Relatório de Clientes

Introdução

O Relatório de Clientes é uma ferramenta essencial para análise e gestão da base de clientes da empresa. Este documento fornece instruções detalhadas sobre como gerar e utilizar diferentes tipos de relatórios de clientes no Sistema.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios de cadastros > Relatório de clientes

Estrutura do Formulário

O formulário “Relatório de clientes” é composto por uma única aba, esta aba permite que definir filtros e parametros conforme o formato do arquivo que deseja emitir.

Campos do Formulário

Campo	Descrição
Cliente	Busca por um cliente específico
Canal de Venda	Busca por um canal de venda específico
Filial	Busca por uma filial específica (Obrigatório )
Tipo de cliente	Define o tipo de cliente
Estado	Seleção de estado
Cidade	Busca por uma cidade específica
Bairro	Definição de bairro
Endereço	Define endereço do cliente
Vendedor	Busca por um vendedor específico
Responsável	Busca por um responsável específico
Data Inicial Vencemos	Define a data inicial de vencimento
Data Final Vencemos	Define a data final de vencimento
Data Inicial Aniversariante	Define a data inicial de aniversariante
Data Final Aniversariante	Define a data final de aniversariante
Data Inicial Cadastro	Define a data inicial de cadastro
Data Final Cadastro	Define a data final de cadastro
CRM	Filtra por estado do CRM (Prospecções, Clientes ou Todos)
Status da Prospecção	Filtra por status da prospecção
Tipo de Pessoa	Define o tipo de pessoa (Física, Jurídica ou Todos)
Ativo	Filtra por status de atividade (Sim, Não ou Todos)
Ordenar Por	Define a ordem de listagem (ID ou Ordem Alfabética)
Mensagem SMS	Busca por mensagens SMS
Enviar e-mail	Define o tipo de e-mail a ser enviado
E-mail marketing	Define o e-mail de marketing utilizado
CEP	Definição de CEP

Botões e Funções Disponíveis

• Imprimir relatório: Gera e imprime o relatório baseado nos critérios selecionados;
• SMS: Envia mensagens SMS para os clientes selecionados;
• Grau de Satisfação: Permite avaliar o grau de satisfação dos clientes através de gráfico ou relatório;
• E-mail: Envia e-mails para os clientes escolhidos;
• Mostrar no mapa: Visualiza clientes em um mapa de acordo com os filtros aplicados.

Funcionalidade Principais

O formulário Relatório de clientes permite aos usuários:

• Filtrar e organizar dados de clientes;
• Gerar relatórios personalizados;
• Enviar comunicações via SMS e e-mail;
• Visualizar dados em mapas e gráficos.

Princípios-chave

Funcionalidade	Descrição	Benefício
Imprimir	Gera relatórios físicos	Análise offline
Enviar SMS	Comunicação rápida	Engajamento imediato
Enviar e-mail	Marketing direcionado	Comunicação detalhada
Mostrar no mapa	Visualização geográfica	Análise de distribuição
Gráfico de Satisfação	Métricas visuais	Avaliação de desempenho

Fluxos e Processos

graph TD
    A[Acessar rfn_cliente] --> B[Definir Filtros]
    B --> C[Selecionar Campos]
    C --> D[Escolher Formato]
    D --> E[Gerar Relatório]
    E --> F[Analisar Dados]

Considerações Finais

O Relatório de Clientes é uma ferramenta fundamental para a gestão eficiente e estratégica da base de clientes da empresa. Através deste recurso, é possível obter informações valiosas que impactam diretamente na tomada de decisões e no planejamento de ações futuras.

Etiquetas

RelatoriosClientes GestaoClientes AnaliseDados Relatorios

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