Relatórios de Contratos de Clientes
Introdução
O formulário de relatórios de contratos no Sistema permite aos usuários gerar e personalizar relatórios detalhados sobre contratos de clientes. Esta ferramenta facilita a análise e a tomada de decisões, oferecendo uma visão abrangente das informações contratuais.
Acesso ao Relatório
Caminho: Menu Relatórios > Relatórios de contratos > Relatórios de contratos > Contratos
Funcionalidades Principais
Geração de Relatórios Dinâmicos
O sistema permite a criação de relatórios personalizados com base nas seleções feitas pelo usuário. Esta funcionalidade oferece flexibilidade na obtenção de informações específicas.
Filtros Personalizáveis
Os usuários podem aplicar diversos filtros para refinar os dados apresentados nos relatórios, garantindo que apenas as informações relevantes sejam exibidas.
Modelos de Relatório
O formulário oferece diferentes modelos de relatório, cada um com filtros automáticos pré-configurados para atender a necessidades específicas de análise.
Exportação em CSV
Os dados dos relatórios podem ser exportados em formato CSV, facilitando a análise externa e a integração com outras ferramentas.
Impressão de Relatórios
Os relatórios gerados podem ser impressos diretamente do sistema, proporcionando uma opção conveniente para documentação física.
Módulos e Integrações
Módulo de Gerenciamento de Relatórios por E-mail
Este módulo permite o envio automático de relatórios por e-mail aos clientes, otimizando a comunicação e o compartilhamento de informações.
Passo a Passo - Criação de Modelo de Relatório
- Acesse o menu Relatórios.
- Navegue até Relatórios de contratos (Novo)
- Vá em Relatórios de contratos e selecione Contratos.
- Clique em Novo.
- Preencha os campos obrigatórios:
- Descrição do relatório: Ex: Relatório de Contratos Recorrentes.
- Layout de impressão: Selecione um dos modelos de layout pré-definidos.
- Acesse as demais Abas de configuração e utilize os filtros conforme necessidade.
- Clique em Salvar para gravar o modelo de relatório, e feche a janela de edição.
- Busque pelo relatório criado, selecione-o e clique no botão Imprimir.
- Visualize ou Exporte o Relatório.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar menu Relatórios] B --> C[Navegar até Relatórios de contratos Novo] C --> D[Selecionar Relatórios de contratos > Contratos] D --> E[Clicar em Novo] E --> F[Preencher campos obrigatórios] F --> G[Configurar Abas adicionais e filtros] G --> H[Clicar em Salvar] H --> I[Fechar janela de edição] I --> J[Buscar relatório criado] J --> K[Selecionar relatório] K --> L[Clicar em Imprimir] L --> M[Visualizar ou Exportar Relatório] M --> N[Fim]
Considerações Finais
O formulário de relatórios de contratos é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente de informações contratuais. Sua flexibilidade e variedade de opções permitem uma análise aprofundada e personalizada, contribuindo para tomadas de decisão mais informadas e estratégicas.
Etiquetas
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