Ativação do contrato pelo processo
Introdução
A ativação do contrato por meio do processo de ordem de serviço é um procedimento essencial que automatiza e acelera o fluxo de trabalho na gestão de contratos. Esta funcionalidade permite a ativação automática do contrato pelo processo de ordem de serviço, assegurando eficiência e precisão no gerenciamento de clientes e serviços.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Processos > Processos
Benefícios
- Automatização do processo de ativação de contratos
- Redução de erros humanos na ativação manual
- Agilidade no início da prestação de serviços ao cliente
- Melhoria na experiência do cliente com início rápido dos serviços contratados
- Sincronização eficiente entre a conclusão do serviço e o início do contrato
Passo a Passo
A funcionalidade está relacionada ao processo de ordem de serviço, onde uma tarefa de ativação do contrato será configurada conforme o fluxo desejado. Para utilizá-la corretamente, é necessário desabilitar a ativação do contrato ao assinar. Siga o passo a passo abaixo:
Configuração do Parâmetro
- Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > aba Contratos;
- Navegue até a seção Assinatura digital;
- No campo Ativar automaticamente o contrato marque a opção Não ativar;
- Clique em Salvar.
Configuração do processo
- Acesse o formulário pelo caminho: Menu configurações > Processos > Processos;
- Selecione o processo desejado e clique em Editar;
- Navegue até a aba Tarefas;
- Clique em Novo;
- Preencha os campos obrigatórios
- Setor
- Descrição
- Sequência
- Clique em Salvar;
- Navegue até a aba Interações;
- Clique em Novo;
- No campo Ativa contrato marque a opção Sim e clique em Salvar.
Se for necessário criar um novo processo, consulte a documentação Processos de ordem de serviço
Ao selecionar a opção de ativação no processo, o contrato vinculado ao atendimento será ativado. Para que isso ocorra, o contrato deve ter o status de Pré-contrato e o status de acesso precisa estar marcado como Ativo no momento em que a tarefa é executada no processo.
É importante prestar atenção à sequência da tarefa de ativação do contrato para garantir que ela esteja no fluxo correto, conforme desejado.
Fluxo de trabalho
graph TD A[Início] --> B[Definir parâmetros de ativação] B --> E[Localizar processo] E --> F[Configurar tarefa de ativação] --> L[Salvar alterações] L --> M[Fim]
Considerações Finais
A configuração da ativação do contrato pela ordem de serviço é uma ferramenta poderosa para otimizar o fluxo de trabalho da empresa. Ao seguir cuidadosamente o passo a passo e configurar corretamente as condições e ações, você garante que os contratos sejam ativados de forma automática e precisa, melhorando a eficiência operacional e a satisfação do cliente. É importante revisar periodicamente essas configurações para garantir que estejam alinhadas com as políticas e necessidades atuais da empresa.
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