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Relatório de Consultas Análise de Crédito

Introdução

O Relatório de Consultas Análise de Crédito é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficaz das consultas de crédito realizadas através das integrações com plataformas de análise de crédito. Este relatório permite visualizar e analisar os registros de consultas de análise de crédito, fornecendo informações relevantes para a tomada de decisões financeiras e gestão de riscos.

Acesso ao Relatório

Caminho: Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de Entreda > Relatórios de contas a receber > aba Consultas Análise de Crédito

Requisitos de uso

Para realizar uma consulta de crédito no sistema, é necessário que exista a configuração de uma [Integração com uma plataforma de Análise de Crédito](Integração com Análise de Crédito), para que ocorra efetivamente a consulta do documento e registre esta informação no sistema para uso em relatórios.

Plataformas de Análise de Crédito compatíveis com o sistema:

Entrega de Valor

  • Fornece informações detalhadas sobre o histórico de consultas de crédito, apresentando todos os registros de consultas já armazenados no sistema;
  • Auxilia na redução da inadimplência e aprimora as tomadas de decisões da organização;
  • Permite um gerenciamento assertivo e promove maior controle sobre as consultas realizadas.

Estrutura do Relatório

O relatório de Consultas Análise de Crédito pode ser emitido pelo Relatório de Contas a Receber, na aba Consultas análise de crédito. Esta aba é estruturada por filtros específicos, onde define-se o intermediador integrado ao sistema e demais informações para obter o relatório.

Filtros

O relatório oferece opções de filtros para personalizar a consulta, conforme descrição da tabela abaixo:

Campos de filtroDescrição
IntegraçãoSeleciona a plataforma de análise de crédito
Data InicialSeleciona a data de início para a consulta
Data FinalSeleciona a data final para a consulta
Tipo de consultaDetermina se pessoa física ou jurídica, qual o plano ou se ambos

Filtros específicos para cada integração

O campo Tipo de consulta possui filtros específicos e são dinâmicos de acordo com o tipo de integração demarcada no filtro Integração.

  • Crédito na medida: quando a integração é definida como Crédito na Medida, o relatório apresenta para o campo Tipo de consulta os filtros de Pessoa física, Pessoa jurídica ou Ambos.

  • Connect SA: quando a integração é definida como Connect SA, são apresentadas as opções de planos para o campo Tipo de consulta.

  • SOA WebService: ao selecionar a Integração como SOA WebService, somente os campos de Data consulta inicial e Data consulta final são apresentados.

Informações Exibidas

O relatório apresenta as seguintes informações:

  • Código da consulta;
  • ID Cliente (quando consulta realizada em cliente);
  • ID Lead (quando consulta realizada em Lead);
  • Razão social Cliente;
  • Data da consulta;
  • Documento consultado (CPF/CNPJ);
  • Valor;

Funcionalidades Principais

Impressão por Consultas de análise de crédito

  1. Acesse o menu Relatórios;
  2. Selecione a opção Relatórios financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de contas a receber;
  3. Acesse a aba Consultas análise de crédito;
  4. Aplique os filtros desejados;
  5. Clique em Imprimir > Consultas de análise de crédito.

Exportação de Dados

  • O relatório pode ser exportado em diferentes formatos (PDF, Excel, CSV) para análise posterior ou compartilhamento.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Acesso ao Menu Relatórios] --> B[Selecionar Relatórios financeiros]
    B --> C[Relatórios de Entrada]
    C --> D[Relatórios de contas a receber]
    D --> E[Aplicar Filtros]
    E --> F[Gerar Relatório]
    F --> G{Analisar Dados}
    G --> H[Exportar Relatório]
    H -->I[Tomar Decisões]

Considerações Finais

O Relatório de Consultas Análise de Crédito é uma ferramenta valiosa para monitorar e gerenciar as consultas de crédito realizadas através das integrações do sistema. Ao fornecer uma visão detalhada das consultas, este relatório permite que as empresas tomem decisões mais informadas sobre crédito, reduzam riscos financeiros e melhorem suas estratégias de gestão de clientes.

Etiquetas

RelatoriosFinanceiros IntegracoesAnaliseDeCredito

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