Relatório Pré-contratos
Introdução
Este guia fornece instruções detalhadas sobre como acessar e utilizar o Relatório Pré-contratos no Sistema. O relatório permite visualizar e analisar informações sobre contratos em fase de pré-aprovação ou negociação.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios provedor > Relatórios contratos > Relatório contratos
Passo a Passo: Relatório Pré-contratos
- Acesse Menu Relatórios > Relatórios provedor;
- Selecione a opção Relatórios de Contratos;
- Em seguida, clique em “Relatórios de Contratos”;
- Na aba “Filtros”, configure as seguintes opções:
- Status do contrato: Selecione “Pré-contrato”;
- Status de acesso: Escolha “Todos”.
- Se desejar utilize outros filtros disponíveis para personalizar o relatório conforme necessidade;
- Após configurar os filtros, clique no botão “Detalhados” > “Detalhado”.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acesse Menu Relatórios > Relatórios provedor] B --> C[Selecione Relatórios de Contratos] C --> D[Clique em 'Relatórios de Contratos'] D --> E[Configure filtros na aba 'Filtros'] E --> F{Deseja usar filtros adicionais?} F -->|Sim| G[Configure filtros adicionais] F -->|Não| H[Clique em 'Detalhados' > 'Detalhado'] G --> H H --> I[Fim]
Casos de Uso
Análise de Conversão
Utilize o relatório para avaliar a taxa de conversão de pré-contratos em contratos efetivos:
- Gere relatórios mensais;
- Compare o número de pré-contratos com contratos finalizados;
- Identifique gargalos no processo de conversão.
Acompanhamento de Negociações
Monitore pré-contratos em andamento:
- Filtre por status “Em negociação”;
- Verifique a duração de cada negociação;
- Identifique oportunidades de intervenção para acelerar o processo.
Considerações Finais
O Relatório Pré-contratos é uma ferramenta essencial para o acompanhamento e gestão do processo de vendas. Ele permite uma visão clara dos potenciais clientes, facilitando a análise de conversão e o monitoramento do desempenho da equipe de vendas.
Etiquetas
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