Central de Ajuda

Leitura de 4 min

Consulta de análise de crédito pelo Cadastro da Prospecção

Introdução

A consulta de crédito é uma prática adotada por instituições para avaliar a capacidade de pagamento e o histórico de um indivíduo ou empresa antes de estabelecer relações comerciais. No sistema, o processo de Consulta de Análise de Crédito é executado a partir do uso de Integrações de Análise de Crédito. Esta funcionalidade permite a comunicação dom órgãos de proteção ao crédito, possibilitando a obtenção de informações financeiras relevantes sobre o indivíduo ou entidade em questão.

  • Este documento detalha o processo de consulta de análise de crédito diretamente no cadastro da Prospecção. Esta funcionalidade permite verificar informações cruciais sobre o histórico financeiro e a situação creditícia de uma Prospecção específico.

Acesso à Funcionalidade:

Caminho: Sistema > CRM > Prospecções > botão Consulta de Crédito

Requisitos de Uso

Para utilizar o recurso de Consulta de Análise de Crédito no sistema, é necessário utilizar Integrações de Análise de Crédito cadastradas no sistema. Entre as plataformas compatíveis com o sistema, estão:

Plataformas de Análise de Crédito compatíveis com o sistema:

Entrega de Valor

  • Permite analisar o histórico de crédito e capacidade de pagamento da Prospecção de forma ágil, auxiliando na tomada de decisões comerciais;
  • Com base no perfil de crédito, é possível customizar condições comerciais e formas de pagamento adequadas a cada Prospecção;
  • Ao identificar Prospecções com restrições ou baixa pontuação de crédito, a empresa pode adotar medidas preventivas para mitigar riscos de não pagamento.

Processo de Consulta no Cadastro da Prospecção

A Consulta de Análise de Crédito pode ser acessada no sistema através do cadastro de clientes, prospecções ou leads. Este guia focará na consulta via cadastro da prospecção. Siga os passos abaixo para realizar o processo:

  1. Acesse o formulário de Prospecções através do caminho: Sistema > CRM > Prospecções;
  2. Ao acessar a grid de Prospecções, localize e selecione uma prospecção previamente cadastrada para realizar a consulta;
  3. Clique no botão Editar para acessar o cadastro;
    1. No cadastro da prospecção, na aba Prospect, localize o campo CNPJ/CPF. Clique no botão localizado ao lado direito deste campo, de nomenclatura Consulta de crédito;
  4. Selecione a opção de plano fornecida de acordo com a plataforma integrada;
  5. O sistema apresentará o resultado do relatório, apresentando informações como:
    • Registros de negativação;
    • Pontuação de crédito;
    • Débitos em aberto;
    • Datas das últimas consulta;
    • Demais informações relevantes para análise.

Finalização do processo:

Finalizando a consulta, o sistema apresenta o relatório e permitirá realizar o download do documento ou realizar a impressão diretamente pelo sistema. Esta consulta ficará armazenada na Aba (Consultas de Análise de Crédito) na Prospecção para visualizações posteriores.

Funcionalidades Principais

Download do Relatório

O sistema permite o download da informação para impressão ou armazenamento em outro local que não o sistema.

  • Para realizar o download do documento após emitir o relatório, clique no ícone de download disponível na interface, na parte superior direita no relatório, ao lado do ícone de impressora. O sistema realizará o download do documento do tipo PDF.

Impressão do Relatório

O sistema permite a impressão física do documento a partir do ícone de impressão.

  • Para imprimir diretamente do sistema após emitir o relatório, clique no ícone de impressora disponível na interface, na parte superior direita no relatório, ao lado do ícone de download. O sistema realizará a impressão do documento do tipo PDF.

Aba (Consultas de Análise de Crédito) na Prospecção

A aba de Consultas de análise de crédito, associada ao cadastro da prospecção, armazena todas as consultas realizadas para o CPF/CNPJ da prospecção cadastrada. Para acessá-la, siga os passos a seguir:

  1. Acesse o formulário de Prospecção através do caminho: Sistema > CRM > Prospecções;
  2. No cadastro da prospecção, acesse a aba Consultas de análise de crédito;
  3. Na aba de Consultas de análise de crédito, será apresentada uma grid com o histórico de consultas realizadas para este cadastro. Selecione um dos registros e clique no botão Imprimir relatório de consultas para verificar a consulta já realizada anteriormente.

Considerações Finais

A funcionalidade de consulta de análise de crédito é uma ferramenta valiosa para avaliar a situação financeira das Prospecções. Utilize-a de forma criteriosa e em conformidade com as políticas da empresa e legislações aplicáveis.

Etiquetas

Integracoes IntegracaoAnaliseDeCredito ConnectSA SOAWebService CreditoNaMedida

Leia Também

Visão de gráfico

Páginas relacionadas