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Envio de Boletos por SMS pelo Relatório de Emissão de Boletos

Introdução

O Relatório de Emissão de Boletos é uma ferramenta que, além de favorecer a coleta de dados financeiros, também permite o envio de boletos por SMS, simplificando o processo de comunicação financeira com os clientes. Ele oferece uma visão detalhada dos boletos emitidos, permitindo não apenas um controle eficiente das cobranças, mas também uma comunicação personalizada.

Por meio deste recurso, os boletos podem ser enviados diretamente via Mensagens SMS, utilizando mensagens configuráveis para atender às necessidades específicas de cada cliente. Essa funcionalidade não apenas facilita a gestão do fluxo de caixa, como também assegura rapidez e eficiência na entrega dos boletos, aprimorando a experiência do cliente e fortalecendo os vínculos comerciais.

Acesso à Funcionalidade

Caminho: Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de saída > Emissão de boletos > Enviar por SMS

Requisitos de Uso

Para realizar o envio de Mensagens SMS, é necessário ter uma integração de Gateway SMS configurada e ativa no sistema. Esta integração prévia é necessária para viabilizar o envio de mensagens SMS.

Provedores de SMS que são compatíveis com o sistema:

Entrega de Valor

  • Permite o envio massivo de notificações financeiras;
  • Permite o envio de dados de cobrança do tipo Pix, ao utilizar a carteira de cobrança modobank - Pix Avulso;
  • Permite o envio para determinada cartela de clientes, baseado nos filtros aplicados no relatório;
  • Otimiza tempo gasto com tarefas administrativas;
  • Melhora a comunicação com clientes e a gestão de recebíveis.

Estrutura do Relatório

O relatório de Emissão de Boletos centraliza as informações relacionadas à emissão e gerenciamento de cobranças financeiras, oferecendo uma visão completa dos boletos emitidos e das informações associadas. Sua interface principal é composta por uma tela de filtros e botões de ação posicionados na parte superior, facilitando a navegação e a execução de tarefas no relatório.

Essa funcionalidade está organizada em uma guia composta por duas abas, cada uma voltada para aspectos específicos do gerenciamento de boletos, garantindo maior clareza e eficiência no uso da ferramenta.

  • Aba Filtros;
  • Aba Opções.

Cada aba contém critérios de seleção específicos (filtros) que permitem personalizar a geração e distribuição dos dados. As funcionalidades disponíveis no relatório incluem:

  1. Listar faturas;
  2. Imprimir;
  3. Enviar por SMS;
  4. Enviar por SMS;
  5. Comunicação com Gateway;
  6. Baixar arquivo gráfica SCM.

Estes botões de ação permitem executar diversas operações com base nos filtros selecionados, oferecendo flexibilidade na manipulação e distribuição das informações de faturamento. Para realizar o envio de mensagens por SMS, a operação de Enviar por SMS é utilizada.

Como Realizar o Envio de Boletos por SMS

O envio de boletos por SMS de forma massiva, através do relatório de Emissão de Boletos consiste nas etapas:

Atenção:

Antes de realizar o envio dos boletos, certifique-se de que existem boletos gerados na carteira de cobrança filtrada, com os critérios utilizados nos filtros do relatório de Emissão de Boletos.

Passo 1: Configuração da Mensagem de SMS

Para realizar o cadastro de uma mensagem de SMS, siga os passos a seguir:

  1. Acesse o formulário de Mensagens SMS através do caminho: Sistema > CRM > Mensagens > Mensagem SMS;
  2. Clique no botão Novo;
  3. Preencha os campos:
    • Gateway SMS: clique na lupa e selecione o Gateway SMS responsável por realizar o envio da mensagem;
    • Remetente: insira de forma breve o remetente que constará para o cliente;
    • Descrição: insira uma descrição para facilitar a identificação de mensagens no sistema. Este campo não é visível ao cliente;
    • Mensagem: insira o assunto da mensagem correspondente ao título do SMS que será enviado na mensagem;
    • Prioridade: ao utilizar o recurso de Aba (Fila SMS) na Mensagem SMS, poderá definir a prioridade de envio da mensagem entre as mensagens da fila. Poderá desconsiderar o uso da fila no cenário de envio de SMS pelo relatório de Emissão de Boletos;
    • Intervalo de tempo: indique em minutos o período que a mensagem será enviada quando for acrescentada na fila de SMS;
    • Marketing: indique se a mensagem é uma mensagem de marketing. Este campo é somente informativo, não afetando em termos de usabilidade.
  4. Clique em Salvar para validar o cadastro da mensagem de SMS;

Atenção:

Recomenda-se configurar uma mensagem neutra, pois esta será utilizada como padrão para todos os envios manuais de cunho financeiro, ao utilizar o relatório de Emissão de Boletos. A mensagem deve ser apropriada tanto para comunicações antes quanto após o vencimento, garantindo sua versatilidade em diferentes situações.

