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Geração do Financeiro Recorrente

Introdução

A Geração do Financeiro Recorrente é uma funcionalidade essencial para empresas que trabalham com cobranças periódicas. Ela automatiza o processo de criação de lançamentos financeiros para clientes com contratos ativos, garantindo a continuidade e precisão das cobranças.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos

Entrega de Valor

  • Redução de erros humanos na geração de faturas.
  • Economia de tempo na gestão financeira.
  • Maior previsibilidade do fluxo de caixa.
  • Melhoria na experiência do cliente com cobranças consistentes.

Passo a Passo - Geração do Financeiro Recorrente

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Cadastros.
  3. Selecione a pasta Contratos.
  4. Localize o contrato e clique no botão Editar.
  5. Clique no botão Financeiro e em Gerar Financeiro Recorrente.
  6. Na tela de geração, insira a Condição de Pagamento.
  7. Por fim, clique no botão Gerar Financeiro.
  8. O novo financeiro será gerado, e será retornado uma mensagem de alerta informando o sucesso do procedimento.
  9. Confirme se todos os lançamentos foram gerados corretamente.
  10. Se necessário, faça ajustes manuais em lançamentos específicos.
  11. Fim.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Cadastros]
    C --> D[Selecione a pasta Contratos]
    D --> E[Localize o contrato]
    E --> F[Clique no botão Editar]
    F --> G[Clique no botão Financeiro]
    G --> H[Selecione Gerar Financeiro Recorrente]
    H --> I[Insira a Condição de Pagamento]
    I --> J[Clique no botão Gerar Financeiro]
    J --> K[Novo financeiro é gerado]
    K --> L[Mensagem de alerta de sucesso]
    L --> M[Confirme se lançamentos foram gerados corretamente]
    M --> N{Ajustes necessários?}
    N -->|Sim| O[Faça ajustes manuais em lançamentos específicos]
    N -->|Não| P[Fim]
    O --> P

Considerações Finais

A Geração do Financeiro Recorrente é uma ferramenta poderosa para manter a saúde financeira da empresa. Ao automatizar o processo de criação de lançamentos financeiros, ela reduz significativamente o tempo gasto em tarefas manuais e diminui a possibilidade de erros. É essencial revisar periodicamente as configurações e os resultados dessa geração para garantir que todas as cobranças estejam corretas e atualizadas conforme os contratos vigentes.

Etiquetas

Financeiro Contratos GeracaoRecorrente Cobranca Automacao

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