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Envio de Pix por E-mail

Introdução

A funcionalidade de Enviar Pix por E-mail foi desenvolvida para simplificar o compartilhamento de dados de cobranças via Pix diretamente pelo correio eletrônico. Essa solução otimiza a comunicação ao possibilitar o envio de extratos para contatos cadastrados no sistema, promovendo maior transparência no relacionamento com os clientes. Além disso, elimina a necessidade de procedimentos manuais, assegurando que as informações sejam transmitidas com precisão e segurança.

Acesso à Configuração:

Caminho: Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro > Servidor de e-mail Pix

Com essa funcionalidade, é possível notificar os clientes de forma eficiente sobre pagamentos via Pix. Este documento apresenta o passo a passo para configurar e utilizar essa ferramenta no sistema.

Requisitos de Uso

Para utilizar a funcionalidade de envio de cobranças Pix, é necessário atender às seguintes condições:

  • Possuir uma integração de E-mail SMTP ativa e funcional no sistema;
  • Utilizar integrações bancárias que efetuem a geração do código pix;

Carteiras de cobrança compatíveis para o envio de pix:

Carteiras de pix instantâneo:

  • Efí Bank;
  • modobank;

Carteiras de boleto híbrido (boleto com QRCode Pix):

  • API Banco do Brasil;
  • API Santander;
  • API Sicoob;
  • API Sicredi;
  • Wide Pay;
  • Iugu;
  • Efí Bank (Gerencianet);
  • Cel_cash (Galaxpay).

Carteiras de cobrança com configuração alternativa de pagamento com:

  • Efí Bank (não gera QR Code no boleto);
  • modobank;

Entrega de Valor

Esta funcionalidade oferece valor em diversas áreas:

  • Possibilita a personalização e envio de cobranças alinhadas às necessidades específicas de cada cliente, promovendo um atendimento mais próximo e individualizado;
  • Otimiza o tempo para envio dos dados de cobrança, agilizando o processo de compartilhamento das informações;
  • Simplifica o pagamento ao fornecer opções práticas, como Pix Copia e Cola ou QR Code, tornando o processo mais acessível;
  • Oferece maior transparência ao disponibilizar aos clientes um acesso fácil e direto às informações de suas cobranças;
  • Garante a confiabilidade das informações enviadas, baseando-se em filtros configurados no sistema.

Estrutura da Funcionalidade

A funcionalidade ‘Enviar Pix por E-mail’ está integrada ao processo de geração de boletos do tipo Pix, permitindo o envio eficiente de cobranças diretamente por e-mail. Com essa ferramenta, é possível compartilhar um resumo detalhado dos dados de cobrança com o cliente, incluindo opções práticas de pagamento, como Pix Copia e Cola e QR Code. Essa solução agiliza a comunicação, melhora a experiência do cliente e facilita o recebimento dos pagamentos de forma simples e segura.

Esta funcionalidade é acessada por meio do envio de boletos:

Ao utilizá-la, o usuário aplica filtros personalizados no sistema, determinando os dados específicos a serem incluídos no envio. O sistema compila as informações e as encaminha automaticamente ao e-mail do destinatário.

O envio de e-mail inclui informações detalhadas sobre a cobrança conforme a configuração das variáveis no SMTP, tais como:

  • Pix copia e cola;
  • QR Code;
  • Valor a ser pago;
  • Documento;
  • Data de vencimento;
  • Boleto anexo (disponível apenas para a modobank).

Essa ferramenta é especialmente útil para empresas que desejam enviar dados financeiros de boletos gerados para seus clientes, garantindo uma comunicação eficiente e transparente sobre os custos e o uso do serviço.

Configuração e Envio do E-mail para Cobranças Pix

Passo 1: Servidor de E-mail Pix

Nesta etapa, será definida uma conta de e-mail previamente integrada no sistema como padrão para o envio das mensagens relacionadas à cobranças pix. Para realizar este procedimento, siga os passos a seguir:

  1. Acesse o formulário de Parâmetros Financeiro através do caminho: Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro;
  2. Na aba Geral, no campo Servidor de e-mail pix, clique na lupa e selecione uma conta de E-mail SMTP previamente configurada com sua respectiva mensagem;
  3. Clique em Salvar para validar a alteração.

E-mail SMTP:

Para acessar o material de configuração de uma conta de e-mail SMTP, acesse: E-mail SMTP;

Modelos padrão:

Para configurar um servidor de e-mail, é possível definir um e-mail específico utilizando modelos padrão previamente configurados. Esses modelos otimizam a construção da mensagem de e-mail, incluindo variáveis Pix, como o código ‘copia e cola’, QR Code e linha digitável, para boletos gerados nas carteiras modobank - Pix Avulso, Efí - Pix Avulso e boletos híbridos. Confira

Passo 2: Envio do Pix por E-mail

Com o servidor de E-mail SMTP padrão previamente configurado para o envio das mensagens, o envio dos dados da cobrança pix é viabilizado, podendo ser efetuado tanto pelo cadastro do Formulário Cliente como pelo Relatório de Emissão de Boletos. A configuração prévia do servidor permite que o sistema envie estes dados sem a necessidade de realizar ajustes manuais a cada envio, proporcionando um processo contínuo e eficiente, portanto, para realizar o envio, siga os passos a seguir:

Importante:

Certifique-se de que o boleto emitido possui o código pix gerado para recebimento.

