Aba Troca de Tipo de Documento dos Produtos
Introdução
A aba Troca de Tipo de Documento dos Produtos é uma funcionalidade crucial dentro do módulo de gestão de contratos e produtos do Sistema. Esta ferramenta permite aos usuários modificar em massa os tipos de documentos associados aos produtos nos contratos de clientes, otimizando o processo de atualização e manutenção de registros de produtos e serviço.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios provedor > Relatórios contratos > Relatório contratos > Aba Troca de Tipo de Documento dos Produtos
Benefícios
- Eficiência Operacional: Permite alterações em massa, economizando tempo e recursos.
- Precisão: Reduz erros manuais ao aplicar mudanças consistentes em múltiplos contratos.
- Flexibilidade: Oferece opções para personalizar as alterações conforme necessidades específicas.
- Conformidade: Facilita a manutenção da conformidade documental em todos os contratos.
Estrutura do Formulário
A aba está estruturada em uma única seção, contendo um campo de seleção que permite definir o tipo de documento a ser aplicado na rotina de troca do tipo de documento por produto nos contratos.
Campos Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Novo Tipo de Documento dos produtos. | Campo de seleção destinado a especificar o tipo de documento que será associado aos produtos do contrato. |
Considerações Importantes
Para executar a rotina e identificar os clientes que devem ser considerados, é possível utilizar as opções na aba Filtros e Outros Filtros. Os filtros disponíveis para essa rotina são:
Filtros disponíveis Aba Filtros:
- Data inicial/final da ativação;
- Data inicial/final da renovação;
- Cliente inicial e final;
- Filial;
- Contrato;
- Tipo de cliente;
- Cidade condomínio;
- Plano de venda;
- Tipo de produto do contrato;
- Tipo de contrato;
Filtros disponíveis Aba Outros filtros:
- Tipo de pessoa (física, jurídica ou todos)
- Tipo de documento.
Funcionalidades Principais
- Inserir Tipos de Documento por Produto: Esta funcionalidade permite adicionar tipos de documentos nos produtos vinculados aos contratos.
- Alteração de Tipos de Documento por Produto: Oferece a opção de modificar os tipos de documentos existentes nos produtos selecionados.
- Simulação: Antes de executar a rotina, é aconselhável realizar a simulação do ajuste.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Selecionar Tipo de Documento] B --> C[Escolher Modelo de Documento] C --> D[Aplicar Filtros] D --> E[Simular Seleção] E --> F[Executar Troca] F --> G[Fim]
Considerações Finais
A aba Troca de Tipo de Documento dos Produtos é uma ferramenta poderosa para manter a integridade e atualidade dos dados de produtos nos contratos. É crucial usar esta funcionalidade com cautela, sempre verificando os filtros aplicados e as seleções feitas antes de executar as ações em massa. Recomenda-se realizar um backup dos dados antes de efetuar alterações significativas.
Etiquetas
Contratos TipoDocumento GestaoDocumental Relatorios
