Cadastro de Substatus do CRM
Introdução
O Substatus é um campo utilizado nas Cadastro de Negociações do CRM para identificar motivos específicos pelos quais um cliente aceita ou rejeita uma proposta. Este cadastro permite criar e gerenciar os diferentes motivos que podem ser utilizados nas negociações. A utilização de substatus proporciona uma análise mais detalhada e precisa dos resultados das negociações mediante relatórios.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu sistema > CRM > pasta Cadastros > Substatus
Benefícios
- Permite uma categorização mais detalhada dos resultados das negociações
- Facilita a análise de tendências e padrões nas respostas dos clientes
- Auxilia na identificação de pontos de melhoria no processo de vendas
- Possibilita a criação de estratégias mais direcionadas com base nos motivos de aceitação ou rejeição
Dica
- Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais;
- Navegue até a aba CRM;
- Na seção Negociação, localize o campo Motivo obrigatório;
- Defina quando a inserção do motivo deve ser obrigatória. As opções disponíveis são: Vencemos, Perdemos, Ambos ou Nenhum;
- Clique em Salvar.
Estrutura do Formulário
O formulário de Substatus é composto por campos que permitem a categorização detalhada dos motivos dos clientes.
Campos do formulário
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único do substatus no sistema. |
| Descrição | Nome ou breve descrição que caracteriza o substatus. |
| Cor no Mapa | A cor associada ao substatus, que será exibida no mapa. |
Exemplo de Uso
Criação de Substatus para Aceitação de Proposta
- Acesse o formulário de cadastro de Substatus;
- Preencha o nome do substatus (ex: Preço Competitivo);
- Salve o novo substatus.
Criação de Substatus para Rejeição de Proposta
- Acesse o formulário de cadastro de Substatus;
- Preencha o nome do substatus (ex: Preço Alto);
- Salve o novo substatus.
Funcionalidades Principais
Cadastro de Novo Substatus
- Permite a criação de novos substatus para uso nas negociações
Edição de Substatus Existentes
- Possibilita a modificação de substatus já cadastrados
Remoção de Substatus
- Permite deletar substatus que não são mais utilizados
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Interação com Cliente] --> B{Proposta Aceita?} B -- Sim --> C[Selecionar Substatus de Aceitação] B -- Não --> D[Selecionar Substatus de Rejeição] C --> E[Análise de Dados] D --> E[Análise de Dados] E --> F[Ajuste de Estratégias]
Considerações Finais
O cadastro de Substatus é uma ferramenta crucial para refinar a análise das negociações no CRM. A utilização adequada dos substatus proporciona uma compreensão mais detalhada dos fatores que influenciam o sucesso ou insucesso das propostas. Recomenda-se revisar periodicamente os substatus cadastrados para assegurar que permaneçam relevantes e alinhados com as práticas de negócio atuais.
Etiquetas
CRM Negociacoes Cadastros Status