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Como selecionar o banco para pagamento na Central do Assinante

Introdução

A seleção do banco para pagamento na Central do Assinante é uma funcionalidade essencial que permite aos clientes escolher a instituição financeira de sua preferência para efetuar os pagamentos. Essa configuração proporciona mais flexibilidade ao assinante e otimiza o processo de cobrança.

Benefícios

  • Maior comodidade ao permitir que o cliente escolha o banco desejado para realizar o pagamento.
  • Redução da inadimplência pela facilidade e conveniência no processo.
  • Aumento da satisfação do usuário final.
  • Melhor controle financeiro interno para a empresa.
  • Possibilidade de integração com diversas instituições financeiras.

Passo a passo - Como selecionar o banco para pagamento na Central do Assinante

Habilitar parâmetro

Antes de criar a carteira no Sistema, é necessário habilitar o parâmetro que viabiliza o uso dessa funcionalidade. Siga as etapas abaixo:

  1. Acesse o menu Configurações.
  2. Vá até o submenu Parâmetros.
  3. Na aba Parâmetros Financeiro, selecione Carteira Fatura.
  4. Preencha o campo E-mail alteração de carteira antes do vencimento com uma mensagem informativa que será enviada ao cliente caso ele não escolha o banco antes do vencimento da cobrança.
  5. Clique em Salvar.

Criando a carteira

  1. Acesse o menu Sistema.

  2. Clique em Cadastros.

  3. Acesse a pasta Financeiro.

  4. Clique em Carteira de Cobrança.

  5. Clique no botão Novo.

  6. Na aba principal, preencha os seguintes campos:

    • Descrição: Informe o nome da carteira.
    • Conta: Selecione a conta bancária que armazenará os dados.
    • Tipo de recebimento: Escolha Fatura.
    • Validar filial na venda:
      • Se marcar Sim, a carteira será restrita à filial da conta.
      • Se marcar Não, a carteira poderá ser utilizada em qualquer filial.
    • Planejamento analítico: Utilize o ID 240 ou cadastre um novo conforme sua estrutura contábil Contas Contábeis Analíticas.

  7. Ainda nesta aba, localize a seção Fatura e configure:

    • Limite de dias antes de vencer para troca de carteira: Informe com quantos dias de antecedência da data de vencimento o sistema deve alterar a carteira automaticamente.
    • Carteira padrão fatura: Selecione a carteira padrão para a qual o sistema deve mudar automaticamente caso o cliente não escolha outro banco nesse prazo.

Aviso!

Após a troca automática da carteira, o cliente não poderá mais escolher o banco para realizar o pagamento. Será utilizada a carteira padrão definida.

  1. Clique em Salvar.
  2. Após salvar, vá até a aba Carteiras Relacionadas e adicione as carteiras gateway (ex: Pix, cartão, integrações bancárias) que deseja disponibilizar na Central do Assinante.

Dica!

Veja também: Vinculando Cliente a Carteira Fatura

Considerações finais

A configuração da seleção do banco para pagamento na Central do Assinante é um processo simples que exige apenas a habilitação de um parâmetro e a vinculação correta das carteiras no momento do cadastro.

Essa funcionalidade melhora a experiência do cliente, cria flexibilidade no processo financeiro e contribui para a redução da inadimplência, fortalecendo o relacionamento entre empresa e consumidor.

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