Cadastro de Prospecção

Introdução

O cadastro de prospecção é uma ferramenta essencial para empresas que buscam expandir sua base de clientes e gerenciar potenciais oportunidades de negócio. Este documento fornece um guia detalhado sobre como realizar um cadastro de prospecção no sistema, bem como explica o conceito de prospecção e sua importância para o crescimento dos negócios.

Acesso ao formulário

Caminho: Menu Sistema → CRM → Prospecções

O que é Prospecção?

Prospecção é o processo de identificação e abordagem de potenciais clientes que possam ter interesse nos produtos ou serviços oferecidos pela empresa. Este processo envolve a coleta de informações, qualificação de leads e desenvolvimento de estratégias para converter esses prospects em clientes efetivos.

Entrega de Valor

• Aumento da base de clientes potenciais
• Melhoria na eficiência do processo de vendas
• Identificação de oportunidades de negócio
• Otimização dos esforços de marketing e vendas

Estrutura do Formulário

O formulário está organizado em várias abas, cada uma com um propósito específico:

1. Prospect: Informações básicas sobre a prospecção
2. Contato: Dados de contato do a prospecção
3. Endereço: Detalhes de localização da prospecção
4. Contratos: Registro de contratos associados à prospecção, incluindo número do contrato, data de assinatura, vigência, status (ativo, cancelado, expirado) e anexos relacionados, para acompanhamento.
5. Negociações: Negociações geradas para a prospecção
6. Propostas: Histórico de propostas comerciais criadas para a prospecção, com campos como ID, título, modelo de proposta, validade, status, e opções para criar, editar, enviar (via e-mail ou WhatsApp), imprimir em PDF ou gerar links de compartilhamento.
7. Anotações: Campo para registros de observações ou comentários relevantes sobre a prospecção, permitindo adicionar notas contextuais para acompanhamento por vendedores ou equipe.
8. E-mails enviados: Registro de todos os e-mails enviados para a prospecção, incluindo assunto, destinatário, data de envio e status de entrega.
9. Lead: Informações sobre a qualificação do lead, como critérios de qualificação (ex.: Ativo: Sim, Lead: Sim), fonte de origem, pontuação, e status do lead, para priorização no funil de vendas.
10. Agenda: Possibilidade de criar um agendamento para a prospecção
11. Outros: Campos adicionais relacionados à prospecção, como informações complementares sobre datas (vencemos, perdemos, negociando, sondagem, apresentando, etc)
12. Atendimentos: Histórico de atendimentos realizados para a prospecção, incluindo data, tipo de atendimento, responsável, descrição e resultados, para rastreamento do relacionamento com o cliente.
13. Consultas de análise de crédito: Utilizando a Aba (Consultas de análise de crédito) no Lead apresenta um histórico das consultas realizadas
14. Obs.: Informações adicionais que pode ser inseridas no lead
15. Informações da viabilidade: Informações sobre a origem de cadastro da prospecção e se é viável ou inviável

Campos Obrigatórios

Campo	Descrição
Razão	Nome da prospecção
Filial	Filial em que a prospecção ficará vinculada
Telefone, Telefone comercial, Telefone celular ou E-mail	Informações de contato principal
Cidade	Cidade do endereço da prospecção

Casos de Uso

Cadastro de uma nova Prospecção

1. Acesse o formulário de cadastro de prospecção
2. Preencha os campos obrigatórios na aba principal
3. Adicione informações adicionais nas outras abas conforme necessário
4. Salve o cadastro

Atualização de Prospecção existente

1. Busque o cadastro da prospecção desejada
2. Atualize as informações relevantes
3. Registre novas interações na aba de Interações
4. Salve as alterações

Funcionalidades Principais

Verificar opções de viabilidade

Para verificar as opções de viabilidade:

1. Selecione a prospecção
2. Clique no botão Verificar opções de viabilidade
3. Selecione a rede desejadas
4. Verifique as caixas de atendimentos próximas

Consultar Serasa

Para realizar uma consulta de crédito:

1. Selecione a prospecção
2. Clique no botão Consulta de crédito
3. Revise as informações retornadas

Negociação da Prospecção

Para criar uma negociação para a prospecção:

1. Selecione a prospecção
2. Clique a aba negociação
3. Clique no botão Novo
4. Siga o passo a passo Cadastro de Negociações

Fluxo de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Acessar CRM]
    B --> C[Ir para Prospecções]
    C --> D[Clicar em Botão Novo]
    D --> E[Preencher Canal de Vendas]
    E --> F{Campanha Necessária?}
    F -->|Sim| G[Preencher Campanha]
    F -->|Não| H[Preencher Contatos da Prospecção]
    G --> H
    H --> I[Preencher Endereço da Prospecção]
    I --> J[Consultar Viabilidade]
    J --> K{É Viável?}
    K -->|Sim| L[Gerar Negociação]
    K -->|Não| M[Alterar Status para Sem Viabilidade]
    L --> N[Fim]
    M --> N

Considerações Finais

O cadastro de prospecção é uma ferramenta vital para o crescimento sustentável do negócio. Ao manter um registro organizado e atualizado de potenciais clientes, a empresa pode otimizar seus esforços de vendas e marketing, aumentando as chances de conversão e, consequentemente, o faturamento.

É importante manter o cadastro sempre atualizado e utilizar as informações coletadas para personalizar a abordagem a cada prospecção, aumentando assim as chances de sucesso nas negociações.

Etiquetas

Prospeccao Vendas GestaoDeClientes Viabilidade CRM

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