Propostas - CRM
Introdução
O formulário de Propostas é uma ferramenta essencial para criar, gerenciar e enviar propostas aos clientes de forma eficiente. Este documento fornece uma visão abrangente do formulário Propostas, suas funcionalidades e como utilizá-lo efetivamente.
Acesso ao formulário
Caminho: Sistema > CRM > Prospecções > Propostas
Entrega de Valor
- Centraliza informações de oportunidades de negócio;
- Facilita o acompanhamento do ciclo de vendas;
- Permite análises detalhadas do funil de vendas;
- Melhora a comunicação entre equipes de vendas e gestão.
Estrutura do Formulário
O formulário está estruturado uma grid que reúne todos os cadastros de propostas, sendo o mesmo formulário de cadastro e edição de propostas.
Para realizar o cadastro ou edição de propostas, o formulário consiste em três abas principais: Proposta, E-mail e Anexos.
Aba Proposta
Nesta aba, os usuários podem preencher as informações necessárias para criar uma nova proposta. Os campos incluem detalhes sobre o cliente, datas, responsável e outras informações relevantes.
Campos de configuração do módulo:
- E-mail destinatário;
- Assunto;
- Data;
- Validade.
Campos integrados a outros módulos:
Aba E-mail
Esta aba permite aos usuários gerenciar o modelo de e-mail que será utilizado para enviar as propostas aos clientes.
Campos Obrigatórios
Para criar uma proposta válida, os seguintes campos devem ser preenchidos obrigatoriamente:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Modelo de e-mail | Modelo a ser utilizado para enviar a proposta |
| Data | Data de criação da proposta |
| Validade | Data até a qual a proposta é válida |
| Responsável | Funcionário responsável pela proposta |
| Cliente | Identificação do cliente para o qual a proposta está sendo feita |
| Assunto | Assunto do e-mail que será enviado junto com a proposta |
| Assinatura | Indica se a proposta deve ser assinada ou não |
| E-mail destinatário | Endereço de e-mail para o qual a proposta será enviada |
Funcionalidades Principais
Criação de Propostas
Permite realizar o cadastro de propostas, com o conteúdo de um modelo de e-mail previamente estabelecido, permitindo sua alteração posteriormente para um envio personalizado.
Envio de Propostas
Permite realizar o envio da proposta cadastrada, através da grid de Propostas.
Como realizar o Cadastro e Envio de uma Proposta
Cadastro da Proposta
Para realizar o cadastro da proposta, siga os passos abaixo:
- Acesse o formulário de Propostas através do caminho: Sistema > CRM > Prospecções > Propostas;
- Clique no botão Novo;
- Preencha os campos:
- Cliente: clique na lupa e selecione o cadastro de um cliente específico;
- E-mail destinatário: insira o e-mail que receberá a proposta. Caso realize o envio à mais de um e-mail, insira o primeiro e-mail e separe-o do segundo pelo caractere de ponto e vírgula;
- Modelos de E-mail - CRM: clique sobre a lupa e selecione um modelo de e-mail previamente cadastrado no seu sistema. Será o conteúdo da mensagem que será enviada ao cliente;
- Assunto: o assunto será auto-preenchido ao definir seu modelo de e-mail, porém é possível editá-lo conforme necessidade de seu registro;
- Data: insira a data de início/envio de sua proposta;
- Validade: insira a data de encerramento da sua proposta;
- Responsável: toda proposta deve ter um responsável pelo envio, pois o envio será feito através do SMTP vinculado a ele;
- Assinatura: se marcado como sim, inclui a assinatura criada na aba Contato no cadastro do Colaborador como não, o sistema não inclui a assinatura no corpo do modelo de e-mail;
- ID contrato: caso o cliente relacionado à proposta já possua um contrato e queira vincular a proposta, é possível clicar na lupa e selecionar o contrato correspondente.
- Na aba E-mail, pode-se verificar e editar, caso necessário, o corpo do e-mail enviado ao cliente, preenchida ao vincular o modelo de e-mail na aba Proposta.
- Na aba Anexos, pode-se vincular um anexo para incluir ao corpo do e-mail. Como, por exemplo, a apresentação da empresa.
- Após preencher os campos necessários relacionados à proposta, clique em Salvar para concluir o cadastro.
Enviar ou Imprimir a Proposta
Com a proposta cadastrada, é possível selecioná-la para envio ou impressão.
- Acesse o formulário de Propostas através do caminho: Sistema > CRM > Prospecções > Propostas;
- Na parte superior do formulário, estão localizados os botões de ação Enviar e-mail e Imprimir e-mail;
- Para enviar a proposta ao destinatário, selecione-a e clique em Enviar e-mail;
- Para imprimir a proposta, selecione-a e clique em Imprimir e-mail.
Atenção:
Para realizar o envio da proposta ao cliente, é necessário haver um e-mail válido no cadastro do cliente, bem como, um servidor de saída vinculado no responsável selecionado dentro do cadastro do colaborador que está encaminhando essa proposta.
Caminho da configuração: Sistema > Folha de pagamento > Colaboradores > Contato > campo SMTP
Fluxos de Trabalho
graph TD A[Criar Proposta] --> B[Definir conteúdo] B --> C[Preencher campos obrigatórios] C --> D[Gerar Documento] D --> E[Enviar ao Cliente] E --> F{Proposta Aceita?} F -->|Sim| G[Converter em Contrato] F -->|Não| H[Atualizar Status]
Considerações Finais
A gestão de Propostas no CRM é uma ferramenta poderosa para otimizar o processo de vendas e melhorar a comunicação com os clientes. Ao utilizar corretamente este módulo, as empresas podem aumentar a eficiência e a eficácia de suas atividades de prospecção e vendas.