Formulário Relatório de Contratos

Introdução

O Relatório de Contratos é uma ferramenta essencial para gerenciar e analisar informações contratuais de clientes. Este documento abrange todas as funcionalidades e módulos relacionados ao formulário Relatório de Contratos, incluindo filtros, opções de relatório, e ações em massa.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Relatórios > Relatórios provedor > Relatórios contratos > Relatório contratos

Estrutura do Formulário

O relatório permite a emissão de informações específicas relacionadas ao contrato combinadas entre si e é dividido em abas, cada uma oferecendo diferentes opções de filtro e visualização:

Abas Disponíveis

• Filtros: Permite selecionar filtros específicos para visualizar contratos com critérios definidos, como status do contrato, status de acesso, data de ativação e informações de plano de venda e tipo de transmissão da conexão do login.
• Outros Filtros: Apresenta filtros adicionais relacionados ao parâmetros de contrato, como o tipo de cobrança, tipo de pessoa, condição de pagamento, bloqueio e aviso de atraso automático, entre outros.
• Envios CRM: Permite realizar envio de Mensagens de E-mail, Mensagens SMS e Notificações push para os clientes, conforme os filtros aplicados e recursos disponíveis de envio.
• Cancelamento/Desistência: Foca em contratos que foram cancelados ou estão em processos de desistência, identificando rapidamente esses registros.
• Comodato: Filtra contratos onde o produto/serviço está sob comodato.
• Troca de Carteiras / Tipo de cobrança: Relatório específico para a migração em massa da carteira de cobrança padrão dos contratos de seus clientes
• Troca/Limpa tipo de documento: Permite trocar ou limpar tipos de documentos vinculados aos contratos, mantendo o controle organizado e atualizado.
• Troca de tipo de documento dos produtos: Permite realizar a troca de tipos de documentos específicos de produtos associados aos contratos.
• Produtos: Adiciona um filtro de produtos para refinar a visualização dos contratos específicos.
• Parâmetros: Define parâmetro para visualizar e consultar determinados dados dentro do sistema.
• Indexadores de reajuste: Permite adicionar ou modificar indexadores de reajuste aplicáveis aos contratos.

Funcionalidades Principais

Além das opções de filtros nas abas, o Relatório de Contratos oferece diversas seções para análise e geração de informações específicas, como os botões de ação que efetuam a impressão destes relatórios.

Botões de impressão de relatório

Seção	Descrição
Detalhados	Opções para gerar relatórios com mais detalhes dos contratos.
Agrupados	Permite agrupar contratos por determinados critérios, facilitando uma visão consolidada.
Por Produto	Filtra contratos com base nos produtos/serviços contratados.
Comodatos	Relatórios específicos para contratos de comodato.
Mapas	Gera visualizações geográficas dos contratos.
Envios CRM	Permite realizar o envio de e-mail, SMS e mensagens em massa.
Rotinas	Permite realizar ajustes e inserir informações em massa nos contratos.
Detalhado (Serviços adicionais/descontos)	Relatórios detalhados sobre serviços adicionais e descontos aplicados nos contratos.
Imprimir para Correios	Prepara o relatório para impressão e envio físico via correios.
Imprimir Sem Tipo de Opcional	Gera o relatório excluindo itens opcionais.
Clientes bloqueados	Filtro para visualizar contratos de clientes que estão bloqueados.
Contratos com Recorrência	Foco em contratos recorrentes.
Cancelados/Desativados	Exibe contratos que foram cancelados ou desativados.

Envio de mensagens

O relatório de contratos permite o envio manual em lote de mensagens de E-mail, SMS e Notificações push baseadas nos filtros aplicados nas abas Filtros e Outros filtros e a partir da ação de Envios CRM.

Casos de Uso

• Geração de Relatório de Contratos Ativos

Passos para gerar um relatório de contratos ativos

1. Acesse Relatórios > Relatórios provedor > Relatórios contratos > Relatório contratos;
2. Na aba “Filtros”, selecione “Status do Contrato” como “Ativo”;
3. Aplique filtros adicionais conforme necessário;
4. Clique em Imprimir para gerar o relatório.

• Troca em Massa de Carteira de Cobrança

Processo de troca em massa de carteira de cobrança;

1. Acesse a aba Troca de Carteiras / Tipo de cobrança;
2. Selecione os critérios para os contratos que deseja alterar;
3. Escolha a nova carteira de cobrança;
4. Execute a rotina de troca em massa.

Fluxos de trabalho

graph TD
    A[Acesso ao Formulário] --> B[Seleção de Filtros]
    B --> C[Aplicação de Filtros Adicionais]
    C --> D[Escolha do Tipo de Relatório]
    D --> E[Geração do Relatório]
    E --> F[Visualização/Exportação]

Considerações Finais

O formulário Relatório de Contratos é uma ferramenta poderosa e versátil, essencial para a gestão eficiente de contratos no sistema. Sua estrutura modular e opções de filtro abrangentes permitem uma análise detalhada e ações em massa, otimizando processos operacionais.

Etiquetas

RelatorioContratos GestaoClientes AnaliseDados AjusteEmMassa

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