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Como Listar Clientes em Formato XLS

Introdução

Este guia demonstra o processo de criação de uma consulta personalizada e exportação de informações de cadastros de clientes para o formato Excel (XLS) no Sistema.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Clientes

Passo a Passo: Como Listar Clientes em Formato XLS

Acesse o Menu Sistema > Cadastros > Clientes;
Na barra de pesquisa, clique no ícone de engrenagens;
Defina os filtros desejados (Exemplo: campo ATIVO marcado como SIM);
Aplique os filtros para refinar a busca;
Localize o ícone de Download ao lado do ícone de engrenagem;
Selecione “Baixar consulta em XLS”;
Aguarde o download do arquivo.

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Acessar Sistema] --> B[Menu Sistema > Cadastro > Clientes]
    B --> C{Criar Consulta Personalizada?}
    C -->|Sim| D[Definir Filtros]
    C -->|Não| E[Usar Consulta Padrão]
    D --> F[Aplicar Filtros]
    E --> F
    F --> G[Clicar em Download]
    G --> H[Selecionar 'Baixar consulta em XLS']
    H --> I[Download Concluído]

Casos de Uso

Exportar lista de clientes ativos para análise financeira;
Gerar relatório de clientes por região para estratégias de marketing;
Criar lista de clientes para campanha de fidelização.

Considerações Finais

A exportação de dados de clientes para XLS permite uma análise mais detalhada e manipulação eficiente das informações fora do sistema. Certifique-se de utilizar os filtros adequados para obter os dados relevantes para sua análise.