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Envio Do Boleto Por E-mail Ao Gerar O Financeiro Do Contrato

Introdução

O envio automático de boletos por e-mail, a partir da geração de contratos no Sistema, é uma funcionalidade que reduz o trabalho manual e garante uma entrega mais rápida e eficiente dos documentos de cobrança. Ao utilizar esta ferramenta, os boletos são automaticamente enviados ao cliente após a emissão, otimizando o processo de comunicação financeira.

Aviso!

Para ter mais controle sobre o registro e a distribuição de títulos de cobrança do tipo Gateway gerados no Sistema, o uso da funcionalidade Enviar E-mail para o Cliente ao Gerar Financeiro do Contrato não é recomendado!

Alerta!

Com o uso deste recurso, não é possível filtrar ou corrigir títulos não registrados devido a problemas relacionados aos gateways de pagamento ou ao cadastro do cliente.
Se a carteira configurada for do tipo Gateway, a impressão do título manualmente em menos de um minuto após sua geração pode gerar duplicidade no pedido de registro junto ao gateway, causando complicações no envio, pagamento e recebimento no Sistema.

Dica!

O método mais recomendado e eficiente para registro e impressão de boletos é o de Comunicação com Gateway.

Acesso ao Formulário

Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Financeiro > Carteira de Cobrança.

Requisitos de Uso

Para utilizar esta ferramenta, é necessário atender as seguintes condições:

  • Possuir uma integração de E-mail SMTP ativa e funcional no sistema;
  • Certificar-se de que o campo E-mail principal no cadastro do cliente está preenchido.

Entrega de Valor

  • Automatização do processo de envio de boletos.
  • Automatização no registro de boletos (em casos de integração por gateway).
  • Redução de possíveis erros humanos no envio.

Conceito

O parâmetro Enviar E-mail para o Cliente ao Gerar Financeiro do Contrato está disponível para todas as Carteiras de Cobrança configuradas no Sistema. Quando habilitado, sempre que um título de cobrança for gerado, ele será automaticamente registrado pelo gateway de pagamento e enviado ao e-mail cadastrado do cliente.

No caso de carteiras que não são do tipo Gateway, o sistema apenas realiza o envio automático do boleto de cobrança ao cliente. Ainda assim, será necessário realizar o registro do boleto conforme as exigências de sua integração de pagamento.

Passo a Passo - Configuração Do Parâmetro

  1. Acesse o menu Sistema.
  2. Clique em Cadastros.
  3. Selecione a pasta Financeiro.
  4. Escolha o submenu Carteira de Cobrança.
  5. Localize e selecione a carteira de cobrança desejada.
  6. Clique no botão Editar.
  7. Na aba Carteira de Cobrança, localize o campo Enviar E-mail para o Cliente ao Gerar Financeiro do Contrato.
  8. Selecione a opção Sim para ativar o envio de e-mail automático pelos gateways de cobrança.
  9. Revise as outras configurações relacionadas ao gateway de pagamento.
  10. Clique no botão Salvar para aplicar as alterações.
  11. Fim.

Dica:

Para verificar os e-mails enviados, recomenda-se o monitoramento contínuo de Log de E-mail. Esta ferramenta permite visualizar e emitir relatórios de todos os disparos feitos pelo sistema, incluindo se obtiveram sucesso ou falha, data de envio, responsável e outras informações relevantes.

Fluxo de Processo

graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Cadastros]
    C --> D[Selecione a pasta Financeiro]
    D --> E[Escolha o submenu Carteira de Cobrança]
    E --> F[Localize e selecione a carteira desejada]
    F --> G[Clique no botão Editar]
    G --> H[Na aba Carteira de Cobrança, localize o campo Enviar E-mail]
    H --> I{Deseja ativar o envio de e-mail automático?}
    I -->|Sim| J[Selecione a opção Sim]
    I -->|Não| K[Mantenha a configuração atual]
    J --> L[Revise outras configurações do gateway]
    K --> L
    L --> M[Clique no botão Salvar]
    M --> N[Fim]

Considerações Finais

A configuração do envio de boletos por e-mail ao gerar o financeiro é uma funcionalidade prática e eficiente para agilizar o processo de cobrança. Ao implementar este passo a passo, você estará ativando um sistema mais automatizado e confiável para o envio de boletos aos clientes. Não se esqueça de manter as informações das carteiras sempre atualizadas, garantindo o correto funcionamento do Sistema e evitando possíveis problemas no processo de cobrança.

Aviso!

Conforme informado inicialmente, é muito importante que as orientações sejam lidas com atenção e que se tenha ciência dos riscos de uso deste parâmetro.

Etiquetas

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