Introdução

A ativação da função de recorrência na Carteira de Cartão de Crédito Efí (Gerencianet) é uma configuração essencial para automatizar cobranças periódicas. Esta funcionalidade permite que os clientes optem por pagamentos automáticos, reduzindo atrasos e melhorando o fluxo de caixa da empresa.

Acesso ao Formulário

Caminho: Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de cobrança

Benefícios

• Automação de cobranças recorrentes.
• Redução de inadimplência.
• Melhoria no fluxo de caixa.
• Maior conveniência para os clientes.
• Diminuição de trabalho manual na gestão de pagamentos.

Passo a Passo - Como Ativar a Função de Recorrência na Carteira de Cartão de Crédito Efí - Gerencianet

1. Acesse o menu Sistema.
2. Clique em Cadastros.
3. Selecione Financeiro.
4. Clique em Carteira de cobrança.
5. Localize a carteira de Cartão de Crédito Efí desejada.
6. Clique em Editar.
7. Navegue até a aba Configurações Cartão de Crédito.
8. Encontre o campo Habilitar recorrência:
   • Marque a opção Sim para Habilitar recorrência.
9. Confirme as alterações clicando no botão Salvar.
10. Fim.

Fluxograma de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Cadastros]
    C --> D[Selecione Financeiro]
    D --> E[Clique em Carteira de cobrança]
    E --> F[Localize a carteira de Cartão de Crédito Efí desejada]
    F --> G[Clique em Editar]
    G --> H[Navegue até a aba Configurações Cartão de Crédito]
    H --> I[Encontre o campo Habilitar recorrência]
    I --> J[Marque a opção Sim para Habilitar recorrência]
    J --> K[Confirme as alterações clicando no botão Salvar]
    K --> L[Fim]

Considerações Finais

Ativar a função de recorrência na Carteira de Cartão de Crédito Efí é um passo crucial para otimizar o processo de cobrança. Após a configuração, é essencial criar uma tarefa no sistema para baixar os títulos de cartão de crédito recorrente, garantindo que as cobranças sejam processadas automaticamente. Além disso, os clientes precisarão ativar a recorrência individualmente em seus contratos através da Central do Assinante para que o processo seja efetivado.

Etiquetas

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