar e executar diversas ações relacionadas às vendas do contrato. Esta aba oferece funcionalidades essenciais para o controle e acompanhamento das vendas realizadas.
Acesso à Aba
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Vendas
Entrega de Valor
- Centralização de Informações: Todas as vendas relacionadas ao cliente são acessíveis em um único local, facilitando a consulta e análise;
- Agilidade nos Processos: A emissão de novas vendas e o gerenciamento de existentes são simplificados, aumentando a produtividade da equipe;
- Conformidade Fiscal: O cancelamento adequado de notas fiscais e a vinculação correta de contratos garantem a conformidade com requisitos legais e fiscais;
- Melhoria no Atendimento ao Cliente: O acesso rápido às informações de vendas permite um atendimento mais eficiente e personalizado;
- Análise de Desempenho: Facilita a análise do histórico de compras do cliente, permitindo identificar padrões e oportunidades de negócio.
Estrutura da Aba Vendas
A aba Vendas está relacionada ao Contrato do Cliente e geralmente é composta por diversas funcionalidades que permitem uma gestão completa das transações:
Principais Funcionalidades
- Edição de vendas;
- Adição de produtos;
- Exclusão de vendas;
- Verificação de vendas em aberto.
Colunas de Listagem
| COLUNA | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Valor | Valor do boleto |
| Status | Status da Venda |
| ID Venda | Id da venda |
| Data de Emissão | Data de emissão |
| Cliente | Nome do cliente |
| Impresso | Se a venda foi impressa (Sim/Não) |
| Data de Saída | Data de saída da venda |
| Tipo de Documento | Tipo de documento da venda |
| Condição de Pagamento | Condição de pagamento utilizada na venda |
| Vendedor | Nome do vendedor responsável pela venda |
| Substituição NF | Indica se a venda é uma substituição de nota fiscal |
| Contrato A | Indica se a venda está vinculado ao contrato avulso |
| Contrato R | Indica se a venda está associada a um contrato recorrente |
| Data cancelamento | Data em que o título foi cancelado |
Funcionalidades Principais
Novo
- Descrição: Permite criar uma nova venda no sistema.
- Uso: Clique no botão Novo para iniciar o processo de criação de uma nova venda.
Editar
- Descrição: Permite editar as informações da venda.
- Uso: Selecione uma venda existente e clique para alterar suas configurações.
Informação
A venda deverá estar com o status “Aberto” para permitir sua edição.
Deletar
- Descrição: Permite excluir uma venda do sistema.
- Uso: Selecione a venda que deseja remover e clique no botão Deletar. Confirme a ação quando solicitado.
Alterar
- Venda: Permite modificar detalhes específicos da venda;
- Vendedor/Comissão: Possibilita alterar o vendedor associado e sua comissão;
- Observação: Permite adicionar ou editar observações relacionadas à venda.
Imprimir
- Venda: Gera um relatório detalhado da venda;
- Matricial: Imprime a venda em formato matricial;
- Boleto: Gera o boleto para pagamento;
- Promissória: Imprime uma nota promissória relacionada à venda;
- Recibo: Gera um recibo da venda;
- Nota fiscal: Emite a nota fiscal da venda;
- Modelo personalizado: Permite imprimir a venda em um formato customizado.
Contrato relacionado
- Descrição: Permite alterar o contrato relacionado à venda.
- Uso: Clique no botão Relacionar contrato, preencha o contrato que deseja relacionar e clique no botão Salvar.
Finalizar saída
- Descrição: Conclui o processo de venda, finalizando a saída do produto ou serviço.
- Uso: Após preencher todas as informações necessárias, clique em “Finalizar saída” para concluir a venda.
Observação Mostrar Cancelados.
As vendas com o status cancelado são ocultadas da grid, para visualizar é necessário selecionar o parâmetro
Casos de Uso
Ajuste de Venda com Erro
- Acesse a aba Vendas;
- Localize a venda que precisa de correção;
- Utilize a função Editar uma venda;
- Faça as alterações necessárias
- Salve as modificações.
Verificação de Vendas Pendentes
- Acesse aba Vendas;
- Aplique o filtro pelo status Aberto;
- Revisar as vendas exibidas com o status **Aberto;
- Realize as ações necessárias para cada caso.
Fluxos de Trabalho
graph TD A[Acesso à aba Vendas] --> B{Escolher Ação} B --> C[Editar Venda] B --> D[Acrescentar Casas Decimais] B --> E[Deletar Venda] B --> F[Verificar Vendas em Aberto] B --> G[Cancelar Boleto e Venda] C --> H[Salvar Alterações] D --> I[Confirmar Precisão] E --> J[Confirmar Exclusão] F --> K[Analisar Pendências] G --> L[Processar Cancelamento]
Considerações Finais
A aba Vendas é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficaz das transações comerciais da empresa. Ela oferece um conjunto abrangente de funcionalidades que permitem aos usuários manter um controle preciso sobre as vendas, desde a edição de detalhes até o cancelamento de transações quando necessário. É fundamental que os usuários estejam familiarizados com todas as opções disponíveis para maximizar a eficiência na gestão de vendas.
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