Gerar Fatura e Financeiro
Introdução
A funcionalidade Gerar Fatura e Financeiro permite a criação simultânea de uma fatura e seu respectivo registro financeiro para um contrato específico.
Acesso à funcionalidade
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > [Selecionar Contrato] > Botão Faturamento
Entrega de Valor
Esta funcionalidade otimiza o processo de faturamento, permitindo a geração simultânea da fatura e do registro financeiro, economizando tempo e garantindo consistência entre os documentos gerados e os registros financeiros.
Funcionalidades Principais
Gerar fatura + financeiro
- Descrição: Gera a fatura e o financeiro do contrato simultaneamente.
- Uso: Ideal para situações em que é necessário criar tanto o documento fiscal quanto o registro financeiro correspondente.
Casos de Uso
Geração de Fatura com Registro Financeiro
- Acesse o menu sistema;
- Selecione cadastros e após contrato;
- Selecione e acesse o contrato do cliente;
- Clique no botão Faturamento;
- Selecione a opção Gerar fatura + Financeiro;
- Confirme os detalhes da fatura.
Aviso
Para gerar o financeiro agrupado, é crucial que os campos ID Cliente, ID Tipo de Cobrança, Tipo de Fatura, Mês de Referência, Regime Contábil - CRE e Carteira de Cobrança sejam iguais em ambos os contratos, porém só ocorre o agrupamento de faturas caso seja gerado através da rotina.
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Acessar Menu Sistema] --> B[Selecionar Cadastros] B --> C[Acessar Contratos] C --> D[Selecionar Contrato do Cliente] D --> E[Clicar em Faturamento] E --> F[Escolher 'Gerar fatura + Financeiro'] F --> G[Confirmar Detalhes] G --> H[Gerar Fatura e Registro Financeiro] H --> I[Finalizar Processo]
Considerações Finais
A opção “Gerar Fatura + Financeiro” é uma ferramenta eficiente para manter a sincronização entre as faturas emitidas e os registros financeiros correspondentes. Certifique-se de revisar cuidadosamente os detalhes antes de confirmar a geração, pois isso afetará tanto a documentação fiscal quanto os registros financeiros do contrato.
Etiquetas
Faturamento Financeiro GeracaoDeFaturas Contratos