Exclusão de PDF de Boletos
Introdução
A funcionalidade de Exclusão de PDF de Boletos é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente de documentos financeiros no sistema. Essa opção permite a remoção organizada e controlada de arquivos PDF de boletos, otimizando o espaço de armazenamento e garantindo a atualização da base de dados.
Além disso, ela auxilia na substituição da linha digitável de boletos que apresentem problemas, permitindo o uso do parâmetro de limpeza da linha digitável junto à exclusão dos PDFs. E para que a Conta a Receber volte a ter linha digitável, basta imprimir novamente seu respectivo boleto.
Acesso ao Formulário
Caminho: Menu Configurações > Rotinas Financeiro > Rotinas Financeiro > Aba Exclusão de PDF de Boletos
Benefícios
- Otimização do espaço de armazenamento do sistema.
- Manutenção de uma base de dados organizada e atualizada.
- Redução de custos associados ao armazenamento de dados.
- Melhoria no desempenho do sistema ao reduzir a quantidade de arquivos armazenados.
- Conformidade com políticas de retenção de documentos.
Estrutura do Formulário
A aba Exclusão de PDF de Boletos está organizada em uma única seção, permitindo o uso de filtros específicos para facilitar a busca e a exclusão conforme a necessidade.
Filtros Disponíveis
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Carteira de cobrança | Identificação da carteira de cobrança a ser considerada para a exclusão de PDFs. |
| Data de emissão inicial | Data inicial do período de emissão dos boletos a serem considerados para exclusão. |
| Data de emissão final | Data final do período de emissão dos boletos a serem considerados para exclusão. |
| Data de vencimento inicial | Data inicial do período de vencimento dos boletos a serem considerados para exclusão. |
| Data de vencimento final | Data final do período de vencimento dos boletos a serem considerados para exclusão. |
| Limpar linha digitável do contas a receber na exclusão do arquivo (Novo) | Ao marcar como Sim, o campo Linha digitável do contas a receber será apagado junto com a exclusão do arquivo PDF e para recuperar esse dado, será necessário imprimir o boleto novamente. Se selecionar Não, apenas o PDF será excluído, sem alterar outras informações. |
Passo a Passo: Exclusão de PDF de Boletos
- Acesse o menu Configurações > Rotinas Financeiro.
- Selecione a opção Rotinas Financeiro.
- Vá até a aba Exclusão de PDF de Boletos e preencha os campos:
- Carteira de Cobrança: Se aplicável, informe a carteira de cobrança a ser considerada para a exclusão.
- Data de Emissão Inicial: Defina uma data inicial para considerar na rotina.
- Data de Emissão Final: Informe a data final a ser considerada.
- Se necessário, preencha os demais filtros conforme a necessidade do seu provedor.
- Após configurar os filtros, clique no botão Exclusão de PDF de Boletos.
- Para revisar o impacto da exclusão, selecione a opção Exclusão de PDF de Boletos (Simular).
- Após revisar a simulação, selecione Exclusão de PDF de Boletos (Excluir) para confirmar a exclusão dos arquivos.
- O sistema processará a rotina e excluirá os PDFs armazenados no servidor, permitindo a substituição por novos arquivos.
Fluxograma
graph TD A[Início] --> B[Acesso ao Menu Configurações] B --> C[Rotinas Financeiro] C --> D[Aba 'Exclusão de PDF de Boletos'] D --> E[Preencher campos de filtro] E --> F[Clicar em 'Exclusão de PDF de Boletos'] F --> G[Simular exclusão] G --> H{Revisar simulação} H -->|Aprovado| I[Confirmar exclusão] H -->|Não aprovado| E I --> J[Fim]
Casos de Uso
Limpeza de Boletos Antigos
Utilize essa funcionalidade para remover PDFs de boletos já pagos e com data de vencimento superior a 5 anos, otimizando o espaço de armazenamento.
Correção de Boletos Incorretos
Exclua PDFs de boletos gerados com informações incorretas, permitindo a geração de novos documentos com os dados corretos.
Considerações Finais
A funcionalidade de Exclusão de PDF de Boletos é uma ferramenta poderosa para manter o sistema organizado e eficiente. Ao seguir o passo a passo e utilizar os filtros disponíveis, os usuários podem gerenciar os documentos financeiros com maior controle, garantindo que apenas os arquivos necessários sejam mantidos no sistema. É essencial utilizar essa função com cautela, assegurando-se de que todos os documentos legalmente necessários sejam preservados antes da exclusão.
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