Como Selecionar o Banco para Pagamento na Central do Assinante

Introdução

A seleção do banco para pagamento na Central do Assinante é uma funcionalidade essencial que permite aos clientes escolher a instituição financeira de sua preferência para efetuar os pagamentos. Essa configuração otimiza o processo de cobrança e oferece maior flexibilidade aos assinantes.

Benefícios

• Maior comodidade para os clientes ao escolherem o banco de sua preferência.
• Redução da inadimplência devido à facilidade de pagamento.
• Aumento da satisfação do cliente.
• Melhor controle financeiro para a empresa.
• Possibilidade de integração com diferentes instituições bancárias.

Passo a Passo - Como Selecionar o Banco para Pagamento na Central do Assinante

Habilitar Parâmetro

Antes de criar a carteira no sistema, é necessário habilitar um parâmetro. Para isso, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu Configurações.
2. Entre no submenu Parâmetros.
3. Na aba Parâmetros Financeiro, selecione a aba Carteira Fatura.
4. No campo E-mail alteração de carteira antes do vencimento, insira a mensagem que será enviada ao cliente caso ele não escolha um banco para pagamento até o vencimento da cobrança.
5. Clique em Salvar para finalizar.

Criando a Carteira

1. Acesse o menu Sistema.
2. Clique em Cadastros.
3. Entre na pasta Financeiro.
4. Escolha a opção Carteira de Cobrança.
5. Clique no botão Novo para inserir um novo registro.
6. Na primeira aba, configure os seguintes campos:
   - Descrição: Nome da carteira.
   - Conta: Conta responsável por armazenar os dados bancários.
   - Tipo de recebimento: Selecione a opção Fatura.
   - Validar filial na venda: Escolha Sim para restringir a carteira à filial padrão da conta, ou Não para permitir seu uso em outras filiais.
   - Planejamento analítico: Utilize o padrão ID 240 ou cadastre um novo Formulário Planejamento Analítico.
7. Na mesma aba, localize a seção Fatura e preencha:
   - Limite de dias antes de vencer para troca de carteira: Insira o número de dias antes do vencimento do boleto em que o sistema alterará automaticamente a carteira para a carteira padrão informada abaixo.
   - Carteira padrão fatura: Escolha uma carteira padrão para a qual o sistema alterará o boleto dentro do período informado no parâmetro acima.

Aviso!

Após a alteração, o cliente não poderá mais escolher o banco para pagamento, ficando como padrão o banco escolhido no campo informado acima.

8. Após concluir as configurações anteriores, clique em Salvar.
9. Vá até a aba Carteiras Relacionadas e adicione as carteiras gateway que deseja disponibilizar aos clientes.

Vinculando Cliente a Carteira Fatura

Considerações Finais

A configuração da seleção do banco para pagamento na Central do Assinante é um processo simples, que envolve a habilitação da funcionalidade nos parâmetros gerais e a configuração das carteiras de cobrança.

Essa funcionalidade proporciona maior flexibilidade aos clientes e pode reduzir significativamente a inadimplência, além de melhorar a experiência e satisfação do usuário.

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