Envio do boleto por e-mail ao gerar o financeiro do contrato

Introdução

A funcionalidade de envio automático de boletos por e-mail, ativada ao gerar o financeiro de um contrato, tem como objetivo agilizar o processo de cobrança ao cliente, reduzindo processos manuais e garantindo que o documento de pagamento seja entregue com mais rapidez.

No entanto, seu uso requer atenção especial, principalmente para carteiras do tipo Gateway, devido às características das integrações bancárias.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança

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Aviso!

O uso do parâmetro Enviar E-mail para o Cliente ao Gerar Financeiro do Contrato não é recomendado para carteiras de cobrança do tipo Gateway.

Alerta!

Com este recurso ativado, títulos gerados com problemas de configuração de gateway ou cadastro do cliente não poderão ser recuperados para novo envio com facilidade. Se o boleto for impresso manualmente logo após a geração, poderá ocorrer duplicidade no pedido de registro junto ao gateway, resultando em falhas no envio e recebimento.

Dica!

Para maior controle e segurança, dê preferência ao método de Comunicação com Gateway.

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Requisitos de uso

Para utilizar esta funcionalidade, é necessário:

• Ter uma configuração de E-mail SMTP válida e ativa no sistema
• Garantir que o campo E-mail principal esteja corretamente preenchido no cadastro do cliente

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Entrega de valor

• Automatiza o envio de boletos por e-mail
• Reduz erros manuais no processo de cobrança
• Em casos de integração com gateway, acelera o registro e a entrega dos títulos
• Melhora a comunicação e experiência com o cliente

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Conceito

O parâmetro Enviar E-mail para o Cliente ao Gerar Financeiro do Contrato, presente na carteira de cobrança, ao ser ativado, fará com que o boleto seja gerado e enviado automaticamente por e-mail para o endereço cadastrado do cliente.

• Para carteiras do tipo Gateway com configuração válida, o boleto também será registrado automaticamente e enviado.
• Para carteiras que não utilizam Gateway, o sistema apenas fará o envio do PDF, sendo necessário realizar o registro do boleto conforme a integração com o banco.

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Passo a passo - Configuração do parâmetro

1. Acesse o menu Sistema
2. Clique em Cadastros
3. Acesse a pasta Financeiro
4. Clique em Carteira de Cobrança
5. Localize e selecione a carteira desejada
6. Clique no botão Editar
7. Na aba Carteira de Cobrança, localize o campo Enviar E-mail para o Cliente ao Gerar Financeiro do Contrato
8. Selecione a opção Sim para ativar a funcionalidade
9. Revise as demais configurações da carteira, especialmente se for do tipo Gateway
10. Clique no botão Salvar para confirmar a alteração
11. Fim

Dica!

Para acompanhar os disparos realizados pelo sistema, utilize a ferramenta Log de E-mail, que permite monitorar o sucesso ou falha nos envios, com detalhes como data, horário e usuário responsável.

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Fluxo de processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Cadastros]
    C --> D[Selecione a pasta Financeiro]
    D --> E[Escolha o submenu Carteira de Cobrança]
    E --> F[Localize e selecione a carteira desejada]
    F --> G[Clique no botão Editar]
    G --> H[Na aba Carteira de Cobrança, localize o campo Enviar E-mail]
    H --> I{Deseja ativar o envio de e-mail automático?}
    I -->|Sim| J[Selecione a opção Sim]
    I -->|Não| K[Mantenha a configuração atual]
    J --> L[Revise outras configurações da carteira]
    K --> L
    L --> M[Clique no botão Salvar]
    M --> N[Fim]

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Considerações finais

Ativar o envio automático de boletos ao gerar o financeiro do contrato pode ser uma ferramenta útil para empresas que querem automatizar a comunicação com seus clientes.

No entanto, ao utilizar carteiras do tipo Gateway, é necessário cautela e o entendimento de suas limitações, para evitar erros como duplicidade de registros ou falhas de envio.

A recomendação geral é que, se você utiliza integrações com gateways de pagamento, priorize a comunicação direta com o gateway e controle manual dos envios por e-mail quando necessário.

Caso opte por ativar o envio automático, certifique-se de que todas as informações do cliente estejam completas e válidas, e mantenha o monitoramento dos envios regulares por meio do log de e-mail.

Etiquetas

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