Envio através do cadastro do cliente

  1. Acesse o Formulário Cliente através do caminho: Sistema > Cadastros > Clientes;
  2. Acesse a aba Financeiro;
  3. Selecione um dos boletos gerados e clique em Imprimir boleto;
  4. Clique em Enviar por e-mail para efetuar o disparo da mensagem de e-mail com os dados da cobrança. O sistema processará a solicitação e exibirá um relatório confirmando o status do envio. Caso o envio seja bem-sucedido, a seguinte mensagem será exibida: “E-mail enviado com sucesso para (e-mail do destinatário)!” O destinatário receberá a mensagem em sua caixa de entrada, que incluirá os seguintes dados configurados no E-mail SMTP:
    • Assunto;
    • Responsável pelo envio;
    • Conteúdo da mensagem.

Envio através do relatório de Emissão de Boletos

  1. Acesse o formulário de Emissão de Boletos através do caminho: Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de Saída > Emissão de boletos;
  2. Filtre por Carteira de cobrança, Data de vencimento inicial e final e Status dos títulos (abertos). Após aplicar os filtros, clique em Enviar por e-mail para efetuar o disparo da mensagem de e-mail com os dados da cobrança. O sistema processará a solicitação e exibirá um relatório confirmando o status do envio. Caso o envio seja bem-sucedido, um relatório será impresso na tela do sistema, contendo uma listagem com os clientes dos quais foram identificados nos filtros: “E-mail adicionado na fila com sucesso! Destinatário: (e-mail do destinatário)!” O destinatário receberá a mensagem em sua caixa de entrada, que incluirá os seguintes dados configurados no E-mail SMTP:
    • Assunto;
    • Responsável pelo envio;
    • Conteúdo da mensagem.

Atenção:

Ao utilizar a carteira de cobrança Efí - Pix Avulso, o envio de faturas pelo relatório de emissão de boletos não é permitido, portanto, utilize o envio através do financeiro do cliente.

modobank

Além da mensagem de e-mail, o sistema anexa automaticamente o PDF contendo os dados detalhados do título, contendo o QRCode e demais informações da cobrança, enviando ao cliente de forma segura

Finalização:

Após o sistema exibir a mensagem de confirmação, o processo será concluído e o cliente receberá a mensagem com sucesso. A mensagem ficará registrada em Log de E-mail (Configurações > Logs > Log de e-mail).

Atenção:

Caso, após solicitar o envio, a mensagem exibida seja diferente de “Sucesso”, verifique os dados da conta de E-mail SMTP integrada. Se necessário, redefina a senha da conta no provedor de e-mail e também no sistema IXC para restabelecer a comunicação entre as plataformas envolvidas. Certifique-se de que as credenciais estejam corretamente configuradas para garantir o envio bem-sucedido das mensagens.

Fluxo de Trabalho

graph TD
  A[Início] --> B{Enviar e-mail através do cadastro do cliente?}
  B -->|Sim| C[Acesse o Formulário Cliente<br>Sistema > Cadastros > Clientes]
  C --> D[Acesse a aba Financeiro]
  D --> E[Selecione um boleto e clique em Imprimir boleto]
  E --> F[Clique em Enviar por e-mail]
  F --> G[O sistema processa a solicitação e exibe o status]
  G --> H{Envio bem-sucedido?}
  H -->|Sim| I[E-mail enviado com sucesso<br>Dados:<br>- Assunto<br>- Responsável<br>- Conteúdo]
  I --> J[Registrar no log de e-mail]
  H -->|Não| K[Erro no envio<br>Verificar configuração SMTP]

  B -->|Não| L{Enviar e-mail através do relatório de Emissão de Boletos?}
  L -->|Sim| M[Acesse Relatórios > Relatórios financeiros<br>Relatórios de Saída > Emissão de boletos]
  M --> N[Filtre por:<br>- Carteira de cobrança<br>- Data de vencimento<br>- Status dos títulos]
  N --> O[Clique em Enviar por e-mail]
  O --> P[O sistema processa a solicitação e exibe o status]
  P --> Q{Envio bem-sucedido?}
  Q -->|Sim| R[E-mail adicionado à fila<br>Dados:<br>- Assunto<br>- Responsável]
  R --> S[Registrar no log de e-mail]
  Q -->|Não| T[Erro no envio<br>Verificar configuração SMTP]

Considerações Finais

A funcionalidade de envio de e-mails para cobrança de boletos oferece uma solução eficiente e automatizada para empresas, simplificando a comunicação com os clientes e garantindo o envio de informações precisas sobre os pagamentos. A integração com o log de e-mails proporciona maior controle e rastreabilidade das ações, permitindo que as equipes monitorem o sucesso ou falha de cada envio. Com a personalização dos dados, como o assunto, responsável e conteúdo da mensagem, a ferramenta assegura que o processo de cobrança seja transparente, ágil e alinhado às necessidades da empresa, resultando em um atendimento mais eficiente e em melhores práticas de gestão financeira.

Etiquetas

Integracoes EmailSMTP EmissaoDeBoletos CadastroCliente

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