Planos de Negociações
Introdução
O Plano de Negociação é uma ferramenta essencial no sistema, projetada para otimizar o processo de criação e gerenciamento de modelos de negociações. Esta funcionalidade permite uma abordagem eficiente e padronizada para as negociações, reduzindo significativamente o tempo de preenchimento ao utilizar dados previamente registrados.
Acesso ao Formulário
Caminho: Sistema → CRM →Cadastros → Planos de negociações
Estrutura do Formulário
O formulário de Planos de Negociações está organizado em cinco abas principais:
- Plano de negociação: Gerenciamento central dos planos.
- Contrato: Definição dos detalhes contratuais.
- Acesso: Configurações de acesso relacionadas ao plano.
- Atendimento: Detalhes de atendimento associados.
- Tarefa: Gerenciamento de tarefas vinculadas ao plano.
Funcionalidades Principais
Gestão de Modelos
Gerencia os modelos de contratos e e-mails que podem ser utilizados nas negociações, proporcionando consistência e eficiência.
Controle de Tarefas
Permite a criação e o gerenciamento de tarefas específicas relacionadas ao plano de negociação, auxiliando no acompanhamento do progresso.
Configuração de Acesso
Define as configurações de acesso para o plano de negociação, garantindo a segurança e o controle adequado das informações.
Integração com Funil de Vendas
Integra o plano de negociação ao funil de vendas, oferecendo uma visualização clara e objetiva do progresso das negociações.
Caso de Uso: Utilização do Plano de Negociação
Cenário: O vendedor cria uma negociação e vincula um plano de negociação. Processo:
- Acesse o menu de “Negociações”
- Clique no botão “Novo”
- Preencha o campo “Plano de negociação”
- Clique em “Salvar”
Fluxo de Trabalho
graph TD A[Início] --> B[Criar Plano de Negociação] B --> C[Configurar Contrato] C --> D[Definir Acesso] D --> E[Configurar Atendimento] E --> F[Gerenciar Tarefas] F --> G[Fim]
Considerações Finais
O Plano de Negociação é uma ferramenta poderosa para padronizar e agilizar o processo de negociação. Ao utilizar esta funcionalidade, as empresas podem garantir consistência em suas abordagens de vendas, melhorar a eficiência operacional e proporcionar uma experiência mais fluida tanto para a equipe de vendas quanto para os clientes.
Etiquetas
CRM PlanosDeNegociacao Vendas Contratos Leads Negociacoes GestaoDeVendas