Relatório de Cliente por Tipo de Pessoa

Introdução

O Relatório de Cliente por Tipo de Pessoa é uma ferramenta essencial para análise e segmentação da base de clientes. Este relatório permite filtrar e visualizar informações específicas sobre clientes, categorizando-os como pessoa física ou jurídica.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios de cadastros > Relatório de clientes

Passo a Passo: Relatório de Cliente por Tipo de Pessoa

1. Acesse o Menu Relatórios > Relatório de cadastros;
2. Selecione a opção “Relatórios de Clientes”;
3. Localize o campo “Tipo de Pessoa” e defina a opção desejada.
   • Opções Disponíveis: Física, Jurídica ou Todos)**.
4. Utilize outros filtros disponíveis para personalizar o relatório conforme necessidade;
5. Após definir os filtros, clique em “Imprimir relatório”;
6. Selecione a opção “Imprimir”.

Informações Apresentadas

• ID do Cliente;
• Nome do Cliente;
• Telefone;
• CPF/CNPJ;
• E-mail.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Acesso ao Menu Relatórios] --> B[Selecionar Relatórios de Cadastros]
    B --> C[Escolher Relatórios de Clientes]
    C --> D[Definir Tipo de Pessoa]
    D --> E{Tipo Selecionado?}
    E -->|Física| F[Gerar Relatório Pessoa Física]
    E -->|Jurídica| G[Gerar Relatório Pessoa Jurídica]
    F --> H[Imprimir Relatório]
    G --> H

Casos de Uso

Análise de Perfil de Clientes

Utilize o relatório para entender a distribuição de clientes entre pessoas físicas e jurídicas, auxiliando em estratégias de marketing e atendimento personalizadas.

Conformidade Legal

Facilita a verificação de requisitos legais específicos para cada tipo de cliente, assegurando conformidade com regulamentações.

Considerações Finais

O Relatório de Cliente por Tipo de Pessoa é uma ferramenta valiosa para gestão e análise da base de clientes. Sua utilização permite uma visão segmentada, facilitando a tomada de decisões estratégicas e operacionais.

Etiquetas

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