Cadastro de Prospecção
Introdução
O cadastro de prospecção é uma ferramenta essencial para empresas que buscam expandir sua base de clientes e gerenciar potenciais oportunidades de negócio. Este documento fornece um guia detalhado sobre como realizar um cadastro de prospecção no sistema, bem como explica o conceito de prospecção e sua importância para o crescimento dos negócios.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Sistema → CRM → Prospecções
O que é Prospecção?
Prospecção é o processo de identificação e abordagem de potenciais clientes que possam ter interesse nos produtos ou serviços oferecidos pela empresa. Este processo envolve a coleta de informações, qualificação de leads e desenvolvimento de estratégias para converter esses prospects em clientes efetivos.
Entrega de Valor
- Aumento da base de clientes potenciais
- Melhoria na eficiência do processo de vendas
- Identificação de oportunidades de negócio
- Otimização dos esforços de marketing e vendas
Estrutura do Formulário
O formulário está organizado em várias abas, cada uma com um propósito específico:
- Prospect: Informações básicas sobre a prospecção
- Contato: Dados de contato do a prospecção
- Endereço: Detalhes de localização da prospecção
- Negociações: Negociações geradas para a prospecção
- Agenda: Possibilidade de criar um agendamento para a prospecção
- Consultas de análise de crédito: Utilizando a Aba (Consultas de análise de crédito) no Lead apresenta um histórico das consultas realizadas
- Obs.: Informações adicionais que pode ser inseridas no lead
- Informações da viabilidade: Informações sobre a origem de cadastro da prospecção e se é viável ou inviável
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Razão | Nome da prospecção |
| Telefone, Telefone comercial, Telefone celular ou E-mail | Informações de contato principal |
| Cidade | Cidade do endereço da prospecção |
Casos de Uso
Cadastro de uma nova Prospecção
- Acesse o formulário de cadastro de prospecção
- Preencha os campos obrigatórios na aba principal
- Adicione informações adicionais nas outras abas conforme necessário
- Salve o cadastro
Atualização de Prospecção existente
- Busque o cadastro da prospecção desejada
- Atualize as informações relevantes
- Registre novas interações na aba de Interações
- Salve as alterações
Funcionalidades Principais
Verificar opções de viabilidade
Para verificar as opções de viabilidade:
- Selecione a prospecção
- Clique no botão “Verificar opções de viabilidade”
- Selecione a rede desejadas
- Verifique as caixas de atendimentos próximas
Consultar Serasa
Para realizar uma consulta de crédito:
- Selecione a prospecção
- Clique no botão “Consulta de crédito”
- Revise as informações retornadas
Negociação da Prospecção
Para criar uma negociação para a prospecção:
- Selecione a prospecção
- Clique a aba negociação
- Clique no botão Novo
- Siga o passo a passo Cadastro de Negociações
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar CRM] B --> C[Ir para Prospecções] C --> D[Clicar em Botão Novo] D --> E[Preencher Canal de Vendas] E --> F{Campanha Necessária?} F -->|Sim| G[Preencher Campanha] F -->|Não| H[Preencher Contatos da Prospecção] G --> H H --> I[Preencher Endereço da Prospecção] I --> J[Consultar Viabilidade] J --> K{É Viável?} K -->|Sim| L[Gerar Negociação] K -->|Não| M[Alterar Status para Sem Viabilidade] L --> N[Fim] M --> N
Considerações Finais
O cadastro de prospecção é uma ferramenta vital para o crescimento sustentável do negócio. Ao manter um registro organizado e atualizado de potenciais clientes, a empresa pode otimizar seus esforços de vendas e marketing, aumentando as chances de conversão e, consequentemente, o faturamento.
É importante manter o cadastro sempre atualizado e utilizar as informações coletadas para personalizar a abordagem a cada prospecção, aumentando assim as chances de sucesso nas negociações.
Etiquetas
Prospeccao Vendas GestaoDeClientes Viabilidade CRM