Relatório de Boletos sem Contrato Relacionado
Introdução
O Relatório de Boletos sem Contrato Relacionado é uma ferramenta importante para identificar e acompanhar títulos financeiros que foram lançados diretamente no cadastro do cliente, sem vínculo com um contrato. Esse relatório é essencial para a organização das finanças e para resolver possíveis inconsistências no faturamento.
Acesso ao Relatório
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatórios de Entrada > Relatório de Contas a Receber
Benefícios
- Facilita a identificação de boletos sem vínculo contratual.
- Colabora com a melhoria no controle de recebíveis.
- Auxilia na detecção e correção de falhas no processo de faturamento.
Aviso!
- O filtro Vendedor do contrato não se aplica a este relatório, pois os boletos não estão vinculados a contratos.
- O campo Motivo cancelamento não deve ser utilizado, pois é voltado para relatórios de cancelamento de títulos.
Passo a Passo - Emissão do Relatório
- Acesse o menu Relatórios.
- Clique em Relatórios Financeiros.
- Acesse a pasta Relatórios de Entrada.
- Localize e clique em Relatório de Contas a Receber.
- Na aba Filtros, preencha:
- Data de vencimento inicial.
- Data de vencimento final.
- No campo Contrato, selecione a opção:
- Sem contrato.
- Em Status do Contrato, selecione:
- Todos.
- Caso necessário, informe uma filial específica.
- Clique em Imprimir.
- Escolha a opção Imprimir analítica.
- Visualize o relatório ou exporte para PDF.
- Fim.
Fluxo de Processo
graph TD A[Início] --> B[Acesse o menu Relatórios] B --> C[Clique em Relatórios Financeiros] C --> D[Clique na pasta Relatórios de Entrada] D --> E[Localize e clique em Relatório de contas a receber] E --> F[Na aba Filtros, preencha:] F --> G[Data de vencimento inicial] F --> H[Data de vencimento final] E --> I[No campo Contrato, marque:] I --> J[Sem contrato] E --> K[Em Status do Contrato, marque:] K --> L[Todos] E --> M{Inserir filial específica?} M -->|Sim| N[Insira a filial] M -->|Não| O[Clique em Imprimir] N --> O O --> P[Selecione Imprimir analítica] P --> Q[Relatório é gerado] Q --> R{Escolha visualização} R -->|Visualizar| S[Visualize no Sistema] R -->|Exportar| T[Exporte o PDF] S --> U[Fim] T --> U
Considerações Finais
O Relatório de Boletos sem Contrato Relacionado é essencial para manter o controle e a consistência das informações financeiras no sistema. Essa funcionalidade permite localizar boletos que não possuem vínculo com contratos, possibilitando correções e ajustes necessários. Com isso, a empresa melhora a qualidade dos dados financeiros, fortalece o acompanhamento de recebíveis e garante uma base mais confiável para auditorias e decisões estratégicas.
Etiquetas
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