Como Editar uma Venda de Contas a Receber

Introdução

A funcionalidade de editar uma venda de contas a receber é fundamental para manter a precisão dos registros financeiros da empresa. Essa operação permite corrigir erros de lançamento e ajustar registros, garantindo que o sistema reflita com exatidão a situação financeira atual.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Saídas > Venda

Benefícios

• Manutenção da integridade dos dados financeiros: Assegura que as informações estejam corretas e confiáveis.
• Correção rápida de erros de lançamento: Permite ajustar rapidamente quaisquer inconsistências nos registros.
• Ajuste preciso do fluxo de caixa: Garante que o fluxo de caixa reflita com precisão a realidade financeira.
• Melhoria na qualidade dos relatórios financeiros: Contribui para relatórios mais precisos e úteis para a tomada de decisão.
• Facilitação do processo de auditoria: Simplifica e agiliza a auditoria interna e externa, garantindo conformidade e transparência.

Passo a Passo - Como Editar uma Venda de Contas a Receber

1. Acesse o menu Sistema.
2. Clique na opção Saídas.
3. Selecione Venda.
4. Localize e selecione o registro de venda desejado.
5. Clique no botão Editar.
6. Verifique se é a venda correta, se o status da venda for Aberto, siga ao próximo passo, e se for Fechado siga os seguintes passos:
   • Selecione a venda.
   • Clique em Alterar.
   • No campo Status, selecione Aberto.
   • Clique em Salvar.
7. Edite a venda novamente e modifique as informações que julgar necessário.
8. Por fim, clique no botão Salvar e em Finalizar saída.
9. Confira as informações e clique em Validar e Finalizar.
10. Aguarde a mensagem de confirmação do sistema.
11. Valide se a venda foi alterada e finalizada com sucesso.
12. Fim.

Aviso!

• Notas fiscais modelo 55, 62, 65 ou 13, após finalizadas, não podem mais ser reabertas.
• Cuidado ao editar uma venda fiscal:
  • Ao alterar o tipo de um documento fiscal, a numeração irá se alterar.
  • Se alterar o mês de competência da nota, poderá ocorrer quebra de sequência numérica.
• Não é recomendado alterar informações de vendas em que o financeiro já foi comunicado com o banco para registro, pois as informações ficarão discrepantes entre o Sistema e o banco.

Atenção

Vendas com financeiro já recebido não podem ser reabertas. Para reabrir a venda, é necessário estornar o recebimento.

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Para saber mais sobre como realizar o estorno, consulte: Como Estornar o Recebimento de um Título.

Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique na opção Saídas]
    C --> D[Selecione Venda]
    D --> E[Localize e selecione o registro de venda desejado]
    E --> F[Clique no botão Editar]
    F --> G{Status da venda é Aberto?}
    G -->|Sim| J[Modifique as informações necessárias]
    G -->|Não| H[Clique em Alterar]
    H --> I[Mude o Status para Aberto e Salve]
    I --> J
    J --> K[Clique em Salvar]
    K --> L[Clique em Finalizar saída]
    L --> M[Confira as informações]
    M --> N[Clique em Validar e Finalizar]
    N --> O[Aguarde mensagem de confirmação do sistema]
    O --> P[Valide se a venda foi alterada e finalizada com sucesso]
    P --> Q[Fim]

Casos de Uso

Alterado o Valor do Título

O valor financeiro gerado a partir de uma venda é calculado com base na soma dos produtos incluídos na venda. Para alterar o valor da venda, é necessário ajustar o valor na aba de produtos da venda, garantindo coerência para poder finalizar a transação.

Exemplo

Suponha que uma venda tenha dois produtos:

• Produto A: R$ 50,00
• Produto B: R$ 75,00

O valor total da venda é R$125,00.SeprecisaraumentarovalorparaR$ 150,00, você pode:

1. Adicionar um novo produto de R$ 25,00.
2. Ou aumentar o valor de um dos produtos existentes (por exemplo, Produto B para R$ 100,00).
3. Após alterar o valor dos produtos, clique no botão Finalizar Saída.
4. Preencha os campos de Carteira de Cobrança e outros, se necessário.
5. Vá para a aba Financeiro e edite o valor do título.
6. Salve a alteração, clique em Validar e Finalizar.

Alterando a Data de Vencimento

Para alterar a data de vencimento de um boleto, siga estes passos:

1. Reabra a venda conforme os métodos descritos anteriormente.
2. Acesse a aba Financeiro da venda.
3. Edite o boleto.
4. Encontre o campo Data de Vencimento.
5. Altere a data para o novo vencimento desejado.
6. Clique em Salvar.

Exemplo

Se você tiver um boleto com vencimento em 10/06/2024 e o cliente solicitar uma extensão, pode alterar a data para 20/06/2024 seguindo os passos acima.

Cuidado!

Ao clicar no botão Salvar e gerar financeiro em uma venda que já há boletos gerados, o Sistema deletará os boletos existentes e criará novos boletos. Isso pode fazer com que boletos já comunicados com o banco continuem em aberto e apenas desapareçam do Sistema

Caso os boletos já estejam gerados e você deseje apenas editar o valor ou o vencimento pela venda, edite o financeiro já gerado, não clicando em Salvar e gerar financeiro

Exemplo de Cuidado

Imagine que você tenha uma venda com um boleto de R$ 200,00 já comunicado ao banco. Se você editar a venda e clicar em Salvar e gerar financeiro, um novo boleto será criado no Sistema, mas o boleto original continuará ativo no banco. Isso pode resultar em duplicidade de cobrança.

Considerações Finais

O processo de Editar uma venda de contas a receber é uma operação crítica que deve ser realizada com cautela. Sempre verifique cuidadosamente os detalhes da venda antes de confirmar a deleção, pois esta ação é irreversível. É recomendável manter um registro das vendas deletadas para fins de auditoria e controle interno. Lembre-se de que esta operação pode afetar relatórios financeiros e o fluxo de caixa da empresa, portanto, certifique-se de atualizar todas as informações relacionadas após a deleção.

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