Dica:

Consulte o manual informativo sobre as variáveis que podem ser utilizadas no envio de SMS através do relatório de Emissão de Boletos: Variáveis de SMS - Emissão de Boletos.
Ao utilizar carteira de cobrança que gera boleto do tipo Pix, confira se o seu Gateway SMS suporta a quantidade de caracteres adequada para realizar o envio de dados extensos, como o código pix. Confira mais informações sobre as variáveis em: Variáveis para envio Pix - SMS

Passo 2: Parametrização da Mensagem para Envio Manual de Boletos

É necessário realizar a parametrização de uma mensagem de SMS padrão para envios através do relatório de emissão de boletos. Considerando a mensagem de SMS cadastrada anteriormente, siga os passos a seguir:

  1. Acesse o formulário de Parâmetros Financeiro através do caminho: Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro;
  2. No campo SMS para envio de boletos, clique na lupa e selecione a mensagem previamente cadastrada e vincule ao campo correspondente;
  3. Clique em Salvar para validar as modificações.

Passo 3: Envio pelo Relatório de Emissão de Boletos

Uma vez que a mensagem padrão de SMS esteja devidamente configurada e parametrizada, o sistema estará pronto para realizar envios utilizando as informações fornecidas. Siga os passos a seguir para realizar o envio das mensagens:

Atenção:

As mensagens SMS enviadas pelo sistema não incluem o arquivo PDF do boleto em anexo. O envio é limitado apenas aos dados da cobrança, como valor, vencimento e outras informações relevantes. Para personalizar as informações que serão enviadas nas mensagens, utilize as Variáveis de SMS disponíveis na funcionalidade de Emissão de Boletos. Consulte o material: Variáveis de SMS - Emissão de Boletos.

Importante:

Certifique-se de que existem boletos gerados na carteira de cobrança filtrada.

Cobranças Pix:

Para realizar o envio e cobranças Pix, utilize o filtro no relatório para selecionar a carteira de cobrança configurada para emitir e gerar os envios do tipo Pix. Certifique-se de que as cobranças foram emitidas corretamente antes de prosseguir.
No cenário de envio de cobranças do tipo Pix, o sistema irá considerar a mensagem padrão de SMS para envio de boletos, localizado em Configurações > Parâmetros > Parâmetros financeiro > SMS para envio de boletos.

  1. Acesse o Relatório de Emissão de Boletos através do caminho: Relatórios > Relatórios financeiros > Relatórios de Saída > Emissão de boletos;

  2. Na aba Filtros, aplique os filtros necessários;

    Campos principais:

    • Carteira de cobrança: clique na lupa e selecione a carteira de cobrança da qual os boletos que deseja enviar estão gerados;
    • Data emissão inicial e final: o sistema permite inserir a data de emissão dos boletos. Se necessário, filtre por período de emissão preenchendo a data inicial e a data final de emissão;
    • Data vencimento inicial e final: filtre pela data de vencimento inicial e final para o sistema considerar os boletos com data de emissão no período filtrado;
    • Status dos títulos: indique o status dos títulos que deseja enviar a mensagem. Caso sejam boletos em aberto, filtre pelo status Abertos.

  3. Com os filtros aplicados, clique em Listar faturas > Padrão para visualizar quais clientes serão indicados na listagem;

  4. Na sequência, após conferir os clientes listados, clique em Enviar por SMS para efetivar os disparos.

  5. Após realizar a requisição de envio, o sistema apresentará um relatório apresentando os clientes que receberão estas mensagens.

Dica:

Após realizar o envio, monitore os envios realizados registrados em Log SMS.

Fluxos de Trabalho

graph TD
    A[Início] --> B[Configurar o Gateway SMS]
    B --> C[Criar mensagem para o SMS]
    C --> D[Parametrizar mensagem de SMS nos Parâmetros Financeiro]
    D --> E[Acessar relatório de Emissão de Boletos]
    E --> F[Aplicar filtros no relatório]
    F --> G[Enviar boletos por SMS]
    G --> H[SMS são enviados e registrados no Log de SMS]
    H --> I[Fim]

Considerações Finais

O Relatório de Emissão de Boletos é uma ferramenta eficiente para a gestão financeira da empresa, simplificando o processo de emissão e envio de boletos, inclusive para cobranças Pix. Sua interface intuitiva e funcionalidades avançadas, como o envio massivo e o envio direcionado para clientes específicos, otimizam significativamente o tempo e a comunicação com os clientes. Ao utilizar este relatório, a empresa garante um controle mais preciso das cobranças e um fluxo de caixa mais organizado, promovendo uma gestão financeira mais ágil e eficaz.

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