Gerar Financeiro Agendado
Introdução
O agendamento da geração de financeiros em lotes é uma funcionalidade essencial para automatizar e otimizar processos financeiros no Sistema.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Rotinas Financeiro > Gerar financeiro contratos
Benefícios
- Automatização do processo de geração de lotes financeiros.
- Redução de erros humanos na criação manual de lotes.
- Otimização do tempo da equipe financeira.
Passo a Passo - Gerar Financeiro Agendado
- Acesse o menu Configurações.
- Selecione a opção Rotinas Financeiro.
- Em seguida, clique em Gerar financeiro contratos.
- Clique no botão Novo:
- Na aba Informações, não é necessária nenhuma ação, todos os campos são de preenchimento automático.
- Na aba Filtros, preencha “Data inicial vencimento” e “Data final vencimento”. Informe demais filtros conforme necessidade.
- Ainda na aba Filtros, marque a opção “Geração agendada” como “Sim”.
- Após clique no botão Salvar.
Dica!
Ao marcar o campo Geração agendada como “Sim”, o Sistema não permitirá que o financeiro seja gerado manualmente pelo “botão gerar”, sendo assim será gerado automaticamente pelo Sistema todos os dias, à 01:00 horas da manhã.
É possível agendar a geração de um lote de cada vez. Se houver mais de um lote agendado, apenas o primeiro lote registrado será gerado inicialmente. Na próxima execução da rotina, o sistema processará o próximo lote que estava agendado.
Fluxograma de Processo
graph TD A[Início] --> B[Acesse o menu Configurações] B --> C[Selecione Rotinas Financeiro] C --> D[Clique em Gerar financeiro contratos] D --> E[Clique no botão Novo] E --> F[Aba Informações: Nenhuma ação necessária] F --> G[Aba Filtros: Preencha datas de vencimento] G --> H[Preencha outros filtros conforme necessidade] H --> I[Marque Geração agendada como Sim] I --> J[Clique no botão Salvar] J --> K[Fim]
Considerações Finais
O agendamento da geração de lotes financeiros é uma ferramenta eficaz para otimizar a gestão financeira da empresa. Seguindo este guia, os usuários podem configurar o agendamento de maneira fácil, garantindo que os lotes financeiros sejam gerados automaticamente e de forma consistente. É essencial revisar os agendamentos periodicamente para assegurar que estejam de acordo com as necessidades atuais da empresa e fazer ajustes quando necessário.
Etiquetas
Financeiro Agendamento LotesFinanceiros AutomatizacaoFinanceira GestaoFinanceira ContasAReceber