Emissão de Nota Fiscal Referente Mais de um Boletos
Introdução
A geração de Notas Fiscais referentes a vários boletos é uma funcionalidade essencial para empresas que precisam emitir documentos fiscais consolidados. Este processo permite agrupar múltiplos boletos em uma única Nota Fiscal, simplificando a contabilidade e oferecendo uma visão mais clara das transações financeiras para os clientes.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastro > Clientes
Benefícios
- Consolidação de múltiplos boletos em um único documento fiscal;
- Redução do tempo gasto na emissão de Notas Fiscais individuais;
- Simplificação do processo de contabilidade e conciliação financeira;
- Melhoria na organização e rastreabilidade das transações financeiras;
- Facilita a análise financeira e fiscal por período.
Passo a Passo - Como Gerar Nota Fiscal Referente Mais de um Boletos
- Acesse o menu Sistema > Cadastro > Clientes;
- Localize e selecione o cliente desejado na lista apresentada (Utilize os filtros disponíveis para facilitar a busca)
- Em seguida, clique no botão Editar;
- Na tela de edição do cliente, vá até a aba Vendas;
- Localize a seção Vendas;
- Clique no botão Novo;
- Preencha os campos obrigatórios a seguir:
- Tipo de documento: Selecione se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica.
- Cliente: Selecione o cliente que deseja emitir a nota.
- Condição de pagamento: Selecione a opção “À vista” ou a que deseja conforme a necessidade desta venda.
- Filial: Escolha a filial correspondente ao local onde a venda está sendo realizada.
- Data de emissão: Insira a data em que a nota está sendo gerada.
- Data de saída: Defina a data desejada para a saída dos produtos ou serviços.
- Após preencher os dados obrigatórios na aba Saída, siga para a aba Frete/Comissão. Nessa aba, você poderá inserir o vendedor responsável pela venda, como se trata de um serviço e não possui frete, deve ser marcado a modalidade de frete como Sem Frete.
- Após realizar essas configurações, clique no botão Salvar para prosseguir;
- Na aba Produtos, clique no botão Novo para adicionar um novo produto à venda;
- Produto: Selecione o produto desejado.
- Quantidade: Insira a quantidade de boletos que será considerada na Nota Fiscal para calcular o valor correto.
- Valor unitário: Digite o valor unitário do produto, que pode ser ajustado conforme necessário. Pode ser definido um valor total no produto e colocar a quantidade 1.
- Após preencher os campos, clique no botão Salvar;
- Clique no botão Finalizar Saída para concluir a emissão;
Atenção
Para gerar uma nota fiscal referenciando mais de 1 boleto é necessário fazer a nota fiscal manualmente e incluir as informações necessárias, visto que o sistema só gera automático mensalmente.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema] B --> C[Clique em Cadastro] C --> D[Selecione Clientes] D --> E[Localize o cliente desejado na lista] E --> F[Clique no botão Editar] F --> G[Na tela de edição do cliente, vá até a aba Vendas] G --> H[Localize a seção Vendas] H --> I[Clique no botão Novo] I --> J[Preencha campos obrigatórios na aba Saída] J --> K[Vá para a aba Frete/Comissão] K --> L[Insira vendedor e marque Sem Frete] L --> M[Clique no botão Salvar] M --> N[Na aba Produtos, clique no botão Novo] N --> O[Preencha detalhes do produto] O --> P[Clique no botão Salvar] P --> Q[Feche a aba] Q --> R[Clique no botão Finalizar Saída] R --> S[Fim]
Considerações Finais
A geração de Notas Fiscais referentes a vários boletos é um processo que otimiza a gestão financeira e fiscal da empresa. Ao seguir o passo a passo detalhado nesta documentação, os usuários podem realizar esta tarefa de forma eficiente e precisa. É importante sempre verificar os dados antes da emissão final da Nota Fiscal e manter-se atualizado quanto às regulamentações fiscais vigentes.
Etiquetas
Cadastros Clientes NotaFiscal Financeiro Boletos