Como Cadastrar um Novo Contrato no Sistema
Introdução
Este guia fornece instruções detalhadas sobre como cadastrar um novo contrato no Sistema. O cadastro de contratos é essencial para gerenciar as relações com os clientes, definir serviços e condições de prestação, além de facilitar o controle financeiro e operacional da empresa.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos
Benefícios
- Organização centralizada das informações dos clientes e serviços contratados;
- Automatização de processos de faturamento e cobrança;
- Controle eficiente de prazos e condições contratuais;
- Base para geração de relatórios e análises de desempenho.
Passo a Passo: Como Cadastrar Novo Contrato
- Acesse menu Sistema > Cadastros > Contratos;
- Clique no botão “Novo” para iniciar o cadastro de um novo contrato.
- Na “Contrato” preencha os campos:
- Tipo: Selecione o tipo de serviço será cadastrado (Opções disponíveis: Internet, Telefonia, Serviços, SVA);
- Cliente: Selecione o cliente ao qual o contrato será atribuído;
- Plano de venda: Indique o plano de venda específico para o cliente;
- Tipo de cobrança: Forma de geração dos boletos do cliente (quantidade de vezes, vencimento e etc);
- Modelo para impressão: Selecione o modelo de impressão do contrato;
- Filial: Indique a filial responsável pelo contrato;
- Data base financeiro: data indica quando o cliente começa a usar o serviço e é usada para calcular a cobrança recorrente. Ela é preenchida automaticamente quando ativado o contrato.
- Data renovação: Esse campo servirá para informar a data em que o cliente efetuou a renovação do contrato.
- Após preencher os campos, siga para aba “Faturamento” e preencha os campos:
- Tipo documento fatura: Selecione o tipo de documento para a fatura;
- Carteira de cobrança: Escolha a carteira de cobrança;
- Vendedor: Indique o vendedor responsável pelo contrato;
- Tipo de envio de cobrança: Selecione a forma de envio da cobrança;
- Gera financeiro automático: Indique se o financeiro será gerado automaticamente;
- Base geração por tipo de documento: Escolha a base de geração do documento (Documento opcional do contrato, Documento do produto do contrato ou Padrão).
- Na seção “Fiscal”, vincule os documentos que deseja gerar a nota fiscal para o contrato;
- Após preencher todas as informações, revise os dados inserido e clique no botão “Salvar”
Alerta
Após preencher o campo “Data base financeiro” e gerar o financeiro, o ideal é não fazer alterações, pois poderá ocorrer problemas com financeiro.
Importante
O campo Data renovação preencherá automaticamente após a segunda ativação do contrato, seja a ativação manual ou através de assinatura digital.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Acessar Contratos] B --> C[Clicar em 'Novo'] C --> D[Preencher Dados Básicos] D --> E[Configurar Faturamento] E --> F[Definir Informações Fiscais] F --> G[Revisar e Salvar] G --> H[Fim]
Considerações finais
O cadastro correto e completo de um novo contrato é fundamental para garantir a qualidade do serviço prestado e a satisfação do cliente. Certifique-se de que todas as informações estejam precisas e atualizadas. Lembre-se de que o sistema pode estar configurado para requerer assinatura digital do cliente, dependendo dos parâmetros gerais definidos para contratos.
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