Aba Arquivos da Prospecção
Introdução
A aba Arquivos na prospecção permite gerenciar documentos relacionados ao processo de prospecção de clientes, facilitando o armazenamento e o acesso a arquivos importantes durante o ciclo de vendas.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu sistema > CRM > Prospecções > aba Arquivos
Benefícios
- Centralização de documentos relevantes para o processo de prospecção
- Facilita o compartilhamento de informações entre a equipe de vendas
- Melhora a organização e rastreabilidade de documentos importantes
Estrutura do formulário
O formulário de Arquivos da prospecção está estruturado em uma grid que reúne as informações de todos os arquivos anexados à prospecção. A interface permite adicionar, baixar, visualizar e deletar arquivos.
Dica
Você pode selecionar múltiplos arquivos para anexar de uma só vez. Basta segurar a tecla Shift do teclado enquanto seleciona os arquivos desejados.
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador único do arquivo anexo |
| Descrição | Descrição do arquivo |
| Anexar arquivo | Permite selecionar e anexar o arquivo desejado |
Exemplo de Uso
Anexar Proposta Comercial
- Acesse a aba Arquivos da prospecção desejada;
- Clique no botão Novo;
- Selecione o arquivo da proposta comercial no seu computador;
- Clique em Salvar.
Funcionalidades Principais
- Adição de novos arquivos
- Baixar arquivos existentes
- Exclusão de arquivos
- Visualização de arquivos
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acessar Prospecção] --> B[Abrir Aba Arquivos] B --> C{Ação Desejada} C --> |Inserir| D[Adicionar Novo Arquivo] C --> |Baixar| E[Baixar Arquivo Existente] C --> |Exclusão| F[Remover Arquivo] D --> G[Arquivo Disponível na Lista] E --> H[Arquivo Salvo no Dispositivo] F --> I[Arquivo Removido da Lista]
Considerações Finais
A aba Arquivos é uma ferramenta essencial para manter toda a documentação relevante da prospecção organizada e acessível. Recomenda-se manter apenas arquivos diretamente relacionados ao processo de prospecção para evitar sobrecarga de informações.
Etiquetas
CRM Prospeccao GerenciamentoDeArquivos DocumentacaoDeVendas Anexos