Como Editar uma Venda de Contas a Receber
Introdução
A funcionalidade de editar uma venda de contas a receber é essencial para manter a exatidão dos registros financeiros da empresa. Essa operação permite corrigir lançamentos incorretos e ajustar informações de uma venda finalizada, garantindo que os dados reflitam com precisão a realidade financeira.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Saídas > Venda
Benefícios
- Manutenção da integridade dos dados financeiros: Garante informações atualizadas e consistentes.
- Correção rápida de erros de lançamento: Permite ajustes imediatos em registros indevidos.
- Ajuste preciso do fluxo de caixa: Atualiza os valores reais a receber.
- Melhoria na qualidade dos relatórios financeiros: Oferece dados mais confiáveis para análise.
- Facilitação do processo de auditoria: Ajuda na conformidade com práticas de controle e fiscalização.
Passo a Passo - Como Editar uma Venda de Contas a Receber
- Acesse o menu Sistema.
- Clique em Saídas.
- Selecione Venda.
- Localize e selecione a venda desejada.
- Clique no botão Editar.
- Verifique o status da venda:
- Se a venda estiver com status Aberto, prossiga para a etapa de edição.
- Se o status for Fechado, siga os passos:
- Selecione a venda.
- Clique em Alterar.
- No campo Status, selecione Aberto.
- Clique em Salvar.
- No modo de edição, realize as modificações necessárias.
- Clique em Salvar.
- Em seguida, clique no botão Finalizar Saída.
- Verifique as informações.
- Clique em Validar e Finalizar.
- Aguarde a mensagem de confirmação do sistema.
- Verifique se a venda foi alterada e finalizada corretamente.
- Fim.
Aviso!
- Notas fiscais modelos 55, 62, 65 ou 13 não podem ser reabertas após a finalização.
- Ao alterar um documento fiscal, a numeração será alterada.
- Alterar o mês de competência pode gerar quebra de sequência numérica.
- Não é recomendável modificar vendas que já foram comunicadas ao banco, pois os dados ficarão inconsistentes entre o Sistema e o banco.
Atenção
Vendas com financeiro já recebido não podem ser reabertas. Para isso, é necessário estornar o recebimento.
Consulte: Como Estornar o Recebimento de um Título.
Fluxo de Processo
graph TD A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema] B --> C[Clique na opção Saídas] C --> D[Selecione Venda] D --> E[Localize e selecione o registro de venda desejado] E --> F[Clique no botão Editar] F --> G{Status da venda é Aberto?} G -->|Sim| J[Modifique as informações necessárias] G -->|Não| H[Clique em Alterar] H --> I[Altere o Status para Aberto e Salve] I --> J J --> K[Clique em Salvar] K --> L[Clique em Finalizar saída] L --> M[Confira as informações] M --> N[Clique em Validar e Finalizar] N --> O[Aguarde mensagem de confirmação do sistema] O --> P[Valide se a venda foi alterada e finalizada com sucesso] P --> Q[Fim]
Casos de Uso
Alterando o Valor do Título
O valor do título gerado é calculado com base na soma dos produtos da venda. Se for necessário alterar esse valor:
- Acesse a aba Produtos e:
- Adicione um novo item ou
- Altere o valor de um produto já existente.
- Clique em Finalizar Saída.
- Preencha os campos obrigatórios, como Carteira de Cobrança.
- Vá até a aba Financeiro e edite o valor do título, se necessário.
- Clique em Salvar e em seguida Validar e Finalizar.
Exemplo:
Venda com:
- Produto A: R$ 50,00
- Produto B: R 125,00
Para alterar para R$ 150,00: - Adicione R$ 25,00 em um novo item ou aumente o valor de um dos existentes.
Alterando a Data de Vencimento
Para mudar a data de vencimento de um boleto:
- Reabra a venda (se necessário).
- Acesse a aba Financeiro.
- Edite o boleto.
- Localize o campo Data de Vencimento.
- Atualize com a nova data.
- Clique em Salvar.
Exemplo:
- Vencimento original: 10/06/2024
- Novo vencimento: 20/06/2024
Cuidado!
Se você clicar em Salvar e gerar financeiro, o Sistema irá excluir os boletos anteriores e gerar novos.
Isso pode causar inconsistência caso o título original já tenha sido comunicado ao banco.Em vez disso, edite diretamente o financeiro gerado pela aba, sem utilizar o botão Salvar e gerar financeiro.
Exemplo de Cuidado
Venda com boleto de R$ 200,00 já registrado no banco:
- Ao clicar em Salvar e gerar financeiro, o boleto original permanece ativo no banco, mas o Sistema passa a exibir somente o novo, gerando duplicidade.
Considerações Finais
Editar uma venda de contas a receber é um procedimento sensível e deve ser feito com responsabilidade. Alterações incorretas podem impactar o financeiro, relatórios e o relacionamento com o cliente. Sempre revise todas as informações antes de salvar e finalize apenas após garantir a consistência dos dados. Além disso, evite gerar novos boletos se o atual já tiver sido comunicado ao banco, para não comprometer a integridade das informações.
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